Анализ гостиничного рынка и других средств коллективного размещения в 2019-2023 годах

Анализ гостиничного рынка

Данные ежегодно обновляются

Гостиничный рынок и рынок других средств коллективного размещения в 2023 году

Индустрия гостеприимства – одна из наиболее развивающихся отраслей России, — следует из анализа рынка гостиничных услуг в 2023 г., проведенного Центром экономики рынков.
Несмотря на то, что конкурентное окружение в гостиничной отрасли развито, и номерной фонд коллективных средств размещения за последние шесть лет увеличился на 16,9%, спрос на размещение в российских гостиницах, отелях, базах отдыха и др. объектах со стороны россиян растет быстрее: с 2018 года число ночевок, с которыми российские туристы оставались в средствах размещения страны, увеличилось на 30,4%.

Предложение на гостиничном рынке России в 2023 году

Количество гостиниц и других средств размещения в России

Количество гостиниц и других коллективных средств размещения в России значительное и ежегодно увеличивается. В 2023 году, по данным Росстат, общее число классифицированных объектов составило 31,5 тыс. единиц. С 2022 года данный показатель увеличился на  6,6%, а с 2018 года – на 12,2%.

В России крайне развит серый сектор размещения, доля которого в количестве коллективных средств размещения (КСР) составляет более четверти от общего числа всех объектов, включая неклассифицированные. В 2023 по данным портала 101Hotels  общее количество КСР составляло 44 393 единицы в 3273 городах. Таким образом, количество неклассифицированных объектов, предназначенных для размещения туристов, составляло 12,9 тыс. ед.

Количество КСР в России

Рис. 1 - Количество КСР в России (классифицированные-неклассифицированные)

Источник: Росстат, Росаккредитация, 101Hotels, Яндекс. Путешествия

Спецификой рынка размещения в России является стабильный рост количества КСР, который, тем не менее, отстает от спроса на размещение со стороны туристов. Всего за весь период с 2018 по 2023 годы среднегодовая динамика (CAGR) числа всех средств размещения в России составила +2,8%. Количество объектов, включая неклассифицированные, в сравнении с 2018 годом выросло на 14,8%.

Услуги размещения в городах России являются одними из ключевых. В структуре средств размещения без учета неклассифицированных доля городских отелей составляет 40,2%. Еще более 15,8% являются хостелами. На долю мини-отелей приходится 13,6% общего количества классифицированных средств размещения.  Несмотря на большой рекреационный потенциал многих регионов страны, загородные объекты представлены в меньшей степени – на долю загородных отелей приходится всего лишь 15,8% от общего количества российских КСР. Предположительно, спрос удовлетворяется за счет серого сектора, который в расчеты ниже не включен. Базы отдыха и санатории составляют 10,2% числа объектов. Доля глэмпингов и кемпингов в структуре классифицированных средств размещения туристов России пока что незначительна.

54% объектов не имеют звезд. Еще 22,5% объектов имеют 3 звезды. 1,5% объектов России – пятизвездочные, среди них самые крупные по номерному фонду: Отель «Город Mira Family Resort & SPA Anapa Miracleon 5*» в Краснодарском крае, Гостиница «Plaza Garden Moscow WTC» в Москве, Курортный комплекс «Radisson Collection Paradise Резорт и СПА, Сочи» в Сочи, Отель «Radisson Collection Hotel Moscow» в Москве.

Безусловным регионом-лидером по количеству классифицированных коллективных средств размещения является Краснодарский край, на долю которого приходится 17,1% всех гостиниц, загородных отелей и других объектов, предназначенных для размещения туристов. На втором месте в лидерах рейтинга по количеству КСР России с большим отрывом находится Москва (5,9%).

