Анализ рынка соевого молока

Анализ рынка соевого, проведенный Центром экономики рынков, подтверждает оптимистичные прогнозы. Российский рынок растет в среднем на 66,2% в год в натуральном выражении и на 47% в год в денежном выражении.

В 2020 году физический объем рынка, выраженного в видимом потреблении (отечественное производство и импорт) составил 8  млн литров соевого молока, что в денежном выражении составило 1,5 млрд. руб. В 2020 году физический объем рынка вырос на 14,3%, в стоимостном выражении динамика рынка за год пандемии составила 2,8%.

Для роста российского рынка соевого молока есть несколько причин: увеличение дистрибуции и снижение розничной цены. За 2020 год стоимость литра растительного напитка упала на 10,1% до 193 рублей. В среднем за последние пять лет среднерыночная стоимость литра соевого молока упала на  54,7% (с 353 руб. за литр соевого молока в 2015 году), среднегодовая динамика цен (CAGR) составила минус 11,4%.

Стоимостной объем видимого потребления соевого молока в России

Источник: Росстат, ФНС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. Стоимостной объем видимого потребления соевого молока в России, руб.

Товары категории представлены в 80% магазинов крупных розничных сетей. В среднем покупателю крупной розничной сети доступно 13 товарных позиций растительного напитка и 5 позиций соевого молока. Самыми популярными остаются напитки на основе сои, кокоса, миндаля, риса и овса.

Для растительных напитков постепенно формируется свой класс потребителей: платежеспособное население, которое следит за своим питанием, приверженцы здорового образа жизни и защитники животных.
Но по мнению экспертов, замещение коровьего молока растительными напитками – это нишевая история и, в основном, актуальна для Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких городов-миллионников. Основным сдерживающим фактором для регионов является более высокая цена на соевое, овсяное, рисовое молоко на полках магазинов, чем стоимость традиционного коровьего, молока.
В перспективе на рынке могут появится интересные игроки, которые предложат покупателю дешевые аналоги коровьего молока и таким способом отвоюют себе место на полке.

В 2020 году на импорт соевого молока, по оценкам Центра экономики рынков, пришлось 46% от общего объема потребления в натуральном выражении и 52% в стоимостном выражении. При этом доля отечественного производства в структуре рынка с 2015 года выросла на 5 %-х пункта в натуральном выражении (с 49% в 2015 году до 54% в 2020 году), и на 3 %-х пункта в стоимостном выражении (с 45% в 2015 году до 48% в 2020 году)

Структура импорта и отечественного производства на рынке соевого молока

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. Структура импорта и отечественного производства на рынке соевого молока в 2015 и в 2020 годах, в натуральном выражении

Отечественное производство соевого молока растет быстрее рынка. После 2014 года спрос на отечественные растительные напитки категории «Non-Dairy Milk» получил существенную поддержку со стороны программ импортозамещения.

На рост производства повлияло и падение курса национальной валюты. Рынок стимулирует также изменение форматов потребления: развитие электронной коммерции, повышение информированности потребителей, а также высокая стоимость импорта – все это способствует росту отечественного производства.

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

Схожие проекты