Маркетинговое исследование

Анализ рынка запчастей для грузового транспорта

В 2022 году на рынке грузовых автомобилей в РФ главным трендом стала остановка большинства производств иностранной техники, которые находились в России: Volvo, Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, MAN, Scania.

Вместе с поставками транспорта из-за рубежа прекратились и поставки многих комплектующих, что неизбежно привело к сокращению выпуска отечественного транспорта из-за нехватки компонентов. По данным Росстата (ЕМИСС) в 2022 году с российских конвейеров сошло 87 тыс. шт. грузовых автотранспортных средств в России, что почти на треть меньше аналогичного показателя 2021 года.

Рынок автозапчастей и компонентов для грузовых автомобилей за полгода с начала весны до начала осени 2022 года также изменился радикально: прежние лидеры (бренды с мировыми именами) ушли из России или объявили о приостановке деятельности «до последующего уведомления». Увеличилась доля присутствия на рынке китайских и турецких брендов.

Анализ рынка запчастей для грузового транспорта

В исследовании проведена оценка текущей ситуации на рынке запчастей для грузового транспорта.

Объекты исследования:

  • фильтры (все типы)
  • тормозные системы (колодки, диски)
  • щетки стеклоочистителей
  • лампочки
  • свечи накаливания
  • элементы подвески
  • аккумуляторы
  • турбины
  • системы охлаждения
  • приводные ремни
  • светотехника
  • стартеры
  • генераторы
  • детали двигателя
  • трансмиссия.

Структура исследования

1. Общий анализ рынка запчастей для грузового транспорта

1.1. Объем и динамика рынка в 2017-2022 гг. в натуральном и стоимостном выражении
(анализ баз таможенных деклараций, закупок, размещенных на сайтах госкомпаний и крупных коммерческих компаний, ассортимента поставщиков и пр.)
1.2. Структура рынка в разрезе отечественного производства и импорта
1.3. Категорийный анализ рынка запчастей (объемы рынка в разрезе видов транспортных средств)

2. Конкурентный анализ рынка запчастей для грузового транспорта

2.1. Ключевые российские производители запчастей, включая:
• потрет производителей
• финансовые показатели
• оценка объема производства запчастей
• цены
2.2. Ключевые западные производители запчастей, включая:
• потрет производителей (бренды)
• объемы импорта в 2022 г.
• цены
• ключевые поставщики

3. Анализ спроса на рынке запчастей для грузового транспорта

3.1. Оценка спроса на запчасти для грузового транспорта (видимое потребление: импорт + (производство-экспорт)
3.2. Ключевые заказчики запчастей (по отраслям заказчиков)
3.3. Оценка эластичности спроса на рынке (спрос-предложение)
3.4. Оценка зависимости российского рынка запчастей от импорта.

4. Тенденции рынка запчастей для грузового транспорта

4.1. Основные тренды на рынке
4.2. Точки роста
4.3. Прогноз емкости российского рынка на период до 2027 года (метод Делфи)
4.4. Оценка рисков на рынке.

Источники, используемые при проведении исследования
  • Автостат
  • Базы таможенных деклараций
  • Федстат
  • ГМЦ Росстата
  • ФНС России
  • Минпромторг России
  • (ЕХД) ИАС МКР г. Москвы
  • СПАРК
  • FIRA
  • ЕИС
  • Statista
  • Seldon
  • Московская биржа
  • БД розничных сетей
  • CEIC
  • Cross-National Time-Series Data Archive
  • Статистическая информация для осуществления экономического анализа предприятий и рынков, инновационных процессов
  • данные отраслевых ассоциаций производителей, открытых данных профильных органов власти, регулирующих рынок
  • информация, размещенная в сети Интернет (парсинг и интеллектуальный анализ).

Заказать полную версию исследования:

    Схожие исследования