Номерной фонд гостиниц и других средств размещения на рынке России

По данным Росстат (ЕМИСС), Росаккредитации и порталов 101hotels.com, Яндекс.Путешествия, общий номерной фонд всех коллективных средств размещения России растет со среднегодовыми темпами (CAGR 2018-2023) +3,2% в год и достиг на момент проведения исследования почти 1,2 млн номеров. Всего за последние шесть лет номерной фонд России увеличился на 16,9%, а за последний год – на 6,2%.

Доля серого сектора в структуре номерного фонда России существенно ниже, чем в количестве объектов: в 2023 году номера в неклассифицированных средствах размещения занимали всего 6,7% общего номерного фонда России. А это значит, что большинство объектов серого сектора России предлагают туристам для размещения 1-4 номера (или дома). Общий номерной фонд серого сектора России в 2023 году мы оцениваем в 80,4 тыс. номеров.

В структуре номерного фонда классифицированных КСР, в отличии от количества объектов, доля загородных средств размещения выше. На долю загородных отелей приходится 19,6% всех номеров в России. Еще 11% номерной емкости сосредоточено в санаториях. На базы отдыха приходится 5,9% номерного фонда.
В разрезе категорий преобладание объектов, не имеющих звезд, в номерном фонде России меньше, чем в количестве объектов (35,9% против 54%). На долю трехзвездочных КСР приходится 29,3% номерного фонда страны, еще 17,9% номеров расположены в четырёхзвёздочных объектах. На долю пятизвездочных  КСР приходится 4,1% всех номеров российских отелей и других средств размещения.

В структуре номерного фонда страны пятерка регионов-лидеров распределилась одинаково, как и в количестве объектов: Краснодарский край, Москва, Крым, Московская область и Санкт-Петербург. При этом, на краснодарские средства размещения приходится каждый пятый гостиничный номер России.

Исходя из данных Росстат, площадь номерного фонда в классифицированных коллективных средствах размещения России ежегодно увеличивается на 3,5% и составила по итогам 2023 года 25,7 млн. кв. метров, при этом, в отличии от тенденции к уменьшению среднего размера номера в 2022 году, в 2023 году средняя площадь одного номера в увеличилась. Если рассматривать весь период наблюдения, то с 2018 года средний размер гостиничного номера увеличился на 0,8 кв.м.,  что свидетельствует о том, что в России активно развиваются средства коллективного размещения, предлагающие туристам комфортабельные, более крупные по своему размеру номера для загородного отдыха (загородные отели, эко-отели, глэмпинги).

Вместимость и загрузка номеров гостиниц и других средств размещения в России

По данным Росстат (ЕМИСС) и Росаккредитации, а также порталов 101hotels.com и Яндекс.Путешествия общее число койко-мест, предназначенных для размещения туристов России, на момент проведения исследования составило 3,3 млн мест, из них в классифицированных объектах – почти 3 млн мест.

Динамика числа мест в коллективных средствах размещения России выше, чем прирост номерного фонда: в среднем +4,5% в год по всем объектам, включая неклассифицированные, что также свидетельствует о росте предложения в объектах для загородного отдыха с большей вместимостью номеров. За весь период наблюдения количество мест в коллективных средствах размещения России увеличилось на четверть: с 2,7 млн коек в 2018 году.

Количество койко-мест в КСР России, включая неклассифицированные объекты

Рис. 10 - Количество койко-мест в КСР России, включая неклассифицированные объекты

Источник: Росстат, Росаккредитация, 101hotels.com, Яндекс.Путешествия

Из-за своей большей вместимости в структуре фонда койко-мест в КСР России после городских отелей лидируют хостелы. Хостелы могут разместить  у себя до 26,9% всех постояльцев страны. Доля загородных отелей, которые  в большей мере ориентированы на предоставление гостям отдыха комфорт-класса, в общем количестве коек меньше, чем в номерном фонде, и составляет 16,7%.

Загрузка номеров в коллективных средствах размещения России крайне высокая, превышает 87% и увеличилась с 2018 года на 10,7 процентных пунктов. При этом рост загрузки номеров стал крайне выраженным в последние два года: в России формируется дефицит номерного фонда, предназначенного для размещения туристов.

