Маркетинговое исследование

Анализ рынка видеоаналитики и видеонаблюдения

В исследовании представлен анализ российского рынка программных продуктов, программно-аппаратных комплексов в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики и услуг, предоставляемых по модели «Video SaaS»

Предметом исследования является следующая продукция :

Видеонаблюдение
  • программные продукты в сфере видеонаблюдения
  • программно-аппаратные комплекты в сфере видеонаблюдения
  • оборудование для видеонаблюдения
Видеоаналитика
  • программные продукты в сфере видеоаналитики
  • услуги, предоставляемые по модели VSaaS
Скачать исследование
Анализ рынка видеоаналитики и видеонаблюдения

Структура исследования

1. Анализ системных интеграторов:
  • Топ-100 интеграторов на российском рынке ИКТ, их финансовые показатели и специализация;
  • Топ-30 интеграторов, оказывающих услуги, поставляющих программные, программно-аппаратные комплексы и услуги на рынке видеонаблюдения и видеоаналитики (по каждому из федеральных округов (Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Южный и Северо-Кавказский ФО, Приволжский ФО)):
    • финансовые показатели (валовая прибыль, доходы, расходы, др.);
    • наличие филиалов и сервисных центров; ресурсная и компетентная база (оценочное количество отделов разработки, компетенций сотрудников отдела разработки и др.); специализация интеграторов по отраслям и уровню заказчиков (B2B, B2G) (включая оценку стратегии работы интеграторов с отраслями и сегментами заказчиков);
    • существующие партнерские статусы с вендорами в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики (с упором на программные решения);
    • поставляемое интеграторами оборудование, решения в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики (бренды производителей, собственные разработки);
    • признаки успешности контрактации (анализ контрактов) в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики;
    • бизнес-процессы интеграторов (по возможности);
    • другие направления бизнеса с использованием сквозных технологий (3D-печать) и ЭДО;
    • другие признаки, выявленные в ходе исследования, влияющие на принятие решения Компанией по выбору интеграторов-партнеров.

2. Категорийный анализ рынка видеонаблюдения и видеоаналитики:

  • Определение объема рынка по уровню контрактации;
  • Категорийный анализ рынка видеонаблюдения (определение структуры и емкости рынка по категориям):
    • доля категории рынка программных продуктов в сфере видеонаблюдения;
    • доля категории рынка программно-аппаратных комплексов в сфере видеонаблюдения (системы видеонаблюдения);
    • доля категории рынка услуг в сфере видеонаблюдения;
    • доля категории рынка «Video SaaS» (далее также – рынок VSaaS);
    • доля категории рынка видеоаналитики (машинное зрение);
    • другое
  • Функциональный анализ потребностей заказчиков в комплексных продуктах видеонаблюдения и видеоаналитики в разрезе отраслей (на основе оценки контрактов и договоров на закупку продуктов видеонаблюдения и видеоаналитики, размещенных заказчиками), оценка факторов, влияющих на выигрыш контрактов конкурентами (выборочно по крупным контрактам).
3 Анализ рынка VSaas
  • Объем российского рынка VSaaS; Лидеры на российском рынке VSaaS;
  • Анализ сегмента рынка «визуальной инспекции» (с помощью систем видеонаблюдения):
    • емкость рынка;
    • ключевые поставщики, лучшие практики;
    • отзывы от производителей конвейерных линий.
Источники:
  • Источником данных при проведении исследования являются:
  • IDC;
  • Минцифры России;
  • Данные на сайтах производителей и в сети
  • Интернет;
  • Данные о контрактах и договорах с 250 электронных торговых площадок;
  • Результаты исследования в формате «тайный покупатель» — запросов коммерческих предложений у производителей;
  • Аналитическая система Seldon (агрегатор информации о закупках государственных и коммерческих компаний);
  • СПАРК – система, в которой собрана вся доступная информация о хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, в том числе данные Федеральной налоговой службы России.
  • Отчетные данные производителей и поставщиков;
    Закрытые статистические данные (закрытая база данных Федстат);
  • Базы данных ФНС России;
  • Открытые базы данных ФТС России;
  • Статистические данные и сборники по «цифровой экономике» и «цифровой трансформации государства» НИУ ВШЭ;
  • Официальная статистика Росстата и Минпромторга России;
  • Финансовая отчетность предприятий (FIRA);
  • Единое хранилище данных (ЕХД) г. Москвы;
  • Статистическая информация для осуществления экономического анализа предприятий и рынков, инновационных процессов (ГМЦ Росстата);
  • Открытые данные отраслевых ассоциаций производителей, открытых данных профильных органов власти, регулирующих рынок;
    CEIC;
  • Cross-National Time-Series Data Archive;
    Иные сведения.
Интеллектуальная система анализа рынков уникальных товаров АЦ «Центр экономики рынков»

Интеллектуальная система является ключевым инструментом работы наших аналитиков при исследовании рынков товаров, работ или услуг, сведения о которых недоступны в других источниках статистической информации.

Данная система подходит для изучения рынков уникальных товаров или узких сегментов рынка.

Интеллектуальная система позволяет собирать массивы данных о концентрации товарных сегментов или товарных позиций на сайтах производителей и поставщиков в разрезе федеральных округов и регионов.

Используя интеллектуальную систему поиска с применением машинного обучения и средств обработки естественного языка ИС в автоматическом режиме проверяет вхождение определенного товара в каталог производителя.

Собранные данные обрабатываются и анализируются. Для расчета объема рынка уникальных товаров Интеллектуальная система рассчитывает Индекс концентрации товарной позиции и определяет долю товара на рынке, объем его сбыта или производства (в зависимости от поставленных Системе задач).

Заказать обновленную версию исследования:

    Схожие исследования