Анализ рынка спецтехники для Газпромбанк Лизинг

Компания Газпромбанк Лизинг была образована в 2003 г. и занимает лидирующие позиции на рынке лизинга, являясь одной из крупнейших лизинговых компаний России.

Для принятия решения о развитии лизинга спецтехники нулевого цикла потребовалось проведение маркетингового исследования рынка.
Целью исследования являлось изучение рынка спецтехники для работ «нулевого цикла» на стройке: рытьё котлована и вывоз грунта на полигон, экскаваторы (гусеничные и колесные) со сменным гидромолотом, грейферы, экскаваторы-погрузчики, самосвалы 20м3, включая анализ стоимости часа эксплуатации и формирование рейтинга по надёжности на период эксплуатации 5, 7 и 10 лет и доступности запчастей.

Объектом исследования являлся рынок строительной спецтехники для работ «нулевого цикла» (далее также – строительная спецтехника), включая:

1. Машины для земляных работ (код КСР: 91.01):
-Бульдозеры (код КСР: 91.01.01)
-Грейдеры (код КСР: 91.01.02)
-Скреперы (код КСР: 91.01.03) -Экскаваторы (код КСР: 91.01.05)
-Грейферы (код КСР: 91.01.05)

2. Средства транспортные для транспортировки строительных материалов (код КСР: 91.14): Автомобили самосвалы (код КСР: 91.14.03).

Что мы сделали?

  • Определен рейтинг надежности строительной спецтехники на период эксплуатации 5, 7 и 10 лет с учетом следующих критериев оценки:
    • частота использования техники строительными подрядчиками;
    • оценка гарантии на поставляемую технику;
    • экспертные отзывы;
    • отзывы в сети интернет.
  • Проведен анализ стоимости часа эксплуатации;
  • Проведен анализ доступности запчастей;
  • Проведен анализ ставок аренды по рынку спецтехники.

Этапы исследования

1. Формирование перечня строительной спецтехники

  • На первом этапе проведения исследования был сформирован и согласован с Заказчиком перечень строительной спецтехники/ Перечень строительной спецтехники формировался на основе следующих источников информации:

    • Классификатор строительных ресурсов Минстроя России (https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/ksr);
    • Закупки строительной спецтехники и запасных частей к ней, опубликованные государственными и муниципальными заказчиками, а также отдельными видами юридических лиц в 2020 году на электронных торговых площадках и корпоративных сайтах в разделе «Тендеры»;
    • Сайты строительных подрядчиков — подрядчиков на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, работ по благоустройству территорий;
    • Сайты поставщиков строительной спецтехники;
    • Экспертные отзывы о строительной спецтехнике, опубликованные в сети Интернет;
    • Отзывы в сети Интернет.
2. Формирование и апробация методики определения надежности строительной спецтехники

  • На первом этапе проведения исследования также была разработана и апробирована методика определения надежности строительной спецтехники, которая включала в себя следующие критерии оценки. По результатам оценки критериев формировался индекс надежности спецтехники.

  • Методика определения надежности строительной спецтехники была апробирована на 6 видах строительной спецтехники.

  • По результатам апробации методики был сформирован итоговый перечень строительной спецтехники.
3. Анализ 50 видов строительной спецтехники
  • На втором этапе проведения исследования был проведен анализ 50 видов строительной техники, включая:
    • Анализ критериев надежности строительной спецтехники;
    • Анализ стоимости часа эксплуатации (маш. час);
    • Анализ доступности запасных частей;
    • Формирование рейтинга надежности строительной спецтехники на 5, 7 и 10 лет эксплуатации.
  • Также на основе Индекса надежности спецтехники был подготовлен рейтинг строительной спецтехники (Приложение 9 к настоящему Отчету) и презентация с описанием топ-10 видов строительной спецтехники, выявленной по итогам проведенного исследования.

Другие проекты