Анализ рынка соков и сокосодержащих напитков

Объемы российского производства соков

Объем рынка соков и напитков из фруктов и овощей в 2019 году достиг 4,6 млрд условных банок, из них 31% приходится на сегмент соков из фруктов и овощей для взрослых. В 2020 году по экспертной оценке, базирующейся на показателях производства продукции за 1 полугодие 2020 года, объем рынка вырастет на 5,6% и достигнет 4,8 млрд условных банок.

Динамика производства соков и сокосодержащих напитков для взрослых и детей (всего) (в тыс. условных банок)

Рис. 1 Динамика производства соков и сокосодержащих напитков для взрослых и детей (всего) (в тыс. условных банок)

Источник: Росстат, расчёты: Центр экономики рынков

В целом, c 2014 рынок соковой и сокосодержащей продукции сократился в 1,5 раза, больше всего – в категории сокосодержащих напитков, но в последние два года на рынке наблюдаются позитивные тренды: объемы производства соков и соковой продукции растут (больше всего в сегменте соков из овощей и сокосодержащих фруктовых и овощных напитков).

Быстрее всего растут сегменты соков и других сокосодержащих напитков для взрослых. В 2020 году доля сегмента соков из фруктов и овощей в общем объеме всех производимых фруктовых и овощных соков и сокосодержащих напитков вырастет до 31,8%.

Объем производства соков и напитков из фруктов и овощей, в тыс. условных банок

Рис. 2 Объем производства соков и напитков из фруктов и овощей, в тыс. условных банок

Источник: Росстат, расчёты: Центр экономики рынков

В разрезе категории конечных потребителей соковой продукции (для взрослых или для детского питания) растут объемы производства сокосодержащих напитков для взрослых – в 2020 году доля данного сегмента составит также 31%. А вот производство соков и сокосодержащих напитков для детского питания – падает. Доля данного сегмента в общем объеме производимой соковой и сокосодержащей продукции сократится с 41% в 2019 году до 38% в 2020 году.

Структура рынка соков и напитков из фруктов и овощей в разрезе категории производимой продукции (в условных банках) в 2019 г

Рис. 3 Структура рынка соков и напитков из фруктов и овощей в разрезе категории производимой продукции (в условных банках) в 2019 г.

Источник: Росстат, расчёты: Центр экономики рынков

Структура рынка соков и напитков из фруктов и овощей в разрезе категории производимой продукции (в условных банках)

Рис. 4 Структура рынка соков и напитков из фруктов и овощей в разрезе категории производимой продукции (в условных банках) в 2020 г.

Источник: Росстат, расчёты: Центр экономики рынков

В категории «другие напитки фруктовые и овощные» больше всего производится нектаров (фруктовых и овощных). В 20219 году объем произведённых нектаров составил 1,25 млрд условных банок. В 2020 году прогнозируется небольшой спад объемов производства нектаров, по экспертной оценке рынок к концу года составит 1,13 млрд. условных банок.

Объемы производства сокосодержащих напитков в 2019 и 2020 (прогноз) годах (в условных банках)

Рис. 5 Объемы производства сокосодержащих напитков в 2019 и 2020 (прогноз) годах (в условных банках)

Источник: Росстат, расчёты: Центр экономики рынков

В целом за период с 2017 года по июнь 2020 года российский рынок соков и сокосодержащих напитков для всех категорий потребителей вырос на 2% в натуральном выражении.

Динамика изменения объемов и структуры рынка в 2014-2019 гг.

За период с 2014 года объемы производства соков для взрослых  упали с 1,8 млрд условных банок. При этом наибольшее падение наблюдаюсь на рынке в 2015 году. С 2017 года объемы российского производства соков росли в среднем на 5,6% в год.