Загрузка номеров в КСР России

Рис. 12 - Загрузка номеров в КСР России

Источник: Росстат, Росаккредитация, 101hotels.com, расчеты: Центр экономики рынков

С анализом спроса и конкурентного окружения, а также с подробной статистикой гостиничного рынка России с 2018 по 2023 годы можно ознакомиться по ссылке ниже или в печатной версии исследования.

Подробный анализ гостиничного рынка в 2023 году >>

Гостиничный рынок и рынок других средств коллективного размещения в 2022 году

В 2022 году на гостиничном рынке России наблюдался значительный рост как количества средств размещения, так и номерного фонда. По результатам года прирост численности всех коллективных средств размещения ( КСР) составил 2% и по итогам года численность КСР превысила 29 тыс. единиц. Среднегодовая динамика численности объектов размещения за последние 6 лет (CAGR 2017-2022) составила +3,2%. Всего за период с 2017 по 2022 годы количество объектов размещения в России увеличилось примерно на 1/5.

Число гостиниц и других КСР

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1. Число гостиниц и других средств размещения в России

Номерной фонд коллективных средств размещения за 2022 год увеличился на 3,1% и достиг 1,06 млн номеров. Среднегодовая динамика числа ключей в гостиницах и других средствах размещения России (CAGR 2017-2022) составила +3,7%. Всего за последние шесть лет число номеров в коллективных средствах размещения увеличилось примерно на четверть.

Число номеров

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 2. Число номеров в гостиницах и других средствах размещения в России

Доходы коллективных средств размещения в 2022 году превысили 0,7 трлн руб. среднегодовой прирост выручки российских КСР за последние шесть лет (CAGR 2017-2022) составил +8%. Всего за период наблюдения рост оборота отрасли составил 47%.

На динамике отрасли положительно сказались растущий спрос на внутренний туризм и государственные инициативы в поддержку отельного бизнеса: в июле 2022 года была введена нулевая ставка НДС для гостиничных услуг сроком на пять лет. Учитывая, что в отельном бизнесе основные расходы — это зарплата персонала, а встречный НДС очень маленький, это стало серьезным фактором роста. 

Доходы гостиниц

Источник: Росстат, Ростуризм, ФНС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 3. Доходы гостиниц и других средств размещения в России, млрд руб.

В 2022 году без учета неклассифицированных объектов в структуре всех коллективных средств размещения в 2022 году преобладали городские гостиницы, на их долю приходилось около 58% объектов. Около 53% номерного фонда КСР также приходилось на гостиницы.

Структура коллективных средств размещения России

Источник: Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 4. Структура коллективных средств размещения России в 2022 году по типам, в % от количества объектов и номерного фонда

Среднестатистическим средством размещения в 2022 году была городская гостиница без звезд в среднем на 35 номеров и вместимостью в 88 мест. При этом среднестатистический посетитель гостиницы оставлял в ней чуть более 2,2 тыс. рублей в день.

Государственные субсидии и инициативы на фоне растущего спроса на гостиничные услуги говорит о том, что нас в ближайшие годы ожидает хороший, уверенный бум в отрасли. Собственно, он уже начался — очень активно обновляются и строятся отели. Появляется много небольших игроков рынка, которые управляют отелем на 25–30 номеров, либо двумя-тремя отелями на десять номеров с небольшим. Это позволяет закрыть и традиционно проседавший средний сегмент — острее всего ощущался дефицит номеров среднего класса с приемлемым качеством и относительно доступной ценой, но сейчас их становится все больше.

Внутренний туризм в России активно развивается. По итогам 2022 года турпоток в стране составлял 153,9 млн человек, из них около половины туристов оставались в коллективных средствах размещения с ночевками.

