Рынок брекетов

В последние годы российский рынок брекетов характеризовался крайней нестабильностью, что было связано с высокой степенью импортозависимости и с санкциями, повлекшими глубокий провал рынка в 2022 году.

Если в 2018-2021 годах рынок относительно стабильно рос, демонстрируя незначительное увеличение стоимостных объемов во время пандемии 2020 года, то в 2022 из-за ухода из России крупных производителей объемы рынка рухнули.

 Согласно нашей оценке, базирующейся на показателях импорта и экспорта, а также статистики отгрузок Росстат (ЕМИСС) и закупок, в 2022 году стоимостной объем рынка брекетов в России сократился в 5 раз относительно 2021 года в долларовом выражении и составил 6,8 млн долларов США, что в рублевом выражении   было эквивалентно 464,9 млн рублей. Отметим, что при расчете мы оперировали как рублевой стоимостью изделий (при оценке производства и закупок), так и долларовой (при оценке импорта) с последующим пересчетом в рубли по среднегодовому курсу Центробанка России. Экспорт брекетов из России в другие страны составляет менее 0,05% стоимости рынка, поэтому в дальнейших расчетах он не учитывался.

В 2023 году рынок, наоборот, стремительно увеличивался, компенсируя сформировавшийся годом ранее дефицит продукции. Стоимостные объемы рынка брекетов только за первые 8 месяцев 2023 году составили более 37 млн долларов США. По нашим оценкам, базирующимся на показателях рынка за первые 8 месяцев 2023 года, в 2023 году объем российского рынка брекетов вырастет до 56,4 млн долларов США, что в переводе на национальную валюту будет эквивалентно 4,8 млрд рублей (при среднегодовом курсе USD за 2023 год в 85,2 рублей).

Динамика стоимостных объемов рынка в 2023 году относительно провального 2022 года составит 8,3 раза в долларах США и более 10 раз в рублях.

Всего же за период с 2018 по 2023 годы объем рынка брекетов увеличился почти в два раза в долларовом выражении и в 2,6 раз в рублевом выражении. По нашим оценкам, среднегодовая динамика (CAGR 2018-2023) составит +14,2% в долларах США и +21,4% в рублях.

В 2023 году средние отгрузочные цены на брекеты в рублях увеличивались опережающими темпами, продемонстрировав рост в +61% относительно показателя 2022 года. Столь значительный скачок цен был вызван усложнившейся логистикой западной продукции, ослаблением рубля и увеличением доли более дорогих самолигирующих брекетов, что в совокупности оказало мультипликативное давление на стоимость импортных брекетов. В долларах США средние цены на изделия также больше всего выросли в 2023 году, увеличившись за год на 28,7%.

Незначительное увеличение средних цен в рублях в 2022 году относительно показателя 2021 года объясняется ростом курса национальной валюты и сбоями поставок изделий из западных стран, являвшихся традиционными игроками на российском рынке брекетов, за счет чего увеличилась роль более дешевых китайских производителей.

Объём и динамика российского рынка брекетов в штуках

Рисунок 2 – Объём и динамика российского рынка брекетов, в тыс. наборов

Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

Российский рынок брекетов формируется за счет импортных поставок, доля которых в физическом объеме рынка в 2023 году составляла 96,2%, в стоимостном – 97,7%.

В 2022 году из-за того, что некоторые серьезные компании, которые торговали брекетами на территории России, решили остановить бизнес и запретили своим дилерам вести любые продажи, доля импорта в структуре рынка снизилась до 82,4% в количественном выражении и до 87,7% в стоимостном выражении, но уже в 2023 году интенсивность импортных поставок возобновилась. Тем не менее, импортозависимость рынка незначительно снижается. Всего за последние шесть лет доля импорта снизилась на 3,6 процентных пункта в физическом объеме и на 2,2 процентных пункта в стоимостном объеме российского рынка брекетов (с 99,9% в 2018 году).

Основной страной, где базируются производители импортируемых на российский рынок брекетов, является США: доля изделий, производимых американскими компаниями в 2023 году составила 86,8%. Отметим, что при данном расчете учитывалась страна, где базируется центральный офис производителя.

Если сравнивать объемы поставок брекетов, производимых американскими компаниями, то с 2021 года их доля в стоимостном объеме российского рынка только увеличилась: в первую очередь за счет сокращения доли японских производителей.

Примечательно, что в 2023 году удельный вес поставляемых на российских рынок китайских брекетов в стоимостном объеме рынка также снизился относительно показателя 2021 года, в тоже время появились бразильские производители.

Также среди стран-отправителей брекетов в 2022-2023 годах появились Албания, Индия, Турция, Тайвань, ОАЭ. Увеличились объемы поставок через Южную Африку. Брекеты тех же американских производителей поставляют как из самих США, так и через  Албанию, Индию, Турцию, Польшу, Армению, Южную Африку и ОАЭ.

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

    Схожие проекты

    Комментарии наших экспертов в СМИ