Рынок облачных сервисов в 2018-2019 годах

Рынок облачных сервисов

Россия на фоне глобального рынка облачных сервисов

Рынок облачных сервисов в России вырос по итогам 2019 года на 22-33% (в зависимости от сегмента рынка). В перспективе пяти лет ожидается увеличение объема облачного рынка в 10 раз. Облачные сервисы, предоставляющие доступ к обработке информации, обеспечивающие хранение данных и минимизирующие при этом затраты, выступают одним из ключевых драйверов цифровизации компаний.

Отечественный рынок облаков повторяет общемировые тренды – среди которых, повсеместный переход на облачные технологии, за исключением нескольких локальных особенностей, которые определяют специфику развития отрасли в России.
Многие российские компании добывающей и строительной промышленности еще не начали внедрять новые технологии, такие как интернет вещей и облачные вычисления, и имеют недостаточный уровень цифровизации производства. Например, количество промышленных роботов на одного рабочего в обрабатывающей промышленности в России в 20 раз меньше, чем в Китае.

Второй аспект связан с так называемым цифровым суверенитетом, который стал актуален в связи с вводом санкций против России. Если облачная инфраструктура будет построена на зарубежных решениях, то существуют определенные риски, связанные с безопасностью (отказ западных вендоров от сотрудничества, регулятивные барьеры).

Для обеспечения цифрового суверенитета с 2015 г. федеральным законом №188 и подзаконными актами запрещается приобретение госструктурами иностранного софта, если есть российские аналоги.

Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом (с 1 сентября 2016 года компании должны обеспечивать хранение, а также запись, систематизацию, накопление, уточнение и извлечение, персональных данных граждан РФ с использованием только баз данных, находящихся на территории РФ) дает импульс к развитию российских облачных платформ, предоставлению ресурсоемкого иностранного оборудования по сервисной модели и снижению влияния на российском рынке иностранных провайдеров облачных услуг.

Облачные вычисления

Организации, использующие облачные сервисы: 2017 (в процентах от общего числа организаций предпринимательского сектора)

Одновременно с этим правительство обязалось перенести 90% информационных ресурсов в государственное облако к 2024 году, но прогресс идет медленно: из-за проблем с готовностью баз данных, конфликтов между ведомствами и существующих барьеров в законодательстве о государственных закупках.

В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» облачные вычисления включены в перечень субтехнологий «сквозных» цифровых технологий (СЦТ) «Большие данные». В рамках нацпроекта до конца 2019 года должен быть разработан комплекс мер по повышению экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов. Государством также будут реализованы мероприятия по снятию административных барьеров в данной сфере. Также до конца 2024 года запланирован перевод информационных систем и информационных ресурсов органов власти в единую облачную платформу. Для этих целей будут предоставлены гранты на поддержку 1 350 коммерчески ориентированных научно-технических проектов в области “сквозных” цифровых технологий, куда входят и облачные вычисления.

Если оценивать положение России на глобальном рынке облачных вычислений, в целом уровень использования облачных сервисов (доля предприятий и организаций, использующих облачные сервисы, в общем количестве предприятий и организаций) в России сопоставим с показателями Эстонии и Португалии и выше, чем в ряде стран ОЭСР, включая Германию и Францию

Российский рынок облачных сервисов

Эксперты рынка облачных сервисов оценивают рост российского рынка по итогам 2019 года в 22-33% (в зависимости от сегмента рынка). В перспективе пяти лет ожидается увеличение объема облачного рынка в 10 раз. Облачные сервисы, предоставляющие доступ к обработке информации, обеспечивающие хранение данных и минимизирующие при этом затраты, выступают одним из ключевых драйверов цифровизации компаний.

Быстрее всего растет сегмент IaaS (33% роста по итогам 2019 года). Тому есть две основные причины. Первая – необходимость модернизации ИТ-составляющей бизнеса для успешного перехода к цифровой экономике. Лидерами этого процесса являются отрасли, работающие на массовом рынке: банки, телеком, электронная коммерция, образование, ритейл, ИТ и телеком, медиа. Эти компании используют практически весь спектр облачных сервисов – и IaaS, и SaaS, и PaaS.

Организации, использующие облачные сервисы

Организации, использующие облачные сервисы (в процентах от общего числа организаций)

Вторая – необходимость обновления текущей ИТ-инфраструктуры с учетом роста стоимости ИТ-оборудования и государственных органичений на закупку оборудования, происходящего из иностранных государств. . Лидерами этого процесса являются госкорпорации (энергетика, телеком) и госорганы и бюджетные учреждения (научная деятельность, высшее образование) Эти организации развивают гибридные среды, наращивая мощности за счет облаков, и ориентируются на использование IaaS в связке с PaaS.

Ожидается активное развитие относительно нового сегмента рынка облачных сервисов ― «Аварийное восстановление как услуга» (Disaster Recovery as a Service ― DRaaS): среднегодовой темп его прироста за 2019–2022 гг. составит 41.8%.

Однако использование облачных вычислений сопряжено с задержками при передаче цифровой информации для устройств, находящихся на дальних расстояниях от централизованного публичного облака. В связи с этим перспективы развития данных технологий связаны с их последующим совместным использованием с туманными (fog computing) и росистыми (dew computing) вычислениями. Первые нивелируют проблему задержки в облачных технологиях, вторые могут функционировать в офлайн-режиме в случае отсутствия подключения к интернету.

Распределение целей использования облачных сервисов

Распределение целей использования облачных сервисов в разрезе компаний, использующих облачные сервисы

О росте популярности облачных сервисов в России также свидетельствует удвоение числа пользователей этих услуг среди организаций предпринимательского сектора (с 11.0% в 2013 г. до 22,9% в 2017 г.) по данным Росстат.

Самой востребованной облачной услугой в России до сих пор остается размещение электронной почты: в 2017 г. ею воспользовались 17,1% организаций. Каждая десятая организация использует «облака» для размещения баз данных, хранения файлов (10,5%). 4% организаций размещают в «облаке» собственное программное обеспечение.

Доля организаций, использующих облачные сервисы

Доля организаций, использующих облачные сервисы, в разрезе отраслей и целей использования

Нужна качественная аналитика рынка?