Всего по итогам 2022 года в гостиницах и других средствах размещения с ночевками оставалось 73,1 млн постояльцев, что больше, чем в 2021 году на 9,8%, и больше, чем в 2017 году, на 18,7%. В среднем численность постояльцев гостиниц и других средств размещения за последние шесть лет (CAGR 2017-2022) росла на 3,5% в год. При этом в основном за счет внутреннего туризма – доля россиян из общего числа постояльцев составляла 96%.

Численность размещенных в гостиницах

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 5. Численность размещенных лиц в гостиницах и других средствах размещения в России, тыс. ед.

Среди регионов самым популярным местом у туристов был Краснодарский край. В 2022 году в краснодарских средствах размещения оставалось 12,3% всех российских туристов.

Самые популярные регионы среди туристов в 2022 г., в % от численности размещенных

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 6. Самые популярные регионы среди туристов в 2022 г., в % от численности размещенных

В 2022 году туристы оставались с ночевками в гостиницах и в других средствах размещения в целом на 318,5 млн ночей. Динамика числа ночевок постояльцев КСР более выраженная, чем общая численность постояльцев: всего за период с 2017 по 2022 годы показатель увеличился на 25,9%. Среднегодовой прирост числа ночевок в КСР (CAGR 2017-2022) составил +4,7%.

Число ночевок в гостиницах

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 7. Число ночевок в гостиницах и других средствах размещения в России, тыс. ед.

Среднее количество ночей, на которое постояльцы оставались в гостиницах и других средствах размещения растет: в 2022 году туристы в среднем оставались в местах размещения на 4,4 ночи, что больше показателя 2021 года на 5,2%.

Среднее количество ночей в гостиницах

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 8. Среднее число ночевок в гостиницах и других средствах размещения в России, ночей на 1 размещенного

Среднегодовая загруженность коллективных средств размещения, рассчитанная в процентах от общего числа доступных за год койко-мест, в гостиницах и других средствах размещения существенно выросла: в 2022 году этот показатель составлял 31,6%, тогда как в 2021 году – 28,7%. Значительное падение загруженности койко-мест в российских КСР наблюдалось только во время пандемии COVID-19.

Загруженность коллективных средств размещения

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 9. Загруженность коллективных средств размещения, в % от числа свободных койко-мест в году

В среднем один постоялец оставляет в гостинице или в другом средстве размещения чуть более 9 тыс. руб. Средний чек* постояльца в 2022 году составил 2 243 руб. в день, что выше показателя 2021 года на 3,1%.

*Средний чек рассчитывался по формуле: Выручка КСР/число ночей

Средний чек в гостиницах и других средствах размещения

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 10. Средний чек в гостиницах и других средствах размещения в России, руб. в день

Гостиничный рынок и рынок других средств коллективного размещения в 2021 году

В 2021 году гостиничный рынок практически вернулся к показателям допандемийного уровня: если в 2020 году количество гостиниц составляло 20,4 тысячи объектов, то в 2021 году этот показатель вырос на 3% до 21 тысяч объектов.

Согласно данным нашего анализа, за весь период наблюдения количество гостиниц увеличилось более чем на треть (36,8%). Среднегодовая динамика количества гостиниц России (CAGR 2016-2021) составила +6,5% (рисунок ниже).

В общем количестве гостиниц России 85,5% составляют обычные гостиницы и отели, еще 11,1% приходится на хостелы. Сегмент придорожных мотелей в нашей стране неразвит – на долю мотелей приходится всего 3,4% в структуре гостиничного рынка страны.

Гостиницы классифицируются по шести категориям, различающихся по уровню сервиса и номеров — это от пяти звезд до нуля. России насчитывается более 330 гостиниц пятизвездочной категории, около 2 тыс. гостиниц — четырехзвездочные, около 5 тыс. гостиниц относятся к категории трех звезд, 2 тыс. гостиниц имеют две звезды, чуть более 500 гостиниц — одну звезду. В категории без звезд находятся более половины (11,6 тыс.) всех гостиниц России.

Количество гостиниц в России

Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. Количество гостиниц в России, ед.

