Анализ рынка кормовых добавок

Согласно прогнозам ОЭСР, рост мирового потребления мясных белков в следующем десятилетии увеличится на 14% к 2030 году по сравнению со средним показателем за базовый период 2018-2020 годов, в основном за счет доходов и роста населения.  Ожидается, что к 2030 году доступность белка из говядины, свинины, птицы и баранины вырастет на 5,9%, 13,1%, 17,8% и 15,7% соответственно. 

Потребление мяса смещается в сторону птицы. В развивающихся странах с низкими доходами это отражает более низкую цену на птицу по сравнению с другими видами мяса, в то время как в странах с высоким доходом это указывает на повышенное предпочтение белого мяса, которое удобнее готовить и которое считается более здоровой пищей. 

Ожидается, что в глобальном масштабе мясо птицы будет составлять 41% всего белка из мясных источников в 2030 году, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с 2020 годом. Доли других мясных продуктов в мире к 2030 году распределятся следующим образом: говядина (20%), свинина (34%) и баранина (5%). 

Согласно прогнозам, к 2023 году потребление мяса в Китае на душу населения, которое в время пандемии сократилось, вернется к своей долгосрочной тенденции, поскольку влияние АЧС на внутренние цены на свинину снизится. В результате одна треть общего увеличения потребления мяса в течение прогнозируемого периода будет приходится на свинину.

Кормовая индустрия – важнейшее звено в системе обеспечения населения продуктами животноводства и продовольственной безопасности, вопросы которой на фоне экономического кризиса приобрели беспрецедентное значение. Изобилие домашнего скота и птицы в сельскохозяйственном секторе создало спрос на корма для животных. Однако наблюдается очевидная нехватка питательных веществ для сельскохозяйственных животных, что отрицательно сказывается на их росте и благополучии, и приводит к увеличению потребности в обогащении питания сельскохозяйственного скота и птиц, которое чаще всего используется в качестве питательных добавок в кормах. 

Современные высокотехнологичные предприятия животноводства активно используют премиксы и кормовые добавки. В начале 2020 года на фоне вспышки COVID-19 в Китае, затронувшей логистические артерии и регионы производства кормовых компонентов, сорвались поставки, из-за чего возник дефицит основных витаминов (А, Е, B2, D3 и т.п.).

Витамины, используемые в секторе АПК, почти на 100% являются импортным сырьем, поэтому сокращение запасов вызывает рост цен. Дефицит витаминов в 2019-2020 годах усугубился ростом курса доллара к рублю почти на 30% из-за обвала нефтяных рынков. Подавляющая доля кормовых компонентов поставляется только из-за рубежа, поэтому производители кормов вынуждены учитывать эти факторы в цене конечного продукта.

Отдельной проблемой во 2 квартале 2020 года стала волатильность мировых цен на кормовые добавки – витамины и аминокислоты. Витамин Е, нехватка которого отмечается на рынке, с января 2020 года подорожал на 58%, витамин B5 – на 11%, витамин А – на 18%. В свою очередь, на витамин D3 и биотин цены поднялись на рекордные 144% и 143% соответственно. Вследствие этого к марту 2020 года премиксы, в себестоимости которых на витамины приходится 25%, подорожали на 6-8%.

Несмотря на то, что в России производится большая часть кормов для сельского хозяйства (зерно, премиксы, комбикорма), для производства последних на 83% используются импортные составляющие (аминокислоты, витамины и пр.). Поэтому зависимость от поставок из-за границы кормовых добавок в российском АПК очень высокая

Кормовые добавки включают витамины, аминокислоты, жирные кислоты и минералы. Эти питательные добавки в кормах не только обеспечивают жизненно важное питание сельскохозяйственных животных, но также влияют на их внешний вид, гигиену, усвояемость и общее здоровье, тем самым способствуя производству более качественных мясных продуктов для потребления. 

С 2020 года Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства (ФНТП) запланирована реализация 14 подпрограмм, структурированных по ключевым сегментам растениеводства, животноводства, аквакультуры, обеспечения здоровья животных и кормопроизводства, куда входят в том числе мероприятия по созданию отечественных кормов и кормовых добавок для животных, поэтому вопрос изучения российского рынка кормовых добавок является одним из наиболее актуальных и значимых в сфере обеспечения продовольственной безопасности страны.

В настоящем исследовании представлены результаты анализа российского рынка кормов и кормовых добавок.