Маркетинговое исследование

Анализ рынка гостиничных услуг в Подмосковье

В исследовании представлен анализ количества гостиниц и номерного фонда, анализ спроса на гостиничные услуги в Подмосковье, включая данные за 2021 год, сформирован прогноз спроса на рынке гостиничных услуг Подмосковья с учетом динамики рынка и потребительских предпочтений.

Задачи исследования:

  • Определение текущего состояния рынка, включая анализ емкости номерного фонда в гостиницах и других средствах коллективного размещения;
  • Выявление лидеров на рынке гостиничных услуг, их политики ценообразования, финансовых показателей, стратегии позиционирования;
  • Определение структуры потребителей гостиничных услуг;
  • Прогноз спроса на гостиничные услуги до 2025 г (в натуральном выражении – количество ночевок).
Анализ рынка гостиничных услуг Подмосковья

Структура исследования

1. Общий анализ рынка
  • Количество средств коллективного размещения 
  • Количество гостиниц 
  • Объем номерного фонда коллективных средств размещения 
  • Объем номерного фонда гостиниц и их динамика
  • Туристический поток в регион
2. Конкурентный анализ
  • Анализ гостиниц в регионе, включая анализ:
    • номерного фонда
    • среднего чека
    • среднего количества ночевок
    • финансовых показателей (выручка, прибыль)
  • Топ-5 гостиниц (по выручке) в регионе и их анализ, включая анализ:
    • номерного фонда
    • среднего чека
    • среднего количества ночевок
    • финансовых показателей (выручка, прибыль)
    • позиционирование на рынке гостиничных услуг 
3. Потребительский анализ
  • Сегментирование потребителей гостиничных услуг
  • Анализ потребления гостиничных услуг в натуральном выражении (количество ночевок) и в стоимостном выражении
5. Прогноз сбыта
  • Прогноз емкости рынка гостиничных услуг на период до 2025 года
  • Прогноз турпотока на период до 2025 года
7. Выводы

В отчете представлены таблицы и цифры по широкому кругу отраслевых показателей рынка гостиничных услуг Подмосковья. Самые свежие данные представлены, там, где это возможно, в последний отчетный год.

Благодаря всесторонней оценке рынка по ключевым критерием, включая анализ конкурентной среды и ценовой анализ, отчет представляет собой ценный актив для существующих игроков, новых участников рынка и инвесторов.

Подмосковье обладает большим туристским потенциалом, превышающим аналогичные ресурсы ряда европейских стран. При обширной зоне отдыха и туризма, площадь которой составляет более 45 000 кв.м., и существующей инфраструктуре индустрии гостеприимства область с населением чуть более 7 млн. человек ежегодно посещает более 4 млн. туристов, что свидетельствует о значимости сферы туризма в создании положительной динамики социально-экономического развития территории.

Уникальный во многих отношениях туристско-рекреационный ресурс Московской области позволяет развивать здесь практически любой вид туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: рекреационный туризм (туризм с целью отдыха и развлечений), культурно-познавательный (включая религиозный и паломнический), детский, деловой, спортивный, экстремальный, лечебно-оздоровительный, экологический, сельский, образовательный, научный, водный. По экспертным оценкам туристский потенциал Московской области составляет не менее 20 процентов туристских ресурсов России. На территории Подмосковья насчитывается около 6000 объектов исторического и культурного наследия. В Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации входит более 2,65 тыс. объектов, расположенных на территории Московской области, из которых более 1,00 тыс. объектов – объекты культурного наследия федерального значения.

В их числе 6 особо ценных объектов:

  1. Российский государственный архив кинофотодокументов;
  2. Госфильмофонд Российской Федерации;
  3. Жостовская ордена «Знак Почета» фабрика декоративной росписи;
  4. Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник (включая территорию с расположенными на ней памятниками истории и культуры);
  5. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры;
  6. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей.

 Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в г. Сергиев Посад, на территории которого расположено 60 объектов культурного наследия, включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (решение ЮНЕСКО от 1993 г.), - является бесценной и уникальной реликвией России, отличающийся гармоничным и строгим по красоте архитектурным строением. Среди сокровищ лавры находится икона «Троица» работы Андрея Рублева. Помимо этого, Троице-Сергиева Лавра знаменита насыщенной событиями историей, уникальными  памятниками         зодчества и богатейшими сокровищами, представленными в музейных экспозициях ансамбля и красивейшими видами прилегающих к ней окрестностей.

На территории региона расположен Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник (г.о. Серпухов), основанный 19 июня 1945 года. С 1978 года он входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, а с 19 февраля 1979 года имеет сертификат ЮНЕСКО и статус биосферного заповедника. Согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN) заповедник относится к категории IA. STRICT NATURE RESERVE – строгий природный резерват     (государственный        природный заповедник). Также на территории области расположен природный государственный национальный парк «Лосиный остров», 23 памятника природы и 30 заказников. Сеть особо охраняемых природных территорий областного значения включает 240 объектов общей площадью около 178000 га: 160 государственных природных заказников, 80 памятников природы.

В Московской области функционируют 83 музейных комплекса (включая выставочные залы, картинные галереи, музейно- выставочные центры), из этого числа 4 являются федеральными музеями, 12 - областными, 67 - муниципальными. Помимо этого, на территории региона работает порядка 50 частных, корпоративных, общественных музеев, в число которых входят «живые» музеи-производства, такие как «Коломенская пастила», «Музей русского вкуса», «Музей Коломенского калача», «Музей Коломенской медовухи», «Дом самовара», «Музей кузнечного ремесла и народного быта», «Музей игрушки», военно-технический музей, музей «Коломенский патефон», «Музей трамвая», музей «Навигатор», а также музейные лавки «Торговля мылом Суранова» и кондитерская кухмейстера Шведова. Музеи, расположенные на территории Московской области, являются объектами культурного и туристского притяжения.

