Гостиничный рынок Черноморского побережья

Несмотря на то, что гостиничный рынок Черноморского побережья падает, спрос на размещение в объектах Черноморского побережья в 2023 году оставался высоким.

Краснодарский край – российский регион-лидер среди туристических направлений для отдыха россиян, обладающий высокой рекреационной емкостью.

Высокая рекреационная емкость территории региона, которая определяет высокий потенциал развития санаторно-курортного и туристского комплекса региона, обусловлена значительной площадью территории, протяженной линией побережья, значительными горными и горно-предгорными территориями, и может быть увеличена за счет развития коммунальной инфраструктуры (развитие сетей канализации; системы сбора, хранения, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов и т.д.). Близость морского побережья и горных территорий, наличие источников минеральных и термальных вод, а также лечебных грязей, возможность сочетания пляжного и горнолыжного отдыха, а также санаторно-курортного лечения обеспечивает диверсификацию и повышение привлекательности регионального турпродукта.

На территории Краснодарского края находятся несколько широко известных крупных курортов федерального значения (Сочи, Геленджик, Анапа), обладающих развитой туристской инфраструктурой и инфраструктурой развлечений и являющихся «магнитами» для привлечения на территорию края туристов, предпочитающих пляжный отдых и его сочетание с санаторно-курортным лечением и (для г. Сочи) – с горнолыжным отдыхом. Ключевыми «точками привлечения туристов» в направлении делового и событийного туризма являются г. Сочи и г. Краснодар. Горный кластер Сочи обладает современной горнолыжной инфраструктурой и является курортом международного уровня. Город Новороссийск является центром военно-патриотического и этно-гастрономического туризма; обладает высоким потенциалом для развития круизного туризма. Туапсинский район исторически является центром семейного и детского отдыха, в котором развиваются активные виды отдыха.

Более трети от количества всех объектов Краснодарского края расположено в Сочи и в его курортном районе — Адлере. На втором месте по количеству КСР региона следует Анапа с долей 20,2% и 1,2% (село Сукко) от общего количества объектов соответственно. Геленджик занимает третье место по количеству объектов для размещения туристов (13,9% в самом Геленджике и 1.9% в Архипо-Осиповке).

Общее количество объектов на Черноморском побережье (от Сочи до Анапы) крайне высокое и составляет 8 822, из них треть расположена в Сочи и еще 15,2% — в Адлере. В целом на долю города-курорта Сочи его курортного района – Адлера приходится почти половина всех объектов для размещения туристов Кубани.

Структура размещения в Краснодарском крае

Рисунок 1 – Структура размещения в Краснодарском крае по муниципальным образованиям и отдельным курортным районам, в % от количества объектов

Источник: FIRA Pro (муниципальная статистика), Росаккредитация

На протяжении последних 6 лет количество средств размещения на Черноморском побережье сократилось. Если в 2018 году всего на побережье функционировало почти 9 тыс. объектов, то в 2023 году – 8,8 тысяч (включая неклассифицированные). Среднегодовая динамика количества объектов (CAGR 2018-2023) также ниже, чем в целом по региону и составляет -0,4%.

Количество и динамика КСР на Черноморском побережье

Рисунок 2 – Количество и динамика КСР на Черноморском побережье Краснодарского края

Источник: FIRA Pro, Росстат (муниципальная статистика), Росаккредитация, Ростуризм, 101hotels.com

В тоже время, динамика числа средств размещения в каждом из муниципальных образований могла отличаться. Быстрее всего увеличивалось число КСР в Анапе: с 2018 года город-курорт пророс более чем 300 новыми объектами, что составляло +3,3% ежегодно (CAGR 2018-2023).  А вот в Геленджике число коллективных средств размещения, наоборот, существенно падало, уменьшаясь ежегодно в среднем на 3,6% в год.

Таб. 1 Количество коллективных средств размещения в регионе и в отдельных муниципальных образованиях Черноморского побережья

Показатель

Ед. изм.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2022/

2023

CAGR 2018-2023

Краснодарский край (включая неклассифицированные)

ед.

