Маркетинговое исследование

Анализ рынка услуг загородного размещения Ленинградской области в 2023 году

Ленинградская область является одним из самых популярных у туристов направлений. По данным Росстата в 2023 году  область посетило почти 9 млн человек – это 5-е место по турпотоку среди регионов России после Москвы, Краснодарского края, Московской области и Санкт-Петербурга.

Важнейшим конкурентным преимуществом Ленинградской области является ее богатое историко-культурное наследие, географическое положение и природные особенности.

В Ленинградской области насчитывается более 5200 объектов культурного наследия, в том числе 23 объекта ЮНЕСКО, которые представляют огромную ценность и доступны туристам. Среди них три дворцово-парковых ансамбля, более 180 бывших дворянских усадеб и памятных мест. Ленинградская область является единственным регионом Российской Федерации, на территории которого расположено шесть средневековых крепостей.

Анализ рынка услуг размещения Ленинградской области

Предложение на рынке размещения Ленинградской области

Количество средств размещения в Ленинградской области

Количество коллективных средств размещения в Ленобласти значительное и ежегодно увеличивается. В 2023 году по данным Росстат общее число классифицированных объектов в регионе составило 421 единицу. С 2022 года данный показатель увеличился на 2,4%, а с 2018 года – на 24,2%.

В Ленинградской области развит серый сектор, доля которого в количестве коллективных средств размещения (КСР) составляет более половины от общего числа средств размещения региона. В 2023 году количество неклассифицированных объектов, предназначенных для размещения туристов, составляло 529 ед. Общее число средств размещения в регионе, включая неклассифицированные, в 2023 году составило 950 объектов.

kolichestvo_v_lenoblasty

Рис. 1. Количество КСР в Ленинградской области (классифицированные-неклассифицированные)

Источник: Росстат, Росаккредитация , 101Hotels, Яндекс. Путешествия

Спецификой рынка размещения в регионе является стабильный рост количества объектов, который, тем не менее, отстает от спроса на размещение со стороны туристов и жителей региона.

Всего за весь период наблюдения среднегодовая динамика (CAGR 2018-2023) числа всех КСР в регионе, включая неклассифицированные, составила +2,9%. Количество всех объектов размещения туристов, включая неклассифицированные, в сравнении с 2018 годом выросло на 15,4%.

Услуги загородного размещения в регионе являются ключевыми. В структуре средств размещения доля загородных отелей составляет 21,4%. Еще 15,7% объектов являются базами отдыха Доля глэмпингов и кемпингов составляет 1,3%.

22,7% — гостевые дома, владельцы которых в основном осуществляют свою деятельность в сером секторе, предлагая гостям для размещения один или несколько домов.

79,1% объектов не имеют звезд. Еще 10,8% объектов имеют 3 звезды. 0,4% 

Более четверти всех региональных объектов расположено в Выборгском районе. На втором месте по количеству КСР региона следует Приозерский район с долей 19,2% от общего количества объектов.

 Всеволожский район занимает третье место с долей 13,2% в рейтинге муниципальных образований региона по количеству объектов размещения туристов.

Номерной фонд средств размещения на рынке России

По данным Росстат (ЕМИСС), Росаккредитации и порталов 101hotels.com, Яндекс.Путешествия, общий номерной фонд всех коллективных средств размещения России растет со среднегодовыми темпами (CAGR 2018-2023) +3,2% в год и достиг на момент проведения исследования почти 1,2 млн номеров. Всего за последние шесть лет номерной фонд России увеличился на 16,9%, а за последний год – на 6,2%.

Доля серого сектора в структуре номерного фонда региона существенно ниже, чем в количестве объектов: в 2023 году номера в неклассифицированных средствах размещения занимали всего 6% общего номерного фонда региона. А это значит, что большинство объектов серого сектора Ленинградской области предлагают туристам для размещения 1-2 номера (или дома).

В структуре номерного фонда, в отличии от количества объектов, преобладают загородные отели. На долю загородных отелей приходится 27,2% всех номеров в регионе. Еще 20% номерной емкости сосредоточено в хостелах. На базы отдыха  приходится 18,8% номерного фонда Ленинградской области.

В разрезе категорий преобладание объектов, не имеющих звезд, в номерном фонде региона меньше, чем в количестве объектов (62% против 79,1%). На долю трехзвездочных КСР приходится 19,8% номерного фонда области, еще 7,9% номеров расположены в четырёхзвёздочных объектах.

