Анализ рынка MPS для MERLION

MERLION - крупнейшая российская компания на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.

Для принятия решения о развитии бизнеса по предоставлению услуг аутсорсинга печати потребовалось проведение маркетингового исследования рынка MPS (Managed Print Services).

Что мы сделали?

  • Проведен анализ объема и структуры рынка MPS (Managed Print Services) в России;
  • Проведен анализ отраслей применения услуг, доли отраслей в закупках услуг аутсорсинга печати;
  • Оценен потенциал потребления услуг MPS  в России в разрезе сегментов заказчиков;
  • Оценены перспективы развития рынка в среднесрочной перспективе;
  • Проведен конкурентный анализ;
  • Выявлены основные тренды на рынке.

Этапы исследования

1. Объем и структура рынка MPS (Managed Print Services):
  • Оценочный объем рынка услуг MPS (оценка производится на основе методики, разработанной Центром экономики рынков);
  • Объем закупок услуг MPS в России в разрезе размещённых на электронных торговых площадках (ЭТП) торгов;
  • Структура заказчиков услуг MPS (коммерческие компании, госкорпорации и бюджетный сектор, государственные и муниципальные заказчики (органы публичной власти)).
2. Отрасли применения услуг MPS (Managed Print Services):
  • Объем рынка производства офисной бумаги для печати в количественном выражении (данные в соответствии с ОКПД и ОКПД 2 и по коду ТН ВЭД);
  • Объем контрактации по закупкам офисной бумаги для печати;
  • Регионы-лидеры закупок офисной бумаги;
  • Показатели контрактации на рынке (44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие закупки).
3. Перспективные региональные рынки MPS (Managed Print Services):
  • Распределение количества и стоимости закупок услуг MPS между сегментами заказчиков;
  • Доля отраслей в закупках MPS;
  • Совокупный вес отраслей в закупках услуг MPS;
  • Потенциал потребления в разрезе отраслей, в том числе с учетом верификации данных на основе показателей закупок и потребления офисной бумаги для печати):
4. Конкурентный анализ:
  • Финансовые показатели предприятий, осуществляющих свою экономическую деятельность по коду ОКВЭД 2: 77.33.1 – Аренда и лизинг офисных машин и оборудования в разрезе регионов;
  • Поисковые запросы на MPS в поисковой системе Яндекс;
  • Перечень компаний, лидирующих в выдаче поисковой системы Яндекс;
  • Перечень компаний, лидирующих (топ-20) в выдаче поисковой системы Яндекс по запросам, подходящим под услуги аутсорсинга печати,  в разрезе 15 регионов;
  • Анализ видов деятельности компаний-лидеров на рынке MPS;
  • Регионы, в которых зарегистрировано наибольшее количество потенциальных поставщиков услуг MPS;
  • Количество потенциальных поставщиков услуг аутсорсинга печати, и совокупной суммы их выручки (в разрезе регионов) (включая выручку);
  • Оценка перспективных региональных рынков для поставки услуг аутсорсинга печати (коэффициент привлекательности региональных рынков);
  • Карта региональных рынков услуг аутсорсинга печати;
  • Стратегии и позиционирование конкурентов (топ-15);
  • Cильные и слабые стороны конкурентов (топ-15), предлагаемые услуги (типы кликовых контрактов) и их стоимость (экономика клика, что в него входит, в каких пропорциях и т.п.), скидки;
  • Услуги по аренде и лизингу оборудования для печати конкурентов (топ-15), стоимость услуг;
  • Акции и активности конкурентов (топ-15) на рынке аутсорсинга печати.
5. Основные тренды на рынке MPS (Managed Print Services):
  • Международный рынок MPS;
  • Основные тренды на рынке;
  • Прогноз емкости рынка на период до 2030 года (метод Делфи);
  • Оценка рисков на рынке.
6. Потребительский анализ заказчиков услуг MPS (Managed Print Services):
  • Портрет потенциальных потребителей услуг аутсорсинга печати в разрезе:
    • отраслевое распределение;
    • факторы принятия решения о переходе на покопийные контракты;
    • пол и должность потенциальных потребителей;
    • данные о количестве компьютерной и офисной техники в разрезе отраслей потребителей услуг).
  • Сегменты потребителей и тренды, влияющие на использование аутсорсинга печати;
  • Функциональный анализ сегментов и потребностей.

Другие проекты