Автомобильный рынок Индии

Автомобильный рынок Индии один из самых развивающихся в мире. Парк транспортных средств в Индии составляет 345,4 млн единиц, из них легковых автомобилей — 48,1 млн единиц.

В Индии – стране с третьей по величине дорожной сетью в мире общее количество транспортных средств по данным Министерства транспорта Индии в 2019 финансовом году составило 295,8 млн единиц. Транспортное сообщение в стране крайне развито: более 60 процентов населения используют личный или общественный транспорт для поездок на работу. В стране также растет коммерческое использование ТС: перемещение товаров по дорогам увеличивается, так в 2017 финансовом году по индийским дорогам было перевезено более двух миллиардов метрических тонн грузов.

По нашим оценкам, исходя из количества продаж и регистраций новых транспортных средств в 2020-2022 годах, к концу 2022 года общее число транспортных средств различных категорий в Индии достигло 345,5 млн единиц. Всего за последние шесть лет индийский автопарк увеличился на 36,4%. Среднегодовая динамика (CAGR 2017-2022) составила +6,4%

Структура автопарка Индии существенно отличается от парка транспортных средств Турции, Бразилии и России. В структуре индийского автопарка преобладают двухколесные транспортные средства: скутеры, мопеды и мотоциклы, двухколесные рикши. На долю двухколесного транспорта в Индии приходится около 81% автопарка страны. Легковые автомобили составляют около 14% индийского автопарка.

По нашим оценкам, размер парка легковых автомобилей Индии в 2022 году достиг 48,1 млн единиц. Динамика рынка легковых автомобилей в стране крайне высокая: за последние шесть лет парк легковых авто увеличился на 43,6%. Среднегодовая динамика численности парка легковых автомобилей (CAGR 2017-2022) составила +7,4%.

В 2022 году международные автомобильные рынки характеризовались очень разной динамикой. В то время как рынки Европы (27 стран ЕС, ЕАСТ и Великобритания), Японии и США отставали от уровня предыдущего года, новые регистрации легковых автомобилей в Китае и в Индии значительно выросли. В 2022 году по количеству регистраций новых автомобилей Индия обогнала Японию и заняла четвертое место в мире после Китая, США и Евросоюза. В 2022 году в Индии было зарегистрировано 3,792 миллиона новых автомобилей, что почти на четверть больше, чем в 2021 году. Среднегодовая динамика новых регистраций легковых автомобилей в Индии также высокая. Ежегодно (CAGR 2017-2022) количество регистраций легковых автомобилей страны прирастает на +4,5%.

Ведущим штатом Индии по доле автопарка является Махараштра (Maharashtra) – штат на западе центральной части Индии, получивший всемирную известность благодаря своей быстро развивающейся столице Мумбаи (ранее Бомбей). На долю штата Махараштра приходится около 12% автопарка страны.

На втором месте среди крупнейших штатов Индии, обладающим наибольшей долей зарегистрированного транспорта, является Юттар Прадеш (Uttar Pradesh) – штат на севере Индии, на чью долю приходится 11,1% индийского автопарка. На третьем место по количеству зарегистрированного автотранспорта – Тамил Наду (Tamil Nadu), штат в Южной Индии.

Возрастное распределение автомобильного парка в индийских городах полностью контрастирует с общемировыми показателями, где большинство стран переживает старение своего автопарка.

Исходя из данных, приведенных в совместном отчете IndianBlueBook, автомобильной технологической платформы car&bike и Das WeltAuto, подразделения подержанных автомобилей Volkswagen Passenger Cars India, средний возраст продаваемых подержанных автомобилей сократился с 6 лет в 2010-2011 гг. до четырех лет в 2021-2022 гг. Автомобили в Индии переходят из рук в руки примерно пять раз за весь свой жизненный цикл, прежде чем их утилизируют.

Средний возраст индийского автомобиля значительно ниже, чем в Соединенных Штатах, где среднее число владельцев автомобилей до момента их утилизации составляет примерно 10 человек, а срок службы – 12 лет, и ниже, чем в целом по всему миру (12,2 года).

