Рынок наркозно-дыхательных аппаратов

В 2022 году рынок наркозно-дыхательных аппаратов составил 2,8 тыс. штук аппаратов, что в стоимостном выражении составляло 3,58 млрд рублей.

По нашим прогнозам, в 2023 году объем российского рынка НДА сократится примерно на 1,9% в количественном выражении и увеличится на 0,3% в денежном выражении и составит по итогам 2023 года 2,7 тыс. штук оборудования общей стоимостью в 3,59 млрд рублей.

Всего за период с 2018 по 2023 годы объем российского рынка НДА увеличился на 67% в количественном выражении и на 26,3% в стоимостном выражении. По нашим оценкам, среднегодовая динамика (CARG 2018-2023) составит +10,8% в натуральном выражении и +4,8% в стоимостном выражении.

Как и по всем остальным категориям исследуемых дыхательных изделий и оборудования, наибольшая динамика рынка НДА в натуральном выражении наблюдалась во время пандемии: в 2020 году физический объем рынка увеличился на 69%.

Объём и динамика российского рынка НДА

Рисунок 1 – Объём и динамика российского рынка НДА, в тыс. штук и млн рублей

Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

Средние отгрузочные цены на наркозно-дыхательные аппараты за весь период наблюдения находились в «красной» зоне, сокращаясь ежегодно в среднем на 5,4% в рублевом выражении и на 9,1% в долларах США. Если в 2017 году средняя отгрузочная цена НДА составляла 1,7 млн рублей или 27,8 тыс. долларов США, то уже в 2020 году цены на оборудования снизились до 1,6 млн рублей или 22,8 тыс. долларов США соответственно. Повлияло на снижение цен на аппараты общее технологическое совершенствование производства и появление на рынке новых российских и белорусских производителей.

Средние цены на НДА

Рисунок 2 – Средние цены на НДА, в рублях и в долларах США за штуку

Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

Доля импортных наркозно-дыхательных аппаратов в стоимостной структуре российского рынка составляет более 70%, при этом в 2022 году произошло существенное перераспределение страновой структуры рынка с западной на китайскую продукцию. Больше всего НДА (в стоимостном выражении) импортировали в Россию китайский MINDRAY, немецкий Heinen+ Lowenstein и белорусский ООО «РЕСПЕКТ-ПЛЮС». В лидеры рынка НДА в России входит отечественный Уральский оптико-механический завод (АО «ПО «УОМЗ»).

С 2018 года стоимостной объем импорта аппаратов снизился на 8,2 процентных пункта (с 79,3%) – в первую очередь благодаря существенному увеличению объемов производства оборудования во время пандемии. Наращивание производственных мощностей в 2020 году дало отложенный эффект, и на протяжении последующих лет объемы отечественного выпуска НДА держатся на отметке около 30% от стоимости всех аппаратов на рынке. Снижение удельного веса отечественного оборудования в 2022 году вызвано в первую очередь ростом стоимости импортной продукции.

Доля экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в другие страны составляет около 3,3% стоимости рынка (в общем объеме рынка не учитывается) – в 2022 году она составляла 119,7 млн рублей.

Структура рынка НДА в разрезе импорта-производства

Рисунок 3 – Структура рынка НДА в разрезе импорта-производства, в % от стоимости рынка

Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

В 2022 году можно отметить существенную переориентацию поставок импортных НДА с западных на азиатские. В страновой структуре рынка НДА в разрезе стран-производителей лидирует Китай. При этом, с 2021 года доля стоимости китайских аппаратов существенно выросла: с 23,3% в 2021 году. Практически исчезли с российского рынка швейцарские наркозно-дыхательные аппараты, которые лидировали по объемам ввоза годом ранее (33,3% от стоимости рынка в 2021 году), существенно снизилось присутствие американских производителей (с 19,5% от стоимости рынка в 2021 году). На третьем месте по стоимости ввоза аппаратов в 2022 году находится Германия, на долю поставок НДА от немецких производителей, таких как Heinen+ Lowenstein, DRAEGERWERK, MS WESTFALIA GMBH, приходится почти одна пятая часть стоимости рынка. При этом, с 2021 года немецкие производители незначительно увеличили свое присутствие в России.

Структура рынка НДА по странам-производителям

Рисунок 4 – Структура рынка НДА по странам-производителям, в % от стоимости, 2022 г.

Источник: Seldon, Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций, расчеты: Центр экономики рынков

На основе анализа спроса и предложения на рынке НДА можно констатировать в 2022 году превышение спроса над предложением примерно на 2,5%, что свидетельствует о дефиците. При этом за весь период наблюдения спрос не превышал предложение на рынке только в 2018 году, еще до начала пандемии, и в 2021 году, что было обеспечено высоким насыщением рынка годом ранее.

Баланс спроса и предложения на НДА

Рисунок 4 – Отношение спроса на НДА, в % от количества предложения аппаратов на рынке

Источник: Seldon, Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций, расчеты: Центр экономики рынков

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

    Схожие проекты

    Комментарии наших экспертов в СМИ