10 060

9 848

8 508

10 538

10 062

10 105

0,4%

0,1%

только классифицированные

ед.

5 883

5 759

5 124

5 404

5 160

5 156

-0,1%

-2,6%

Черноморское побережье (включая неклассифицированные)

ед.

8 997

8 870

7 285

8 988

8 483

8 822

4,0%

-0,4%

Сочи

ед.

4 231

4 256

3 398

3 304

3 787

4 074

7,6%

-0,8%

Анапа

ед.

1 839

1 781

1 574

2 142

2 003

2 161

7,9%

3,3%

Геленджик

ед.

1 915

1 756

1 467

2 336

1 708

1 597

-6,5%

-3,6%

Туапсинский р-н

ед.

800

889

665

947

774

764

-1,4%

-0,9%

Новороссийск

ед.

212

188

181

259

211

226

7,2%

1,3%

Более половины объектов на Черноморском побережье являются гостевыми домами. На долю гостиниц и отелей приходится чуть более трети всех объектов на побережье Черного моря. Еще около 4,5% числа объектов приходится на апартаменты.

Подавляющее большинство объектов в исследуемых муниципальных образованиях не имеют звезд. Около 10,4% объектов имеют три звезды, 4,2% — две звезды. Четырёхзвёздочные объекты на побережье составляют 1,5% от общего количества всех объектов.

Структура коллективных средств размещения

Рисунок 3 – Структура коллективных средств размещения на Черноморском побережье по типам объектов (включая неклассифицированные) и по присвоенным категориям звезд

Источник: FIRA Pro (муниципальная статистика), Росаккредитация, 101hotels.com

Удельный вес числа номеров, расположенных в коллективных средствах размещения в муниципальных образованиях Черноморского побережья в структуре номерного фонда региона существенно выше, чем их доля в числе объектов. Так доля Сочи и Адлера составляет более 42% (30,1% Сочи и 12,2% Адлер). На Анапу приходится более четверти номерного фонда края (24% в Анапе и 1.2% в с. Сукко)%.

Точная емкость номерного фонда на Черноморском побережье на конец 2023 года составляла 240 тыс. номеров. При этом номерной фонд исследуемых муниципальных образований, по данным муниципальной статистики (Fira.pro и Росстат), с 2018 года вырос на 3,1% при сокращении числа самих объектов на 1,9%. Причиной тому являлось развитие в исследуемых муниципальных образованиях более крупных по емкости номерного фонда гостиничных объектов и курортов. Среднегодовая динамика прироста номерного фонда в коллективных средствах размещения побережья (CAGR 2018-2023) составила +0,6%. В 2023 году, несмотря на сокращение номерного фонда в целом по региону,  динамика показателя на Черноморском побережье была положительной и составила +1,6%.

Емкость номерного фонда на побережье росла в основном за счет города-курорта Сочи и его курортного района Адлера (CAGR 2018-2023: +4,2%). Положительным прирост емкости номерного фонда также был и в Анапе (CAGR 2018-2023: +1,4%). В остальных муниципальных образованиях побережья емкость номерного фонда снижалась, при этом в 2023 году в таких муниципальных образованиях как Геленджик, Туапсинский район и Новороссийск снижение числа номеров было двузначным.

Количество номеров в КСР Черноморского побережья

Рисунок 4 – Количество номеров в КСР Черноморского побережья, включая неклассифицированные

Источник: Росстат (база муниципальной статистики), Росаккредитация, 101hotels.com

В структуре номерного фонда Черноморского побережья преобладают гостиничные объекты – на их долю приходится около половины количества всех номеров побережья. Еще 26,8% номерного фонда принадлежит гостевым домам. Более 10% номеров побережья находится в пансионатах и санаториях.

Более 53% номерного фонда в объектах исследуемых муниципальных образований принадлежит средствам размещения туристов, не имеющим звезд. Еще 23,5% объектов имеют 3 звезды. Чуть более 10% номерного фонда имеют четырехзвездочные объекты.