Объем и динамика российского производства соков из фруктов и овощей для взрослых в 2014-2020 гг., тыс. условных банок

Рис. 6 Объем и динамика российского производства соков из фруктов и овощей для взрослых в 2014-2020 гг., тыс. условных банок

Источник: Росстат, расчёты: Центр экономики рынков

Объем и динамика российского производства других напитков сокосодержащих для взрослых в 2014-2020 гг., тыс. условных банок

Рис. 7 Объем и динамика российского производства других напитков сокосодержащих для взрослых в 2014-2020 гг., тыс. условных банок

Источник: Росстат, расчёты: Центр экономики рынков

Объем и динамика российского производства соков и сокосодержащих напитков для детей в 2014-2020 гг., тыс. условных банок

Рис. 8 Объем и динамика российского производства соков и сокосодержащих напитков для детей в 2014-2020 гг., тыс. условных банок

Источник: Росстат, расчёты: Центр экономики рынков

Импорт соков и сокосодержащих напитков

Соковая продукция из фруктов и овощей в основном поставляется российскими производителями. В 2019 году объем импорта соков из фруктов и овощей составил 182,2 тыс. тонн продукции или 9% от общего объема соковой продукции.

В сравнении с 2014 годом объемы поставляемого на территорию России сока из стран ближнего и дальнего зарубежья сократились в натуральном выражении, но с учетом общего сокращения объема рынка соков за указанный период доля импорта в общем объеме потребленной продукции увеличилась: в 2014 году в Россию импортировалось 6% сока, что в натуральном выражении составляло 258,6 тыс. тонн продукции (на территории России в 2014 году было произведено 3,76 млн тонн сока и сокосодержащих напитков).

В условиях введения продуктового эмбарго поставщики импортного сока переориентировались на импортеров из стран ближнего зарубежья, что повлияло на стоимостной объем импорта соков – после введения ответных санкций он сократился на 55,6% с 410 млн долларов США в 2014 году до 285,2 млн долларов США в 2019 году.

Структура поставок реализуемых на территории России соков из фруктов и овощей в 2014 и 2019 годах (в натуральном выражении)

Рис. 9 Структура поставок реализуемых на территории России соков из фруктов и овощей в 2014 г. (в натуральном выражении)

Источник: Росстат, расчёты: Центр экономики рынков

Структура поставок реализуемых на территории России соков из фруктов и овощей в 2014 и 2019 годах (в натуральном выражении) 2019

Рис. 10 Структура поставок реализуемых на территории России соков из фруктов и овощей в 2019 г. (в натуральном выражении)

Источник: Росстат, расчёты: Центр экономики рынков

Как и в структуре производства на территории России в импорте соков из фруктов и овощей превалирует доля яблочных соков. Отчасти это связано не только с повышенной популярностью яблочного сока, но и с тем, что российские сорта яблок имеют более кислый вкус, и для разбавления вкуса используется импортное сырье. На долю яблочного сока приходится почти половина импорта сока (46,1%). В натуральном выражении яблочного сока на территорию России в 2019 году поставлялось  83,9 тыс. тонн на сумму 88,3 млн долларов США.

Вторым по популярности импортируемым соком является апельсиновый сок. Апельсинового сока в 2019 году поставлялось в Россию общим объемом 33,9 тыс. тонн продукции на сумму 77,7 млн долларов США.

Больше всего соков в разрезе объемов отгружаемой продукции поставляется из Китая. В 2019 году КНР поставила в Россию 36,7 тыс. тонн продукции или 20,2% от объема всего импортного сока. В стоимостном выражении сумма импорта соков из Китая в Россию составила 41,2 млн долларов США или 14,4% от общей стоимости всего импортируемого сока. Вторым ведущим импортером соков в нашу страну является Бразилия. Из Бразилии в 2019 году поставлялось 23,6 тыс. тонн сока на общую сумму 55,7 млн долларов США, что составило 13% от объема импортируемого сока и 19,5% от общей суммы импорта соков из фруктов и овощей.

На долю Узбекистана приходится 9,9% от общего объема импорта сока или 18 тыс. тонн продукции, что в стоимостном выражении составляет 7,5% или 21,4 млн долларов США.

Ведущие страны-импортеры соков из фруктов и овощей в 2019 году (в тыс. тонн)

Рис. 11 Ведущие страны-импортеры соков из фруктов и овощей в 2019 году (в тыс. тонн)

Источник: ФТС России, расчёты: Центр экономики рынков

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период: