Рынок преобразователей напряжения

В 2023 году рынок преобразователей напряжения сократился на 53,3% в долларах США и на 41,1% в рублях. Стоимостные объемы рынка преобразователей напряжения составили более 385,8 млн долларов США или 33,1 млрд рублей.

В последние годы российский рынок преобразователей напряжения характеризовался крайней нестабильностью, что было связано с высокой степенью импортозависимости и с санкциями, повлекшими глубокий провал рынка в 2022 году. Если в 2018-2021 годах рынок относительно стабильно рос, демонстрируя увеличение стоимостных объемов даже во время пандемии 2020 года, то в 2022 году из-за ухода из России крупных производителей объемы рынка рухнули.

Согласно нашей оценке, базирующейся на показателях импорта и экспорта, а также статистики производства Росстат (ЕМИСС), в 2022 году стоимостной объем рынка преобразователей напряжения в России сократился на 25,8% относительно 2021 года в долларовом выражении и составил 825,5 млн долларов США, что в рублевом выражении было эквивалентно 56,2 млрд рублей. Отметим, что при расчете мы оперировали как рублевой стоимостью оборудования (при оценке производства и закупок), так и долларовой (при оценке импорта и экспорта) с последующим пересчетом в рубли по среднегодовому курсу Центробанка России.

В 2023 году рынок продолжил свое падение, сократившись еще на 53,3% в долларах США и на 41,1% в рублях. Стоимостные объемы рынка преобразователей напряжения составили более 385,8 млн долларов США, что в переводе на национальную валюту эквивалентно 33,1 млрд рублей (при среднегодовом курсе USD за 2023 год в 85,81 рублей).

Всего за период с 2018 по 2023 годы стоимостной объем рынка преобразователей напряжения сократился на 54,4% в долларовом выражении и более чем на треть в рублевом выражении. По нашим оценкам, среднегодовая динамика (CAGR 2018-2023) составила -14,5% в долларах США и -9% в рублях.

Объём и динамика российского рынка преобразователей напряжения

Рисунок 1 – Объём и динамика российского рынка преобразователей напряжения, в тыс. долларов США и млн рублей

Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций

В натуральном выражении падение объемов рынка преобразователей напряжения в России было еще более выраженным: в 2022 году число отгружаемых устройств сократилось на 36,5% и составило 47,6 млн штук. В 2023 году натуральный объем рынка уменьшился еще на 71,4% до 13,6 млн штук. Среднегодовая динамика (CAGR 2018-2023) физического объема российского рынка преобразователей напряжения за последние шесть лет составила -24,3%. А всего за период с 2018 по 2023 года натуральный объём рынка сократился на 75,2%: с 55 млн штук устройств в 2018 году.

Объём и динамика российского рынка преобразователей напряжения

Рисунок 2 – Объём и динамика российского рынка преобразователей напряжения, в тыс. штук

Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

В 2023 году средние отгрузочные цены на преобразователи напряжения в рублях увеличивались опережающими темпами, продемонстрировав рост в два раза относительно показателя 2022 года. Столь значительный скачок цен был вызван усложнившейся логистикой западной продукции, ослаблением рубля и увеличением доли более дорогих высокомощных преобразователей напряжения в импортных поставках оборудования, что в совокупности оказало мультипликативное давление на стоимость импортных преобразователей напряжения. В долларах США средние цены на оборудование также больше всего выросли в 2023 году, увеличившись за год на 63,2%.

Средние отгрузочные цены на преобразователи напряжения

Рисунок 3 – Средние отгрузочные цены на преобразователи напряжения, в рублях и в долларах США за штуку

Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

До 2022 года российский рынок преобразователей напряжения формировался за счет импортных поставок, доля которых в физическом объеме рынка составляла более 97%. В 2022 году ситуация кардинально изменилась в первую очередь из-за падения объемов импорта, за счет чего доля отечественного оборудования в структуре рынка увеличилась до 8,3% в натуральном объеме рынка. Так как в совокупной массе российские производители выпускают более сложные и дорогостоящие устройства, то в стоимостном выражении доля отечественного оборудования, представленного на рынке, в 2022 году составляла 25%. В 2023 году доля импорта упала до 73,7% в натуральном выражении. В стоимостной структуре рынка ситуация была иной: из-за того, что,  некоторые серьезные компании, которые торговали на территории России дорогостоящими высокомощными преобразователями напряжения и оборудованием, предназначенным для тяжелой промышленности, решили остановить бизнес и запретили своим дилерам вести любые продажи, в 2023 году доля импорта в стоимости рынка снизилась  до 49%.

Всего за последние шесть лет доля импорта снизилась на 24,9 процентных пункта в физическом объеме и на 46,5 процентных пунктов в стоимостном объеме российского рынка преобразователей напряжения. 

Поставки преобразователей напряжения на российском рынке полностью направлены на удовлетворение внутреннего спроса: до 2022 года доля экспорта была на уровне 3% физического объема предложения, а в 2022 году снизилась до 1,3%.

Основной страной, где базируются производители импортируемых на российский рынок преобразователей напряжения, является Китай: доля оборудования, производимого китайскими компаниями, в 2023 году составила 71,6% стоимости всего импорта и 93,8% его количества. Отметим, что при данном расчете учитывалась страна, где базируется центральный офис производителя.

Если сравнивать объемы поставок преобразователей напряжения, производимых китайскими компаниями, то с 2021 года их доля в стоимостном объеме импорта в Россию только увеличилась: в первую очередь за счет сокращения доли американских, немецких производителей и производителей из других западных стран.

Структура рынка преобразователей напряжения

Рисунок 4 – Структура рынка преобразователей напряжения в разрезе импорта – производства (за минусом экспорта), в % от количества и стоимости рынка

Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

    Схожие проекты

    Комментарии наших экспертов в СМИ