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство, и других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития региона.

В Московской области более 30 горнолыжных комплексов, включающих в себя более 200 спортивных трасс различной категории сложности. Подмосковье отличается хорошей транспортной инфраструктурой – по территории области проходит 11 крупнейших железнодорожных и 15 автомобильных магистралей, на ее территории функционируют 4 гражданских аэропорта, 3 из которых соответствуют международным стандартам, 2 речных порта.

В целях увеличения туристкой привлекательности региона Правительство Московской области поддерживает кластерный подход к развитию территории, ведет активную работу по созданию единого комфортного культурно-туристического комплекса Подмосковья и увеличению туристско-экскурсионного потока в Московскую область.

В настоящее время на территории Московской области ведется работа по созданию туристско-рекреационных кластеров «Русская Палестина» (г.о. Истра) и «Сергиев Посад – врата Золотого кольца» (Сергиево-Посадский муниципальный район).

В 2021 году Московская область заняла второе место в национальном туристическом рейтинге – 2021, который составлен журналом о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Подмосковье в условиях пандемии стало местом, где жители российской столицы могли не только отдохнуть, набраться сил, но и восстановить здоровье. В летние месяцы загрузка отелей достигала 95%. Развитая санаторно-курортная база и большое количество ее постояльцев вновь помогли региону обойти ближайшего соперника по рейтингу – Москву, занявшую в 2021 году 3-е место.

Рисунок 1: Численность туристов, размещенных в гостиницах, домах отдыха и других средствах размещения
Рисунок 2: Структура коллективных средств размещения 
Рисунок 3: Количество гостиниц и динамика количества за период с 2016 по 2021 годы
Рисунок 4: Структура рынка гостиниц, в процентах от общего количество гостиниц.
Рисунок 5: Число номеров в КСР
Рисунок 6: Площадь номерного фонда КСР
Рисунок 7: Структура номерного фонда в коллективных средствах размещения, в процентах от общего количества номеров
Рисунок 8: Число коллективных средств размещения в топ-20 лидирующих муниципальных образованиях региона
Рисунок 9: Число мест в коллективных средствах размещения в топ-20 лидирующих муниципальных образованиях региона
Рисунок 10: Число номеров в гостиницах
Рисунок 11: Число номеров в гостиницах: номера высшей категории и другие номера
Рисунок 12: Площадь номерного фонда гостиниц
Рисунок 13: Средняя площадь номера 
Рисунок 14: Численность мест в гостиницах 
Рисунок 15: Численность туристов, размещенных в гостиницах, домах отдыха и других средствах размещения
Рисунок 16: Доля граждан России и иностранных граждан, размещенных в гостиницах, домах отдыха и других средствах размещения
Рисунок 17: Структура заказа номеров в гостиницах и в других коллективных средствах размещения
Рисунок 18: Число ночевок в коллективных средствах размещения
Рисунок 19: Средне количество ночевок в гостиницах и других коллективных средствах размещения на 1 туриста
Рисунок 20: Средняя стоимость номера в различных населенных пунктах региона (топ-10 населенных пунктов с самой высокой стоимостью номера и с самой низкой стоимостью номера), в руб. за 1 стандартный номер на 2-х человек с 1 кроватью, за 1 ночь
Рисунок 21: Средняя стоимость номера в самых популярных для отдыха и временного проживания населенных пунктах региона, в руб. за 1 номер стандартный номер на 2-х человек с 1 кроватью, за ночь
Рисунок 22: Валовая выручка гостиниц  в 2016-2021 гг., тыс. руб.
Рисунок 23: Доля топ-15 гостиниц в общем обороте гостиничных предприятий
Рисунок 24: Валовая выручка топ-15 гостиниц
Рисунок 25: Динамика валовой выручки топ-15 гостиниц 
Рисунок 26: Удельный вес иностранных и российских туристов, остававшихся с ночевкой в гостиницах, в процентах от общего количество лиц, размещенных в гостиницах
Рисунок 27: Удельный вес туристов, в процентах от общего количество туристов в 2020 году
Рисунок 28: Удельный вес туристов, в процентах от целей поездок
Рисунок 29: Портрет туристов, бронирующих номера, по данным Airbnb 
Рисунок 30: Число ночевок в гостиницах
Рисунок 31: Средний чек 1 гостя гостиницы, в руб. на 1 человека в день
Рисунок 32: Численность лиц, размещенных в гостиницах
Рисунок 33: Среднегодовая нагрузка гостиниц, в процентах от количества ночей в номерах
Рисунок 34: Прогноз числа коллективных средств размещения (реалистичный сценарий)
Рисунок 35: Прогноз числа гостиниц (реалистичный сценарий)
Рисунок 36: Прогноз числа номеров в гостиницах (реалистичный сценарий)
Рисунок 37: Прогноз площади номерного фонда гостиниц (реалистичный сценарий)
Рисунок 38: Прогноз численности размещенных лиц в гостиницах (реалистичный сценарий)
Рисунок 39: Прогноз числа ночевок в гостиницах (реалистичный сценарий)

Таблица 1: Основные параметры рынка в 2021 году
Таблица 2: Ключевые показатели гостиничного рынка
Таблица 3: Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана на гостиничном рынке региона, 2020 г.
Таблица 4: Ключевые показатели топ-5 гостиниц (по выручке)
Приложение 1: Анализ номерного фонда и цен гостиниц и отелей по выборке
Приложение 2: База всех гостиничных предприятий региона с выручкой
Приложение 3: Средняя стоимость стандартного номера в гостиницах (по выборке)
Приложение 4:
Прогноз развития рынка

Заказать полную версию исследования:

    Схожие исследования