Анализ рынка гостиничных услуг Камчатки

В Камчатском крае наблюдается явно выраженный дефицит средств размещения туристов и отдыхающих, особенно классифицированных.

На конец 2022 года в Камчатском крае работало всего 162 коллективных средства размещения, из них 113 — классифицированные. За период с 2017 по 2022 годы количество коллективных средств размещения в регионе увеличилось на 6,6%. Наблюдался заметный прирост численности коллективных средств размещения в 2018 году, а также в 2021 году – после пандемии COVID-19. Ожидается, что по итогам 2022 года прирост численности средств размещения Камчатского края составит 1,9%. Среднегодовая динамика рынка (CAGR 2017-2022) +1,3%.

Число гостиниц и других средств размещения Камчатского края, ед.

Источник: Министерство туризма Камчатского края, Ростуризм, 101hotels.com, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1. Число гостиниц и других средств размещения Камчатского края, ед.

В крае развит серый сектор предоставления услуг размещения гостям региона. На долю неклассифицированных средств размещения приходится около трети всех КСР Камчатки. По данным Ростуризм и 101hotels.com, из 162 коллективных средства размещения почти треть всех средств размещения, являются гостевыми домами и апартаментами. Вторым крупнейшим сегментом гостиничного рынка Камчатского края являются гостиницы. Сегмент городских гостиниц и отелей составляет около четверти от общего количества КСР (36 объектов), еще примерно 6% составляют загородные отели.

На долю баз отдыха приходится около 7% от общего количества камчатских средств размещения. Туристские базы и пансионаты в регионе практически не представлены.

Камчатский край богат наличием на территории региона пятизвездочных средств размещения относительно общего количества гостиничных объектов. По данным Ростуризма на конец 2022 года в Камчатском крае было зарегистрировано 3 объекта размещения, имеющих категорию 5 звезд, к которым относятся: Гостинично-ресторанный комплекс «Тайны Камчатки», Отель «Руссо-Балт Северные приключения» и недавно открывшийся отель «Kamchatka Chalet» — все пятизвездночные отели расположены в поселке Паратунка Елизовского района.

Еще 3 объекта имеют категорию «четыре звезды», количество трехзвездочных средств размещения в Камчатке составляет 20 объектов, двухзвездочных – 9 объектов, однозвездочных – 3 объекта, без категории –72 объекта. Чуть более 50 объектов не имеют классификацию.

По данным Ростуризма, на конец 2022 года количество номеров в коллективных средствах размещения Камчатского края составляло 2 190. За период с 2017 по 2022 годы номерной фонд в коллективных средствах размещения региона увеличился всего на 5,8%. Среднегодовой прирост номерного фонда за период наблюдения составил +1,1% в год. Предпосылками столь низкой динамики количества «ключей» в гостиницах и других средствах размещения края являются в первую очередь развитый серый сектор услуг размещения в городских отелях и гостиницах края (в неклассифицированных КСР количество номеров обычно составляет от 1-3 номера) и распространенность загородных отелей и баз отдыха, предоставляющих туристам для размещения коттеджи и дома, которые в статистики номерного фонда учитываются как 1 единица, при этом имеет большее, чем стандартный гостиничный номер, количество мест.

Число номеров в КСР Камчатского края

Источник: Министерство туризма Камчатского края, Ростуризм, 101hotels.com, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 2. Число номеров в КСР Камчатского края, включая номера в неклассифицированных средствах размещения, ед.

Спрос на санаторно-курортные услуги в России

Внутренний туризм в России активно развивается. По итогам 11 месяцев 2022 года турпоток в стране составлял 133,4 млн человек, из них чуть более половины туристов оставались в коллективных средствах размещения с ночевками.

Всего по итогам 2022 года в гостиницах и других средствах размещения с ночевками оставалось 74,8 млн постояльцев, что больше, чем в 2021 году на 12,4%, и больше, чем в 2017 году, на 21,5%. 

Численность отдыхающих санаторно-курортных организаций росла медленнее, чем показатели спроса на услуги всех остальных КСР: в 2022 году численность размещенных лиц в СКО России достигла 6,5 млн человек, Начиная с 2017 года показатель спроса на услуги санаторно-курортных организаций вырос на 8,8%, а CAGR 2017-2022 составил +1,7%, что меньше, чем в целом по отрасли.

Численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 3. Численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях, тыс. ед.

За счет развитого серого гостиничного сектора индустрия размещения Камчатского края остро реагирует на кризисы. Так, во время пандемии гостиничный рынок Камчатки сократился сразу на 12,6% в количестве мест размещения. В 2021 году за счет роста спроса отрасли удалось восстановить около 6% «потерянных» мест. В 2022 году количество мест увеличилось уже на 9,4%, превысив допандемийные показатели. В целом за последние 6 лет количество мест в регионе выросло на 1,4%, среднегодовая динамика (CAGR 2017-2022) составила +0,3%.

Если рассматривать структуру КСР Камчатского края в разрезе населенных пунктов, в которых на конец 2022 было наибольшее количество гостиничных объектов и других средств размещения, а также по объему номерного фонда, то лидером является г. Петропавловск-Камчатский. В столице Камчатки расположены 67,9% всех коллективных средств размещения региона и чуть более половины (53,5%) номерного фонда края.

Вторым по численности коллективных средств размещения и по объему номерного фонда является Елизовский район. При этом, на долю входящего в Елизовский район поселка Паратунка приходится наибольшее количество объектов размещения и количества ключей.

По данным Министерства туризма Камчатского края в 2021 году регион посетило с туристическими целями около 245 тыс. человек. С учетом доступных данных за прошедшие 9 месяцев 2022 года, ожидается, что по итогам 2022 года число туристов в Камчатский край увеличится на 64,6% относительно 2021 года и превысит 400 тыс. человек, что существенно выше показателей допандемийного периода и 2018 года.

 За последние 6 лет турпоток в Камчатский край вырос почти в два раза: с 221 тыс. человек в 2017 году. Среднегодовая динамика турпотока (CAGR 2017-2022) составила +12,8%.

Объем турпотока в Камчатский край

Источник: Министерство туризма Камчатского края, Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 4. Число ночевок в санаторно-курортных организациях, тыс. ед.

Средняя загруженность номеров в гостиничных объектах Камчатки превышает 100%. Особенно сложной ситуация с доступностью номеров для проживания является в Елизовском районе, в том числе в поселке Паратунка, куда приток туристов по данным Камчаткстата, составляет почти половину от численности размещенных в КСР региона. Тогда как доля количества номеров для размещения туристов в районе составляет около 27%.

Можно отметить существенную динамику числа лиц, остающихся с ночевками в КСР Камчатского края – ожидается, что к концу 2026 года турпоток в регион достигнет 761 тыс. человек, а продолжительность проживания может составить 2,5 млн ночей. При такой динамике с учетом текущей динамики строительства гостиничной инфраструктуры в крае, загруженность номеров может достигать 200%.

Текущие показатели развития гостиничного рынка Камчатского края прогнозируют серьезный дисбаланс в сторону увеличению спроса и недостатка предложения на рынке уже в среднесрочной перспективе.

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

    Схожие исследования

    Комментарии наших экспертов в СМИ