Загруженность номеров на Черноморском побережье была незначительно ниже, чем в целом по всем КСР региона, только в 2021 и 2022 годах. В 2023 году средневзвешенный показатель загруженности номерного фонда объектов побережья схож с общерегиональным показателем и составил 74,8%.

Быстрее всего загруженность номеров росла в Туапсинском районе (на 36,8 процентных пунктов за последние шесть лет) и в Геленджике (на 14,8 процентных пунктов за 2018-2023 гг.). В тоже время, в городе-курорте Сочи, где динамика загруженности номеров была менее выраженной, наблюдается самая высокая загруженность номеров среди всех исследуемых муниципальных образований побережья.

По нашим расчётам, с учетом исторических данных Ростуризма (до 2022 г.) и Яндекс.Путешествия загруженность номеров в объектах Краснодарского крае в некоторые месяцы могла достигать 88,7%. По результатам сравнения можно отметить, что в летний сезон загруженность номеров в коллективных средствах размещения в Краснодарском крае самая высокая. Также наблюдается всплеск  спроса со стороны отдыхающих  на размещение в новогодние каникулы (конец декабря).

На Черноморском побережье в январе и в летние сезоны загруженность номеров была существенно выше, чем в целом по региону. Так, в январе загруженность номеров в объектах побережья достигала 77,1%, а в июле и в августе превышала 90%.

Загруженность номеров в КСР Черноморского побережья

Рисунок 5 – Загруженность номеров в КСР Черноморского побережья

Источник: Росстат (база муниципальной статистики), Росаккредитация, 101hotels.com

Исходя из данных Росстат (муниципальная статистика) и Fira Pro количество туристов и жителей региона, остававшихся с ночевками в отдельных муниципальных образованиях Черноморского побережья, составляло почти 7,3 млн человек. Динамика числа постояльцев всех средств размещения исследуемой локации была незначительно ниже, чем в целом по всему Краснодарскому краю: за последние 6 лет число постояльцев таких объектов выросло на 12,9%, а среднегодовая динамика (CAGR 2018-2023) составила +2,4%.

Если рассматривать число постояльцев в КСР отдельных муниципальных образований Черноморского побережья, то самый высокий прирост численности туристов, остававшихся с ночевками, наблюдается в Туапсинском районе, где прирост количества размещенных лиц за последние шесть лет составил +58,2%, а среднегодовая динамика показателя (CAGR 2018-2023) +9,6%.

А вот в Новороссийске, наоборот, наблюдается снижение числа постояльцев в объектах индустрии гостеприимства города и его районов: с 2018 года число остававшихся с ночевками туристов  в Новороссийске сократилось на 13,2% (CAGR 2018-2023: -2,8%).

Стоит отметить, что в 2023 году наблюдалось снижение численности постояльцев гостиниц и других средств размещения как по всему Краснодарскому краю и Черноморскому побережью, так и по всем курортным муниципальным образованиям. Причиной тому являлось как ожидаемое снижение спроса на размещение в Кубани из-за возросшей стоимости размещения и после «взрывного» роста в 2022 году , когда количество постояльцев выросло примерно на четверть, так и близость к Украине и к Крыму. Наименьшее падение числа размещенных туристов в 2023 году было выявлено в Сочи и в Геленджике. Больше всего количество постояльцев в 2023 году сократилось в Анапе и в Туапсинском районе.

Число размещенных лиц в КСР отдельных районов

Рисунок 6 – Число размещенных лиц в КСР отдельных районов, тыс. чел.

Источник: Росстат (база муниципальной статистики), Fira.Pro

Если рассматривать весь период наблюдения (2018-2023 гг.), то в целом спрос на размещение в объектах Черноморского побережья развивается большими темпами, чем предложение: прирост номерного фонда за последние шесть лет составил 3,1% при среднегодовой динамике (CAGR 2018-2023) в +0,4%, тогда как число ночевок за аналогичный период выросло на 20,7% при среднегодовой динамике (CAGR 2018-2023) в +3,8%, что свидетельствует о том, что спрос на размещение в курортных районах региона пока что удовлетворен не полностью.