Номерной фонд в гостиницах России за год вырос на 3,2%: с 730 тысяч номеров в 2020 году до 753,5 тысяч номеров в 2021 году. Численность гостей, остававшихся в российских гостиничных объектах с ночевкой, выросла в сравнении с 2020 годом на 54,4%. Количество ночей, проведенных гостями в гостиницах в 2021 году, выросло на 65,8% относительно показателей 2020 года.

Основные показатели гостиничной отрасли в 2020 – 2021 гг. по России:

 2020 г.2021 г.
Количество туристов, остававшихся с ночевкой в гостиницах38,3 млн.59,1 млн.
Количество мест в гостиницах1 362 тыс.1 478 тыс.
Количество номеров в гостиницах730 тыс.753,5 тыс.
Число гостиничных объектов20,4 тыс.21 тыс.

Подробный анализ гостиничного рынка в 2021 году >>

Гостиничный рынок и рынок других средств коллективного размещения в 2020 году

Гостиничная отрасль является одной из наиболее пострадавшей от COVID-19 – по состоянию на конец декабря 2020 года нагрузка гостиничных номеров и других средств коллективного размещения снизилась на 40,7%. За период с января по декабрь 2020 года количество постояльцев гостиничных объектов составило 41,81 млн человек. К примеру, за аналогичный период 2019 года численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения составляла 70,56 млн человек.

число постояльцев в гостиницах

Количество ночевок в коллективных средствах размещения в 2020 году сократилось пропорционально снижению числа постояльцев гостиниц, отелей, хостелов и других коллективных средств. В 2020 году число ночевок составило 167,48 млн, что ниже показателя 2019 года на 39,1%.

число ночевок

За время пандемии гостиничный сектор России потерял 28,8 млн постояльцев – именно на такое количество в 2020 году сократилась численность гостей в коллективных средствах размещения.

Особо критичное падение спроса (в количественном выражении) ощутили на себе гостиничные объекты крупнейших туристических центров страны – Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Количество клиентов гостиничной сферы в данных субъектах России сократилось за год на 11,5 млн.

В Москве количество постояльцев сократилось почти в 2 раза – с 11,5 млн размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 2019 году до 6,2 млн лиц в 2020 году. Больше всего по количеству гостей «простели» гостиничные объекты северной столицы – количество постояльцев в питерских гостиницах, отелях и хостелах во время пандемии сократилось почти в 3 раза – с 7 млн размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 2019 году до 2,6 млн лиц в 2020 году.

В Краснодарском крае количество постояльцев в коллективных средствах размещения во время пандемии сократилось почти на 2 млн. – с 8,2 млн гостей в 2019 году до 6,3 млн гостей в 2020 году.

Субъекты России с наибольшим падением численности постояльцев по время пандемии
Субъекты России с наибольшим падением численности постояльцев по время пандемии

Наибольший уровень падения количества постояльцев относительно показателя аналогичного периода 2019 года ощутили на себе предприятия гостиничной сферы Республики Дагестан,  Республики Калмыкия,  Омской области,  Томской области,  Кабардино-Балкарской Республики, Санкт-Петербурга. В данных субъектах России количество постояльцев в коллективных средствах размещения в 2020 году сократилось более чем на 60%.

Регионы-лидеры по сокращению количества постояльцев в коллективных средствах размещения
Регионы-лидеры антирейтинга по уровню сокращения количества постояльцев в коллективных средствах размещения в 2020 году (относительно аналогичного показателя 2019 года)

Самый высокий уровень падения количества ночевок по время пандемии (относительно показателя аналогичного периода 2019 года) выявлен в гостиницах, отелях, хостелах и других объектах гостиничной инфраструктуры в регионах: Республика Дагестан, Республика Калмыкия,  Омская область,  Томская область,  Владимирская область,  Орловская область.,  Свердловская область,  город Санкт-Петербург,  Республика Марий Эл. В данных субъектах России количество ночевок в коллективных средствах размещения в 2020 году сократилось более чем на 50%.