Исходя из данных Росстат, площадь номерного фонда в классифицированных коллективных средствах размещения Ленинградской области ежегодно увеличивается на 11% и составила по итогам 2023 года 402 тыс. кв. метров, при этом, в отличии от тенденции к уменьшению среднего размера номера по всей России, средняя площадь одного номера в Ленинградской области с 2018 года увеличивается: если в 2018 году в среднем один номер был размером 19,1 кв.м., то в 2023 году  – 24,7 кв.м. Это свидетельствует о том, что в регионе активно развиваются средства коллективного размещения, предлагающие туристам комфортабельные, более крупные по своему размеру номера для загородного отдыха.

Вместимость и загрузка номеров в Ленинградской области

Общее число койко-мест в исследуемых районах выросло за 2023 год приблизительно на 13,8% относительно 2022 г. и составило 26,6 тыс. мест. Наблюдая динамику числа койко-мест в отдельных районах, можно отметить, что исследуемые муниципальные образования, чья индустрия гостеприимства достаточно сильно пострадала от пандемии, восстановила доковидные показатели уже в 2021 году. Показатель числа мест за последние шесть лет вырос на 47,2%.

Среднегодовая динамика (CAGR 2018-2023) составляет +8%, что выше общерегионального показателя (+7,5%), но ниже, чем динамика прироста номерного фонда в районах (+8,9%), а значит, в двух районах наиболее быстрыми темпами развивается предложение в объектах, обладающих меньшей вместимостью одного номера (загородные отели комфорт-класса и глэмпинги).

Лидируют по наибольшему количеству мест для размещения посетителей  отдельных районов загородные отели, на чью долю приходится 29% числа всех коек, при этом самыми крупными номерами обладают гостевые дома (в среднем 6,2 места на 1 дом против 3,6 мест на номер в целом по двум районам).

Загруженность номеров в отдельных районах была незначительно ниже, чем в целом по всем КСР региона: в 2023 году она составляла 94,4% против 94,5% по всему региону. Высокая загруженность номеров в двух районах наблюдается практически на протяжении всего периода наблюдения за исключением года пандемии и после нее.

Загруженность номеров в КСР отдельных районов

Рис. 11 Загруженность номеров в КСР отдельных районов

Источник: Росстат, Росаккредитация, 101Hotels, расчеты: Центр экономики рынков

Повышение интереса к региону со стороны более платёжеспособных туристов из Санкт-Петербурга и Москвы и увеличение спроса на размещение в объектах комфорт-класса, предлагающих более дорогие услуги проживания, способствовало увеличению среднего чека в 2023 году выше уровня инфляции, который составил почти 2,8 тыс. рублей в день на человека, что больше показателя 2022 года на 23,2%.

Если рассматривать весь период наблюдения, то средний чек в регионе увеличился в 1,9 раз: с 1,5 тыс. рублей на человека в 2018 году.

Средний чек гостя в КСР Ленинградской области

Рис. 12 Средний чек 1 гостя в КСР Ленинградской области, в руб./чел. в день

Источник: Росстат, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков

Как и для всех регионов России, для Ленинградской области характерна крайне низкая доля иностранных туристов, особенно в последние годы. По данным Росстата, на конец 2023 года практически все размещенные в КСР региона туристы – россияне. В структуре туристов, остававшихся в региональных гостиницах и других средствах размещения доля иностранных граждан составляет около 1,2%. При этом с 2018 года доля иностранных постояльцев в регионе снизилась примерно на 6,3 процентных пункта.

Оборот гостиничных предприятий Ленинградской области и доходность номеров

По данным Росстат и СПАРК-Интерфакс в 2023 году оборот предприятий гостиничной отрасли Ленинградской области составил более 18 млрд рублей.

Всего за период наблюдения ленинградские отели и другие средства размещения улучшили свои финансовые показатели в 2,6 раз: с 7,2 млрд рублей в 2018 году. 

Только во время пандемии в регионе наблюдалось падение оборота гостиничных предприятий: в 2020 году организации индустрии гостеприимства Ленинградской области выручили от своих услуг на 35% меньше относительно 2019 года. В течение 2021 года выручка в отрасли выросла на 74% и практически достигла доковидные значения. Среднегодовая динамика валовой выручки в отрасли региона за период наблюдения (CAGR 2018-2023) составила +20,8%.

В среднем один номер в коллективных средствах размещения Ленинградской области приносил своему владельцу выручку 962,8 тыс. рублей в год, при этом с 2018 года этот показатель вырос в 1,8 раз: с 530,1 тыс. рублей в 2018 году.

Средняя доходность номера в КСР Ленинградской области

Рис. 15 Средняя доходность номера в КСР Ленинградской области в 2018-2023 гг., тыс. руб.

Источник: Росстат, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков

Закажите расширенное исследование

    Схожие проекты

    Комментарии наших экспертов в СМИ