Рынок периферических катетеров

В 2022 году рынок периферических катетеров составил 97,4 млн штук, что в денежном выражении эквивалентно 7,1 млрд рублей.

По нашим прогнозам, базирующимся на показателях рынка за первые 6 месяцев 2023 года, в 2023 году объем российского рынка катетеров сократится примерно на 2% в количественном выражении и увеличился на 5,9% в денежном выражении и составит по итогам года 95,5 млн штук изделий общей стоимостью в 7,5 млрд рублей.

Всего за период с 2018 по 2023 годы объем рынка катетеров увеличился почти в 2,3 раза в количественном выражении и в 2,2 раза в стоимостном выражении. По нашим оценкам, среднегодовая динамика (CARG 2018-2023) составит +17,8% в натуральном выражении и +16,7% в стоимостном выражении.

Наибольшая динамика рынка катетеров в натуральном выражении наблюдалась во время пандемии: в 2020-2021 годах физический объем рынка увеличивался на 15% ежегодно, а также в 2022 году, когда прирост физического объема рынка составил почти половину (46%)

Рынок катетеров сегментирован по продукту (периферические катетеры, урологические катетеры, аспирационные катетеры, подключичные катетеры и другие продукты), конечному пользователю (больницы, учреждения длительного ухода и другие конечные пользователи) и географии производства (импорта). В физическом объеме российского рынка катетеров лидируют периферические катетеры, на чью долю приходится около 44% от общего количества изделий. За счет небольшой стоимости таких товаров, в стоимостной структуре рынка периферические катетеры занимают второе после катетеров для центральных вен место с долей в 23,8% стоимости рынка. Вторым и третьим крупнейшим сегментом изделий в физическом объеме рынка являются аспирационные и урологические катетеры.

Периферические катетеры в России практически не производятся, в 2022 году на долю отечественных изделий приходилось менее 1% физического объема рынка. При этом из-за того, что в России в основном производятся дорогостоящие наборы для катетеризации периферических вен, в стоимостной структуре рынка доля российских изделий была выше и составляла 1,5%.

Около 2% физического объема рынка периферических катетеров уходит на экспорт, при этом экспортируются в основном импортные изделия (реэкспорт в страны ближнего зарубежья индийских товаров).

В целом доля импортных периферических катетеров на российском рынке была высока за весь период наблюдения и с 2018 года изменилась незначительно: менее чем на 1 процентный пункт от физического и стоимостного объема рынка.

В разрезе импорта, экспорта и производства периферических катетеров быстрее всего рос объем экспортируемых из России изделий в другие страны. Так, в 2022 году российскими экспортерами было поставлено в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию и Молдову около 725 тыс. периферических катетеров. Еще около 50 тыс. изделий экспортировалось в Казахстан, Кыргызстан, Армению.

В основном экспортировались в страны ближнего зарубежья катетеры, производимые российской компанией Медсил, но также реэкспортировались изделия индийских компаний ANGIPLAST, HARSORIA HEALTHCARE, SURU INTERNATIONAL, POLY MEDICURE.

Периферические катетеры импортируются в Россию в основном из Индии: в 2022 году доля индийского импорта катетеров составляла 83,6% от общего количества изделий на российском рынке. В тоже время, за счет невысокой стоимости индийских катетеров доля страны в стоимостной структуре импорта составила всего лишь 26%, что меньше, чем стоимостной объём американских катетеров (28,1%).

Стоимость импортируемых катетеров может существенно отличаться от страны-производителя. Так, например, американские катетеры представлены наборами или закрытыми системами для катетеризации периферических вен, стоимость которых может начинаться от 300 руб. за штуку в зависимости от бренда, тогда как индийские производители поставляют простые изделия без дополнительной комплектации стоимостью от 10 рублей за единицу товара.

Кроме индийских и североамериканских периферических катетеров на российском рынке широко представлены изделия европейского производства: Германии, Италии, Нидерландов, а также японская продукция.

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

Схожие проекты

Качественное исследование рынка томографов

Качественное исследование ключевых дистрибьюторов ведущих компаний производителей томографов России

Анализ рынка брекетов и сопутствующих изделий

Аналитический центр «Центр экономики рынков» предлагает Вашему вниманию отчёт по результатам маркетингового исследования рынка брекетов самолигирующих и