В северной столице, в Санкт-Петербурге за кризисный год количество ночей, проведенных постояльцами в гостиницах, отелях и хостелах упало в 2,6 раз – на 11,1 млн ночевок.

В Москве спрос на гостиничные услуги упал почти в 2 раза – с 34 млн ночевок в 2019 году до 17,7 млн ночевок в 2020 году. В целом за время пандемии московские предприятия гостиничного сектора потеряли 16,3 млн ночевок, если сравнивать показатели 2020 года с количеством ночей, проведенных постояльцами в московских гостиницах годом ранее.

лидеры по сокращению количества ночевок
Регионы-лидеры антирейтинга по уровню сокращения количества ночевок в коллективных средствах размещения в 2020 году (относительно аналогичного показателя 2019 года)

Гостиничный рынок и рынок других средств коллективного размещения в 2019 году

Гостиничный рынок и рынок других средств коллективного размещения вырос в 2019 году на 5,7%. При этом туристский поток в России в 2019 году вырос на 11% и достиг 81,8 млн. туристов.

По состоянию на конец 2019 г. гостиничный рынок современного стандарта России, по расчетам Центра экономики рынков, основанным на статистике Росстат, включал в себя порядка 592,7 тыс. номеров, что составляло 23,2% суммарного номерного фонда всех коллективных средств размещения.

В целом, российский гостиничный рынок прирастал с 2013 года с ежегодными темпами 11% — в 2014 году в России насчитывалось 319 тыс. гостиничных номеров, по состоянию на конец 2019 года объем номерного фонда отечественных гостиниц достиг 592,7 тыс. номеров. Наибольший прирост номерного фонда гостиниц наблюдался в 2014 и 2015 года — в течение данных периодов номерной фонд гостиниц России увеличивался на 16,5%. Следующим удачным для отечественных гостиниц периодом стал 2018 год — количество «ключей» в гостиницах в год проведения Чемпионата мира по футболу в России выросло на 15,1%.

Количество гостиничных номеров
Количество гостиничных номеров и динамика изменения номерного фонда в России в 2013-2019 гг.

Число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2019 году составило 53 863 единицы. За год показатель вырос на 4,8% (в 2018 году число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения составляло 51 404 единицы).

Более 20% всего фонда гостиничных номеров пришлось на Краснодарский край, 14,4% — на Москву.
В Краснодаре количество гостиничных номеров в 2019 году составило 122,2 тыс. В столице — 85,6 тыс. гостиничных номеров высшей категории.

Количество гостиничных номеров в регионах
Количество гостиничных номеров в регионах-лидерах в 2019 г.

По состоянию на конец 2019 г. фонд всех коллективных средств размещения в России (включая гостиницы, мини-отели, хостелы, дома отдыха и другие места временного размещения туристов) вырос на 5,7% и включал в себя порядка 2,5 млн номеров.

Краснодарский край лидирует среди регионов России и по общему количеству номеров в коллективных средствах размещения — на долю Краснодара в 2019 году приходилось 18,9% номерного фонда всех коллективных средств размещения общим объемом около 483 тыс. номеров. 10,2% номеров объемом 261 тыс. номеров — на Москву.

номерной фонд

Начиная с 2014 года количество мест в номерах во всех коллективных средствах размещения туристов в России выросло в 1,6 раз с 1,6 млн. мест в 2014 году до 2,5 млн. в 2019 году.

В связи с развитием внутреннего туризма наиболее бурное развитие гостиничной отрасли наблюдалось в Краснодарском крае и в Крыму.

В Краснодарском крае количество номеров увеличилось с 2014 года в 1,9 раз. Больше всего гостиничных мест в регионе строилось во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. Тогда регион нарастил свой номерной фонд на 40% (20% — в 2014 году и 20% в 2015 году).