Стоит отметить, что во многих городах Индии в целях сокращения карбонового следа средний возраст автомобилей ограничен 10 годами: например, автомобили с дизельным двигателем старше 10 лет запрещены в Дели.

Согласно докладу UNEP-CCC, в 2014 году в крупнейших городах Индии средний возраст более двух третей транспортных средств составлял от 0 до 5 лет, и почти все автомобили были не старше 15 лет.

По нашим оценкам, основанным на данных IndianBlueBook и UNEP-CCC, средний возраст автомобиля в Индии в 2022 г. составил 4,9 лет.

В тоже время, увеличение количества легковых автомобилей будет способствовать старению автопарка страны. Это утверждение подтверждают данные статистики о динамике рынка подержанных автомобилей в Индии, который в последние годы переживает бум роста. Согласно отчету IndianBlueBook, пятью основными причинами, по которым индийские потребители выбирают подержанный автомобиль, являются потребность в мобильности для личного и делового роста, бюджетные ограничения и макроэкономическая неопределенность, а также прогрессивные игроки отрасли, предлагающие отремонтированные, сертифицированные, высококачественные автомобили с гарантией и развитые цифровые платформы по продаже подержанных авто.

По прогнозам Das WeltAuto, к 2027 году рынок подержанных автомобилей в Индии достигнет продаж до 8 млн ед. в год, а соотношение продаж подержанных автомобилей к новым достигнет 1,9.

По брендам, благодаря растущей в последние годы популярности Maruti Suzuki, в автопарке населения Индии доминирует именно этот бренд. Основываясь на данных Pre-owned car market report India 2021 и опроса, проведенного порталом Statista, на долю Maruti Suzuki приходится около трети всего индийского парка легковых автомобилей. На втором месте по популярности следует Hyundai – машинами данного производителя владеет каждый пятый автолюбитель Индии. На третьем месте находятся автомобили индийской автомобилестроительной компании Mahindra & Mahindra.

Выводы:

Парк транспортных средств в Индии составляет 345,4 млн единиц, из них легковых автомобилей — 48,1 млн единиц.
Структура автопарка Индии существенно отличается от парка транспортных средств Турции, Бразилии и России. В структуре индийского автопарка преобладают двухколесные транспортные средства: скутеры, мопеды и мотоциклы, двухколесные рикши. На долю двухколесного транспорта в Индии приходится около 81% автопарка страны.
Автопарк Индии растет опережающими темпами: ежегодный прирост числа транспортных средств составляет 6,4%, а в сегменте легковых автомобилей – 7,4%
Ведущим штатом Индии по доле автопарка является Махараштра (Maharashtra) – штат на западе центральной части Индии, получивший всемирную известность благодаря своей быстро развивающейся столице Мумбаи (ранее Бомбей).
Возрастное распределение автомобильного парка в индийских городах полностью контрастирует с общемировыми показателями, где большинство стран переживает старение своего автопарка. Средний возраст автомобилей в стране – 4,9 лет.
Во многих городах Индии в целях сокращения карбонового следа средний возраст автомобилей ограничен 10 годами
Самые популярные марки легковых автомобилей в автопарке Индии – Maruti Suzuki, Hyundai и Mahindra.
Обеспеченность населения автомобилями составляет 3,4 автомобиля на 100 чел. Населения. Это ниже, чем в России (31,2 автомобиля на 100 чел.), Бразилии (17,95 автомобилей на 100 чел.) и в Турции (15 автомобилей на 100 чел.). Это обусловлено высокой численностью жителей и распространенностью двухколесных транспортных средств. Стоит отметить, что рынок услуг помощи двухколесным транспортным средствам в Индии также крайне развит.
Количество автомобильных компаний в Индии огромное и составляет более 14 000, из них крупнейшим является Maruti Suzuki, имеющий в стране три завода

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

Схожие исследования

Рынок автострахования ОАЭ

Рынок автострахования ОАЭ очень развитый: уровень проникновения автомобильными страховками в Эмиратах достигает 95%. 70% автостраховок - договоры обязательного страхования...