Контакты
Маркетинговое исследование

Анализ рынка услуг загородного размещения в Республике Алтай

Сегодня российская индустрия туризма динамично развивается, вовлекая все новые регионы. В результате этого движения происходит национальное перераспределение туристских потоков. Растут туристские потоки нового поколения на «нетрадиционных» для России туристских направлениях — Байкал, Урал, Горный Алтай.

Республика Алтай (Горный Алтай), обладает значительными туристскими ресурсами. Наличие живописных горных ландшафтов и практически незатронутой антропогенной деятельностью природы привлекает огромное число туристов в республику. В регионе ярко выражена сезонность отрасли, что отрицательно сказывается на доходах субъектов туриндустрии: основной турпоток (более 60%) сосредоточен на летнем сезоне с мая по сентябрь.

Республика Алтай вошла в число первых трех регионов, кто заключил соглашение с корпорацией «Туризм. РФ» о комплексном развитии инфраструктуры по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Документ предусматривает создание в регионе современных комплексов за счет частных инвестиций и сопутствующей инфраструктуры за бюджетный счет, что позволит к 2030 году в полтора раза увеличить турпоток в республику.

2023
2023

Заказать

Аналитический центр «Центр экономики рынков» предлагает Вашему вниманию отчёт по результатам маркетингового исследования рынка размещения в Республике Алтай. В рамках настоящего исследования проанализирован рынок размещения как в целом всего региона, так и его наиболее «туристских» районов – Чемальского и Майминского. Отдельно исследованы услуги размещения комфорт-класса.

К объектам класса «комфорт» в рамках настоящего исследования относятся коллективные средства размещения категории от 3 до 5 звезд или объекты без звезд, соответствующие следующим критериям:

  • количество номеров не менее 30.
  • средний размер номера — не более 3 мест.
  • наличие сайта, SPA-услуг, бассейна, ресторана.

Для целей исследования применялась следующая терминология:

  • К коллективным средствам размещения относятся гостиницы и аналогичные средства размещения (гостиницы, мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа) и специализированные средства размещения (санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы).
  • Специализированные средства размещения – объекты туристской индустрии, представляющие собой коллективные средства размещения, которые предоставляют услуги размещения и дополнительные услуги в соответствии с назначением, специализацией, профилем работы и (или) направлением деятельности, а именно: туристские, оздоровительные, спортивные, физкультурно-оздоровительные, образовательные и другие.
  • Гостиницы (отели) – средства размещения, представляющие собой имущественные комплексы, включающие в себя здание или часть здания, помещения и иное имущество, в которых предоставляются услуги размещения и, как правило, услуги питания, имеющие службу приема, а также оборудование для оказания дополнительных услуг.
  • Загруженность коллективных средств размещения – средневзвешенный показатель ежедневной заполняемости номеров в коллективных средствах размещения.  Определяется по формуле: Загруженность КСР = Число ночевок в КСР / Число номеров в КСР х 365 (дней). Таким образом, показатель демонстрирует соотношение количества ночевок, проведенных гостями в КСР к общему количеству номеров в КСР. Например, показатель 52% демонстрирует то, что в среднем в год ежедневная загрузка составляла 52% (то есть свободны были 48%). Показатель за год усредняется и не отражает загрузку номеров в пиковые временные отрезки.
  • Доходность номера – средняя выручка гостиничного предприятия в год из расчета на 1 номер.

Целью исследования является информационное обеспечение актуальными данными о рынке услуг загородного размещения в Республике Алтай и отдельных муниципальных районах республики, текущего и перспективного предложения на рынке, спроса на услуги и стоимости услуг загородного размещения в Республике.

Предмет исследования:

  • Загородные объекты, расположенные в Республике Алтай в целом и отдельно, в районах: Чемальский и Майминский район, имеющие категорию 3, 4, 5 звезд, а также объекты, сопоставимого качества (далее также – объекты сопоставимого качества).

  • Загородные объекты имеющие 3, 4, 5 звезд, а также объекты сопоставимого качества в регионах: Ленинградская область, Республика Карелия, Алтайский край.

Задачи исследования:

  • Оценка емкости рынка и потенциальный спрос по отдельным районам Республики Алтай в том числе на перспективу до 2027 года.
  • Оценка набора услуг загородных объектов
  • Анализ услуг объектов: чем привлекают гостей.
  • Определение дефицита / профицита категорий отелей 3, 4, 5 звезд в Республике Алтай и в отдельных районах республики.
  • Оценка туристических потоков в Майминском и Чемальском
  • Оценка влияния фактора выбора объекта размещения для гостя.

 География исследования:

  • Россия регионы, приведенные в п..2.2),
  • Республика Алтай, в том числе, муниципальные районы: Чемальский и Майминский район.