В Крыму количество мест в коллективных средствах размещения за последние 5 лет увеличилось в 1,8 раз. Самый бурный рост гостиничного строительства в Республике пришелся на 2015 год. Сразу после присоединения к России Крым увеличил свой номерной фонд на 90%. В Последующие годы количество номеров  в коллективных средствах размещения в Крыму упало на 4%.

Москва, которая увеличила количество «ключей» с 2014 года почти в 3 раза, ежегодно наращивает свой номерной фонд в коллективных средствах размещения туристов в среднем на четверть.

Самый большой рост номерного фонда столицы наблюдался в 2016 году – тогда в Москве было построено более 40 гостиниц, в том числе крупнейший торгово-гостиничный комплекс «Киевский», в который входят три отеля известных международных брендов: Ibis, Novotel и Adagio, а также гостиницы в «Москва-Сити»

Во время проведения ЧМ-2018 столица «обросла» еще 67,5 тыс. мест в коллективных средствах размещения. В 2019 году рост объема номерного фонда столицы замедлился до 5,7%.

Туристский поток в России в 2019 году вырос на 11% и достиг 81,8 млн. туристов.

Треть всех туристов посещают города Центрального федерального округа, из них 15,8% (или 12,9 млн.) туристов в прошедшем году посетило Москву, 6% — Московскую область.

На Северо-Западный федеральный округ в 2019 году пришлось 15,5% всех туристов, из них 9,4% (или 7,7 млн.) туристов посетило Санкт-Петербург.

Краснодарский край опережает северную столицу по туристскому потоку, в прошлом году край посетило 12,9% (или 10,5 млн.) туристов.

Следующими по туристской привлекательности в 2019 году были Республика Крым – 3,7% (или 3 млн. туристов) и Республика Татарстан – 3,2% (или 2,6 млн.) туристов.

численность туристов

Количество объектов для размещения туристов (гостиниц, мини-отелей, хостелов, домов отдыха и пр.) с 2014 года выросло почти в 2 раза и достигло в 2019 году 31 тысяч объектов гостиничной инфраструктуры (гостиницы, мини-отели, хостелы, дома отдыха и турбазы).

Больше всего гостиничных объектов расположено в Краснодарском крае – 6,5 тысяч объектов размещения туристов. При этом с 2014 года количество объектов гостиничной инфраструктуры в регионе выросло в 3,5 раза. Во время Сочинской олимпиады в Краснодарском крае было построено около 1,5 тысяч новых гостиничных объектов. Каждый последующий год после Олимпиады регион «обрастал» 1,2-1,5 тыс. новыми средствами размещения туристов. Исключением стал 2016 год. После присоединения Крыма и бурного строительства гостиниц в 2014-2015 годах в 2016 году в Краснодарском крае было построено всего 184 новые гостиницы. Но уже в 2017 массовое строительство гостиничных объектов в регионе возобновилось.

количество гостиниц

Москва следует за Краснодарским краем по количеству объектов гостиничной инфраструктуры с отставанием в 3,7 раз. В 2019 году в Москве зафиксировано 1,7 тысяч гостиниц, хостелов, домов отдыха. Рост за год составил 11%.

Республика Крым отстает от столицы всего на 312 гостиничных объекта. В 2019 году в Крыму зафиксировано 1,5 тысяч гостиниц, хостелов, домов отдыха. В сравнении с 2014 годом темп роста строительства новых гостиничных объектов в Крыму составил 371%. Бурный рост строительства гостиничной инфраструктуры в республике пришелся как раз на 2015 год – в этом году количество гостиниц, хостелов и домов отдыха в регионе увеличилось на 293%. Но в последние годы республика прирастает гостиничными объектами гораздо меньшими темпами: 5-10% в год.

количество гостиниц по России

Если вы планировали инвестировать средства в строительство гостиницы, мини-отеля или дома отдыха, самым лучшим для этого местом в 2019 году являлся Санкт-Петербург.

