Контакты
Маркетинговое исследование рынка водного транспорта в 2016-2017 годах

Исследование рынка водного транспорта

Цель исследования
Целью исследования являлся анализ рынка судов смешанного (река-море) плавания (под флагом РФ) с учетом особенности их эксплуатации для оценки возможности их использования как на внутренних водных путях РФ, так и при морских перевозках.
Объект исследования
Объектом маркетингового исследования по анализу рынка водного транспорта России являлся рынок грузовых перевозок водным транспортом под флагом Российской Федерации (далее РФ), в том числе по структуре флота:
  • Сухогрузы смешанного (река-море) плавания (под флагом РФ);
  • Танкеры смешанного (река-море) плавания (под флагом РФ), в том числе: — нефтеналивные суда; — танкеры; – продуктовозы;- химовозы;
  • Комбинированные суда смешанного (река-море) плавания (под флагом РФ);
  • Морские сухогрузные суда (с акцентированием на классе хэндисайз) – балкеры, контейнеровозы, универсальные суда;
  • Морские наливные суда, в том числе большого тоннажа.

 

рынок водного транспорта
Отчет по результатам исследования

Часть 1. Структура рынка:

  • Структура перевозимых грузов, объемы и динамика перевозок (грузопоток и грузооборот) за последние 5 лет (с учетом 2016г.);

  • Прогноз и перспективы, факторы влияющие (или которые в перспективе могут повлиять) на выделенные сегменты.

Часть 2. Динамика рынка:

  • Динамика флота по количеству и водоизмещению/дедвейту за последние 5 лет (с учетом 2016 г.);

  • Прогноз; -средняя загрузка флота (для судов смешанного (река-море) плавания (под флагом РФ) с учетом сезонности).

Часть 3.  Прогноз рынка:

  • Анализ действующего флота;

  • Прогноз списания флота в РФ (река/река-море, с обоснованием списываемых объемов, в том числе с учетом конвенции МАРПОЛ) и в мире (для морских балкеров/танкеров); 

  • Ретроспективные данные за 5-ти летний период по объемам списания старого флота в РФ (река / река-море) и мире (морские сухогрузы и танкеры);

  • Прогноз строительства новых судов (количество и дедвейт);

  • Прогноз востребованного рынком флота в привязке к прогнозным объемам перевозимых грузов.

Часть 4. Конкурентоспособность на рынке:

  • По судам смешанного (река-море) плавания (под флагом РФ): доля перевозок по внутренним водным путям и доля каботажных / морских перевозок в общем объеме перевозок судов смешанного (река-море) плавания. Конкурентоспособность судов смешанного (река-море) плавания в секторе морских перевозок.

  • Основные игроки на рынке, т.ч. операторы, судовладельцы, грузоотправители.

  • Динамика ставок фрахта / ТЧЭ / ставок бербоут-чартера за последние 5 лет (в т.ч. 2016 г.), долгосрочный прогноз; — сравнение ставок на новые и старые суда (различия данных ставок).

  • Информация о текущих ценах утилизации при списании.

  • Анализ рынка цен продажи судов на металлолом (scrap) за последние 5 лет (в т.ч. 2016 г.), а также долгосрочный прогноз.

Часть 5. Стоимость и сроки:

  • Обзор нововведений в части ограничений и ужесточений требований к судам в мире и в России (подобно конвенции МАРПОЛ), анализ их возможного влияния на рынок морских/речных перевозок.

  • Стоимость проведения ремонтных работ, динамика и прогноз роста стоимости ремонтов/периодичность ремонтов.

  • Сроки экспозиции по сегментам на рынке.

  • Анализ компаний-операторов (место на рынке, парк в управлении, перспективы роста и прочее).

Часть 6. Рекомендации:

  • Оценка влияния состояния внутренних водных путей РФ на рынок водного транспорта: недостаточные глубины для полной загрузки судов, как используемых, так и строящихся;

  • Анализ выполненных и планируемых работ по увеличению русла рек; — анализ возможных дополнительных причин недогруза судов, введение одностороннего движения судов и т.д.