Аналитический центр «Центр экономики рынков» проводит маркетинговые исследования в Казахстане и в регионах республики.
Аналитики нашего центра имеют обширный опыт проведения международных исследований рынка в различных отраслях экономики, в том числе в странах Европы, Центральной Азии и в Кыргызстане.
Оценим объем и динамику рынка в целом по России и в разрезе регионов.
Выявим наиболее перспективные регионы для развития Вашего бизнеса в нужной отрасли.
Определим основных игроков на рынке, их долю на рынке и предлагаемые продукты.
Выявим ключевые конкурентные преимущества лидеров рынка, их политику ценообразования и клиентскую стратегию.
Определим портрет Вашего основного потребителя.
Выявим сегменты целевых потребителей и точки взаимодействия с ними.
Проанализируем цены конкурентов.
Предложим лучшую ценовую политику для каждого сегмента потребителей.
Проанализируем глобальные рынки, определим тренды и точки роста.
Сделаем прогноз рынка на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды с использованием метода Делфи.
Оценим уровень критичности ключевых рыночных риск-факторов в отношении Вашей компании.
Определим барьеры входа на рынок и возможности Вашей компании занять долю рынка в заявленной нише.
Казахстан – республика, расположенная в Центральной Азии, которая входит в десятку крупнейших стран мира по общей площади суши. Площадь Казахстана сопоставима с территорией Западной Европы, при этом плотность населения в стране – одна из самых низких в мире. Казахстан граничит с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.
В стратегическом отношении Казахстан является связующим звеном между крупными и быстрорастущими рынками Китая и Южной Азии и рынками России и Западной Европы, обеспечивая автомобильное, железнодорожное сообщение, а также морское по Каспийскому морю.
С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан переживает значительный рост экономики. Стремительное развитие, которому способствовали структурные реформы, изобилие углеводородных ресурсов, высокий внутренний спрос и прямые иностранные инвестиции, помогли снизить уровень бедности и превратить страну в экономику с уровнем доходов выше среднего.
Экономика Казахстана является крупнейшей в Центральной Азии. По данным МВФ и Всемирного банка валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана с 2017 по 2021 годы рос в среднем на 3,4% в год и достиг в 2021 году 190,8 млрд долларов США.
Международный валютный фонд (МВФ) в начале октября 2022 спрогнозировал ВВП Казахстана до диапазона 2,5–2,8%, на 2023 год прогноз составляет 4,4%. В дальнейшем рост экономики усилится и, по оценкам МВФ, к концу 2027 года ВВП Казахстана увеличится еще на 46,7% до 279,8 млрд долларов США или в национальной валюте – до 18,5 трлн казахстанских тенге.
Ожидается, что с 2021 по 2027 годы ВВП Казахстана будет расти со среднегодовыми темпами +5,5 в год в долларах США и на 3,6% в год в национальной валюте.
Рис. 1. Реальный ВВП Казахстана и прогноз ВВП до 2027 года, в млрд долларов США
В 2021 году общая численность населения Казахстана составляла 19,1 миллионов человек. Начиная с 2017 года ежегодно численность населения республики увеличивалась на 3,4%. По оценкам МВФ, к концу 2027 года численность населения Казахстана составит 20,4 млн человек, увеличившись за период с 2017 года на 12,4% с показателем CAGR (2017-2027) +1,2%.
Рис. 2. Численность населения Казахстана в 2017-2021 годах и прогноз до 2027 года, в млн человек
По оценкам Всемирного банка, в расчете на душу населения ВВП Казахстана составляет 10,04 тыс. долларов США. (Например, в России в 2021 году ВВП на душу населения составил 12,2 тыс. долларов США). Среднегодовая динамика ВВП на душу населения в Казахстане составляет + 3,9%. По прогнозу МВФ, к 2027 году показатель ВВП на душу населения в текущих ценах может увеличиться до 13,7 тыс. долларов США на душу населения.
Рис. 3. Казахстан: Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в текущих ценах с 1997 по 2027 годы (в тыс. долларах США)
Огромные запасы углеводородов и полезных ископаемых в Казахстане составляют основу его экономики. Географически крупнейшая из бывших советских республик, за исключением России, Казахстан обладает значительными запасами ископаемого топлива и других полезных ископаемых и металлов, таких как уран, медь и цинк. При этом за последнее десятилетие Казахстан добился серьезных успехов в области госполитики и эффективно распорядился крупными доходами добывающей отрасли путем внедрения налогово-бюджетной системы, регламентируемой четкими правилами. Тем не менее, диверсификация все еще остается трудной задачей для страны, находящейся на девятом месте в мире по запасам нефти: в 2020 году добыча углеводородов составила 21% ВВП и порядка 70% всего объема экспорта.
Казахстан имеет крупный сельскохозяйственный сектор с развитой отраслью животноводства и выращивания зерна. В 2021 году доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте Казахстана составляла 5,1%, доля промышленности — примерно 35%, а доля сектора услуг — около 53,5%. С 2017 года вес сельскохозяйственной отрасли в ВВП Казахстана увеличился на 0,6 процентных пункта.
Основные сельскохозяйственные продукты страны: пшеница, молоко, картофель, ячмень, арбузы, дыни, льняное семя, лук, кукуруза, семечки, птица.
Рис. 4. Распределение валового внутреннего продукта (ВВП) в Казахстане по секторам экономики, в % от ВВП
По данным ВТО около 1/5 экспорта Казахстана приходится на Китай, еще 14% — на Италию. На долю России приходится 10% стоимости всего экспорта Казахстана. Еще около 5% республика экспортирует соседу по Центральной Азии – Узбекистану. Именно с Узбекистаном у Казахстана сложились плотные торговые связи реализации живых животных и продукции животноводства.
Рис. 5. Казахстан: основные партнеры по экспорту, в % от стоимостного объема экспорта
Поскольку Казахстан является крупной нефтедобывающей страной, нефть и продукты ее перегонки являются ключевым поставляемым на экспорт продуктом. На втором месте по объемам импорта среди товаров – драгоценные и полудрагоценные камни.
Россия является ключевым импортером своей продукции в Казахстан. На долю российского импорта приходится 35% стоимости всего экспорта в республику. При этом, импортозависимость от российских товаров в стране снижается – в том числе за счет расширения торговых отношений со странами АТР. Например, в 2018 году доля импорта в Казахстан, приходящаяся на Россию, составляла 38% (против 35% в 2021 году), тогда как доля Южной Кореи в том же году составляла 3% (против 13% в 2021 году).
Рис. 6. Казахстан: основные партнеры-импортеры, в % от стоимостного объема экспорта