Наибольший дефицит номерного фонда в коллективных средствах размещения в 2019 году наблюдался в Санкт-Петербурге. Северная столица, которая за последние годы «обрастала» номерным фондом весьма скромными темпами (5-10% в год) испытывает самый большой дефицит в гостиничных номерах относительно количества туристов, посещающих город. В среднем на одно место в коллективных средствах размещения Санкт-Петербурга в прошедшем году приходилось 74 туриста (по России – 32 туриста).

регионы с дефицитом номеров

В Крыму на фоне остальных регионов России наблюдается переизбыток гостиничных номеров – в 2019 году республику посетило 3 млн. туристов, или в среднем 19 туристов в расчете на один номер в коллективных средствах размещения региона.

регионы с гостиницами

Дольше всего туристы «гостили» в Кабардино-Балкарии (9,5 ночевок на одного туриста).

Меньше всего дней в гостиницах туристы проводят в ЯНАО и в Ингушетии – в данных регионах на одного туриста в 2019 году приходилось всего 2 ночевки в коллективных средствах размещения.

Среди регионов, обладающих высоким туристским потенциалом, меньше всего дней туристы ночевали в гостиницах Карелии (2,3 ночевки на одного туриста), Вологодской области и Санкт-Петербурга (2,5 ночевки на одного туриста).

количество ночевок

Дольше всего туристы «гостили» в Кабардино-Балкарии (9,5 ночевок на одного туриста), в Ставропольском крае и в Крыму (7,7 ночевок на одного туриста).

ночевки регионы

Основные показатели гостиничной отрасли в 2018 – 2019 гг. по России:

 2018 г.2019 г.
Количество туристов57 243 тыс.61 748 тыс.
Количество мест в коллективных
средствах размещения
2 414 тыс.2 552 тыс.
Количество номеров в гостиницах584,5 тыс.592,7 тыс.
Число коллективных средств размещения28 тыс.31,2 тыс.

 

Валовая выручка гостиниц, осуществляющих свою деятельность на территории России, в 2019 году сократилась

Валовая выручка гостиниц, осуществляющих свою деятельность на территории России, в 2019 году сократилась на 1,1% и составила по итогам прошлого года 134,3 млрд руб. Следствием падения выручки в 2019 году стал в том числе высокий рост выручки в 2018 году (27,3%). В целом, начиная с 2017 года прослеживалась положительная динамика финансовых показателей гостиниц (исключением стал 2017 году, в котором падение выручки гостиниц составило 3,3% относительно прибыльного 2016 года). 

Валовая выручка гостиниц, осуществляющих свою деятельность на территории России
Валовая выручка гостиниц, осуществляющих свою деятельность на территории России, и динамика рынка в 2014-2019 годах

42% выручки приходится на столичные гостиницы. В 2019 году валовая прибыль московских гостиниц составила 56,4 млрд руб. На втором месте по выручке следуют гостиницы северной столицы — на долю питерских гостиниц в 2019 году приходилось 23,4% валовой выручки всех отечественных гостиниц, что в стоимостном выражении составило 31,4 млрд руб. Гостиницы Краснодарского края в 2019 году выработали выручки на сумму 15,5 млрд руб., что составило 11,6% от выручки всех гостиниц России.

Регионы-лидеры по валовой выручке гостиниц
Регионы-лидеры по валовой выручке гостиниц в 2019 году
На долю организаций в сфере гостиничного бизнеса в 2019 году приходилось 88,6% валовой выручки всех предприятий, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания. При этом доля гостиничного бизнеса ежегодно сокращается – в 2018 году на долю гостиниц приходилось 89,4%, в 2017 году – 90,5% валовой выручки предприятий, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания. Падение доли гостиниц происходит в первую очередь за счет роста активности мини-отелей и хостелов, которые «перетянули» на себя часть выручки традиционных мест временного размещения туристов.

Запросите актуальное исследование рынка

    Схожие исследования