Рынок бальнеологических курортов

Рынок бальнеологических курортов России развивается со среднегодовыми темпами +5% в год (динамика числа бальнеологических курортов), что больше, чем по рынку санаторно-курортных организаций, где наблюдается отрицательная среднегодовая динамика числа объектов (-0,2%) и в целом по отрасли (+3,9%).

Общее число бальнеологических курортов в России на начало 2023 года составило 335 объектов. За 2022 год численность курортов увеличилась на 12,4% относительно 2021 года. Всего за последние шесть лет количество бальнеологических курортов выросло на 27,9%: с 262 объектов в 2017 году.

Номерной фонд бальнеологических курортов увеличивается чуть меньшими темпами, чем их количество: в 2022 году номерной фонд бальнеокурортов составил 46 тыс. номеров, что больше, чем в 2021 году на 13,5% и больше, чем в 2017 году на 27,3%.

Среднегодовой прирост номерного фонда бальнеологических курортов за 2017-2022 годы составил +4,9%. К примеру, в секторе санаторно-курортных организаций этот показатель составлял +0,8%, а в целом по отрасли +4%.

Число мест в бальнеологических курортах по итогам 2022 года составило 85,3 тыс. койко-мест, что больше показателя 2021 года на 2%. В целом с 2017 года количество койко-мест в бальнеокурортах выросло на 8,1%.

Среднегодовая динамика (CAGR 2017-2022) составила +1,6%. К примеру, в секторе санаторно-курортных организаций +0,9%, а в целом по гостиничной отрасли +4,5%.

Снижается среднее количество койко-мест в расчете на один номер: если в 2017 году в среднем на один номер приходилось 2,2 места, то в 2022 году этот показатель составил 1,9 мест: то есть на рынке появилось большее количество объектов, предлагающих отдыхающим номера уровня комфорт, рассчитанные на 1 или 2 человека.

Крупнейшим санаторием, предлагающим отдыхающим в том числе услуги бальнеотерапии является Санаторий АО «Адлеркурорт», номерной фонд которого составляет более 1,3 тыс «ключей».

Вторым крупнейшим сегментом рынка бальнеокурортов являются курортные отели – курортные гостиницы и отели, загородные курортные отели, расположенные вблизи источников минеральных вод. На долю курортных отелей приходится 16% от общего числа бальнеологических курортов и 6% номерного фонда и числа койко-мест. Крупнейшим из них является курортный отель «Парк-отель Марат» в Крыму, медицинский центр которого включает отделение бальнеологии.

Если рассматривать структуру рынка бальнеологических курортов по величине объектов отдыха, то самыми крупными являются курортные центры, которые вмещают в среднем 251 номер. Крупнейшим курортным центром является Курорт «Усть-Качка» в Пермском крае, входящий в сеть отелей «AMAKS Hotels & Resorts». Номерной фонд курортного центра превышает 1 тыс. номеров.

Курортный центр предлагает отдыхающим лечение на основе питьевой лечебно-столовой воды «Усть-Качкинская», а также йодобромной сероводородной воды, используемой в бальнеотерапии на курорте.

В региональном разрезе главными здравницами страны являются Ставропольский край, Краснодарский край и Республика Крым. На долю этих трех регионов приходится более половины всех бальнеологических курортов России и более 60% номерного фонда. В Ставропольском крае преобладают курорты, расположенные в Кисловодске, Железноводске и в г. Ессентуки. В Краснодарском крае – в Сочи, в Анапе, в Ейске, Туапсинском районе и в городе Горячий Ключ.

Общее число отдыхающих в бальнеологических курортах России в 2022 году составило 1,2 млн человек, что больше, чем в 2021 году на 11,1% и больше, чем в 2017 году на 13,7%. В тоже время, среднегодовой прирост численности отдыхающих в бальнеологических курортах, который за период с 2017 по 2022 годы составил +2,6%, меньше, чем в целом по гостиничной отрасли (+4%), но больше, чем в санаторно-курортных организациях (+1,7%).

Валовая выручка бальнеологических курортов росла быстрее, чем в секторе санаторно-курортных организаций, и в целом по отрасли. В 2021 году оборот бальнеокурортов составил 56,8 млрд руб., в 2022 году, по нашим оценкам, доходы бальнеологических курортов вырастут еще на 8,5% и составят 61,6 млрд руб. За период с 2017 года валовая выручка в сегменте выросла почти наполовину: с 41,2 млрд руб. в 2017 году. Среднегодовая динамика (CAGR 2017-2022) составила +8,4%. К примеру, в секторе СКО этот показатель составлял +6,4%, а в целом по отрасли +7,1%.

Успешное финансовое состояние бальнеологических курортов объясняется прежде всего ростом среднего чека. Появляются новые, современные курорты, способные предложить отдыхающим размещение повышенного комфорта и дополнительные услуги. В 2022 году средний чек в бальнеологических курортах составлял 4 390 руб. в день на человека, что на 40,8% больше, чем в 2017 году. Стоит также отметить существенный рост среднего чека в бальнеокурортах в 2021 году: тогда в среднем один отдыхающий оставлял в курорте почти 5 тыс. руб. в день, но в 2022 году показатель снизился вследствие повышения популярности услуг бальнеотерапии и появления большего количества бальнеологических курортов для отдыхающих со средним достатком.

Средний чек отдыхающего бальнеологического курорта больше, чем у отдыхающих других санаторно-курортных организаций примерно на 70%, и больше, чем средний чек гостей всех коллективных средств размещения почти в два раза. То есть можно констатировать, что сегмент отдыха на курортах, предлагающих услуги бальнеотерапии, в большей мере представлен объектами высокого ценового уровня, такие объекты предлагают более широкий спектр дополнительных услуг и привлекают более платежеспособных клиентов, чем остальные санаторно-курортные организации.

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

Схожие исследования

Рынок гостиничных услуг Краснодарского края

Рынок гостиничных услуг Краснодарского края растет меньшими темпами, чем большинство остальных региональных рынков, что связано с эффектом высокой базы.