Анализ рынка видеоаналитики для Konica Minolta

Konica Minolta — один из ведущих мировых производителей копировального оборудования, оптических компонентов и измерительного оборудования.

Для принятия решения о развитии бизнеса по предоставлению услуг видеоаналитики потребовалось проведение маркетингового исследования рынка.

Что мы сделали?

Проведен анализ объема и структуры рынка видеоаналитики в России;
Проведен анализ отраслей применения услуг, доли отраслей в закупках услуг видеоаналитики;
Оценен потенциал потребления услуг видеоаналитики в России в разрезе сегментов заказчиков;
Оценены перспективы развития рынка в среднесрочной перспективе;
Проведен конкурентный анализ;
Выявлены основные тренды на рынке.

Этапы исследования

1. Анализ системных интеграторов:

Топ-100 интеграторов на российском рынке ИКТ, их финансовые показатели и специализация;
Топ-30 интеграторов, оказывающих услуги, поставляющих программные, программно-аппаратные комплексы и услуги на рынке видеонаблюдения и видеоаналитики (по каждому из федеральных округов (Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Южный и Северо-Кавказский ФО, Приволжский ФО)):
- финансовые показатели (валовая прибыль, доходы, расходы, др.);
- наличие филиалов и сервисных центров; ресурсная и компетентная база (оценочное количество отделов разработки, компетенций сотрудников отдела разработки и др.); специализация интеграторов по отраслям и уровню заказчиков (B2B, B2G) (включая оценку стратегии работы интеграторов с отраслями и сегментами заказчиков);
- существующие партнерские статусы с вендорами в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики (с упором на программные решения);
- поставляемое интеграторами оборудование, решения в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики (бренды производителей, собственные разработки);
- признаки успешности контрактации (анализ контрактов) в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики;
- бизнес-процессы интеграторов (по возможности);
- другие направления бизнеса с использованием сквозных технологий (3D-печать) и ЭДО;
- другие признаки, выявленные в ходе исследования, влияющие на принятие решения Компанией по выбору интеграторов-партнеров.

2. Категорийный анализ рынка видеонаблюдения и видеоаналитики:

Определение объема рынка по уровню контрактации;
Категорийный анализ рынка видеонаблюдения (определение структуры и емкости рынка по категориям):
- доля категории рынка программных продуктов в сфере видеонаблюдения;
- доля категории рынка программно-аппаратных комплексов в сфере видеонаблюдения (системы видеонаблюдения);
- доля категории рынка услуг в сфере видеонаблюдения;
- доля категории рынка «Video SaaS» (далее также – рынок VSaaS);
- доля категории рынка видеоаналитики (машинное зрение);
- другое
Функциональный анализ потребностей заказчиков в комплексных продуктах видеонаблюдения и видеоаналитики в разрезе отраслей (на основе оценки контрактов и договоров на закупку продуктов видеонаблюдения и видеоаналитики, размещенных заказчиками), оценка факторов, влияющих на выигрыш контрактов конкурентами (выборочно по крупным контрактам).

3 Анализ рынка VSaas

Объем российского рынка VSaaS; Лидеры на российском рынке VSaaS;
Анализ сегмента рынка «визуальной инспекции» (с помощью систем видеонаблюдения):

емкость рынка;
ключевые поставщики, лучшие практики;
отзывы от производителей конвейерных линий.

Источники:

Источником данных при проведении исследования являются:
IDC;
Минцифры России;
Данные на сайтах производителей и в сети
Интернет;
Данные о контрактах и договорах с 250 электронных торговых площадок;
Результаты исследования в формате «тайный покупатель» — запросов коммерческих предложений у производителей;
Аналитическая система Seldon (агрегатор информации о закупках государственных и коммерческих компаний);
СПАРК – система, в которой собрана вся доступная информация о хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, в том числе данные Федеральной налоговой службы России.
Отчетные данные производителей и поставщиков;
Закрытые статистические данные (закрытая база данных Федстат);
Базы данных ФНС России;
Открытые базы данных ФТС России;
Статистические данные и сборники по «цифровой экономике» и «цифровой трансформации государства» НИУ ВШЭ;
Официальная статистика Росстата и Минпромторга России;
Финансовая отчетность предприятий (FIRA);
Единое хранилище данных (ЕХД) г. Москвы;
Статистическая информация для осуществления экономического анализа предприятий и рынков, инновационных процессов (ГМЦ Росстата);
Открытые данные отраслевых ассоциаций производителей, открытых данных профильных органов власти, регулирующих рынок;
CEIC;
Cross-National Time-Series Data Archive;
Иные сведения.