Период исследования:

  • 2019–2022 годы, 2023 год (первые 5 месяцев 2023 г. — в случае отсутствия статистических данных: экспертная оценка на основе метода экстраполяции)
  • Прогноз на период до 2027 года включительно.

Метод исследования: Количественное (кабинетное) исследование.

Структура исследования

1. Анализ предложения на рынке загородного размещения

1.1. Общие показатели предложения на рынке размещения в Республике Алтай 
1.2. Общие показатели предложения на рынке размещения в районах: Чемальский и Майминский район.
1.3. Показатели предложения на рынке загородного размещения в объектах по выборке в Республике Алтай.
1.4. Показатели предложения на рынке загородного размещения в объектах по выборке в районах: Чемальский и Майминский район.

2. Анализ спроса на услуги загородного размещения

2.1. Общие показатели спроса на размещение в Республике Алтай (турпоток, численность размещенных, количество ночевок, загруженность номеров, средний чек).
2.2. Общие показатели спроса на размещение в районах: Чемальский и Майминский район.
2.3. Показатели спроса на загородное размещение в объектах по выборке (3, 4 или 5 звезд, а также других, в том числе неклассифицированных объектов сопоставимого качества) 
2.4. Показатели спроса на загородное размещение в объектах по выборке (3, 4 или 5 звезд, а также других, в том числе неклассифицированных объектов сопоставимого качества) в районах: Чемальский и Майминский район.
2.5. Портрет потребителей услуг размещения в регионе, включая:
— Половозрастную структуру,
— Цели поездок,
— Регионы отправления,
— Уровень дохода гостей,
— Семейный статус (с детьми, без детей)

3. Конкурентный анализ

3.1. Показатели валовой выручки объектов загородного размещения по выборке в Республике Алтай и в районах: Чемальский и Майминский район и их динамика.
3.2. Оценка уровня концентрации на рынке загородного размещения в 3, 4, 5 звездочных объектах (включая другие, в том числе сопоставимого качества) по индексу Херфиндаля-Хиршмана.
3.3. Анализ конкурентов по показателям:
— Выручка и динамика выручки.
— Категория объекта.
— Номерной фонд.
— Количество койко-мест.
— Численность ночей.
— Загруженность номеров.
— Средняя стоимость проживания.
— Средний чек на 1 день.
— Доходность номера в разрезе класса / категории.

4. Отдельный анализ конкурентов уровня комфорт по выборке

4.1. Описание инфраструктуры конкурентов и оценка влияния архитектуры для гостя.
4.2. Описание услуг конкурентов, их стоимости.
4.3. Услуги для детей (9–16 лет).
4.4. Услуги для гостей в несезон (что дополнительно привлекает гостя в отель кроме стоимости проживания и уровня сервиса).
4.5. Позиционирование конкурентов, их особенности и другие конкурентные преимущества.
4.6. Выявление определяющего фактора для гостя при выборе места отдыха у конкурентов.

5. Анализ отдельных лидеров Ленинградской области, Республики Карелия, Алтайского края

5.1. Сравнение ключевых показателей лидеров среди аналогов:
— Выручка и динамика выручки
— Категория объектов;
— Количество койко-мест;
— Количество отдыхающих;
— Загруженность номеров;
— Средняя стоимость проживания, лечения, средний чек на 1 день;
— Средняя доходность номера.
5.2. Описание инфраструктуры лидеров и оценка влияния архитектуры для гостя.
5.3. Описание услуг лидеров, анализ их стоимости.
5.4. Услуги для детей (9–16 лет).
5.5. Услуги для гостей в несезон (что дополнительно привлекает гостя в отель кроме стоимости проживания и уровня сервиса).
5.6. Позиционирование лидеров, их особенности и другие конкурентные преимущества.
5.7. Выявление определяющего фактора для гостя при выборе места отдыха.

6. Прогноз и рекомендации

6.1. Прогноз развития рынка загородного размещения в Республике Алтай и в районах Чемальский и Майминский район (с учетом среднегодовой динамики рынка (DELFI 2019–2022 (с оценкой на 2023 год), и на перспективу до 2027 года), прогнозов органов власти региона и планирующихся инвестиционных проектов).
6.2. Рекомендации по инфраструктуре, стоимости услуг размещения и дополнительным услугам и их стоимости в новом объекте (на основе конкурентного анализа и лидерского опыта).

Источники, используемые при проведении исследования
  • Ростуризм (закрытые и открытые данные).
  • 101hotels
  • Яндекс.Путешествия
  • ЕМИСС
  • База объектов Ростуризма.
  • Росстат
  • Электронный бюджет
  • Государственные программы региона
  • Сбераналитика.
  • Отраслевые порталы и агрегаторы.
  • Порталы курортов и загородных объектов размещения.
  • Информация, размещенная в сети Интернет (парсинг и интеллектуальный анализ).

Заказать исследование:






    Схожие исследования