В отдельных муниципальных образованиях Черноморского побережья, таких как Сочи и Геленджик, в 2023 году общее число ночевок не сократилось, а наоборот, увеличилось, что было вызвано тем, что уже приехавшие в регион туристы предпочитали оставаться в объектах для отдыха на более продолжительное время. За весь же период наблюдения количество ночей, которые постояльцы проводили в гостиничных объектах и других средствах размещения побережья, выросло практически во всех муниципальных образованиях. Исключением являлся Новороссийск.

Туристы Черноморского побережья остаются в коллективных средствах размещения в среднем на 2,6 ночи дольше, чем гости всего региона: в 2023 году среднее количество ночей, проведенных постояльцами в объектах исследуемой локации составляло 9  ночей против 6,4 ночей в целом по региону, что, по нашему мнению, связано с ростом интереса к отдыху в курортных районах туристов с большим достатком, остающихся отдыхать в загородных отелях и курортных комплексах на большее количество ночей.

Число ночевок в КСР Черноморского побережья

Рисунок 7 – Число ночевок в КСР Черноморского побережья, тыс. единиц

Источник: Росстат (база муниципальной статистики), Fira.Pro

В связи со сложившейся напряженной геополитической ситуацией в среднесрочной перспективе национальная туристическая отрасль может расширить собственный рынок за счет привлечения внутренних туристов, ранее ориентированных на зарубежные рынки, и существенно улучшить свои показатели. Краснодарский край, как основной курортный регион России имеет благоприятные условия для дальнейшего привлечения туристического потока.

Проведенный нами анализ рынка индустрии гостеприимства региона и Черноморского побережья доказывает это утверждение: турпоток в Краснодарский край и, в особенности, в курортных районах вблизи Черного моря, растет опережающими темпами – в 2023 году количество туристов, посетивших регион, превысило 20 млн человек. Из них 11,3 млн туристов оставались с ночевками в коллективных средствах размещения Кубани. В тоже время, нельзя не отметить снижение темпов роста рынка размещения Краснодарского края в 2023 году.

Дальнейшее развитие индустрии гостеприимства в Краснодарском крае во многом будет определяться геополитической ситуацией, но самый крупный город-курорт России – Сочи, тем не менее, будет оставаться привлекательным для отдыхающих в любом случае.

Доходность средств размещения Краснодарского края и, в особенности, Черноморского побережья крайне высокая. Индустрия гостеприимства региона приносит более 300 млрд руб. оборота, а средняя доходность номера в отелях и других объектах, предназначенных для отдыха туристов, превышает 1 млн рублей в год. При этом загруженность номерного фонда на Кубани также очень высокая.

Спросу на отдых в Краснодарском крае не препятствует даже высокая стоимость размещения (средний чек в объектах Краснодарского края за последние шесть лет вырос в два с лишним раза, а в объектах Черноморского побережья – более чем в три раза.

Реализация потенциала развития туризма, в том числе в Краснодарском крае и на Черноморском побережье, во многом будет зависеть от качества инфраструктуры, которая требует развития и систематического обновления. При этом, несмотря на тот факт, что многие отели в Сочи и в других муниципалитетах Краснодарского края крупные, и, по существу, сегодня эти отели являются не просто средствами размещения гостей, а полноценными курортными комплексами, – количество крупных строящихся коллективных средств размещения в Краснодарском крае незначительно. Так, по данным Росинфра, в регионе на этапе проведения инвестиционных мероприятий находится лишь одно концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации земельно-имущественного комплекса в городе-курорте Анапа (ДОЛ «Черноморец»).

Согласно данным инвестиционного портала Краснодарского края, в регионе действует 29 инвестиционных проектов отрасли гостеприимства, из них в сфере размещения туристов Черноморского побережья всего два: строительство гостиничного комплекса «Miracleon» в Анапе, строительство гостиничного комплекса в пос. Пересыпь (Темрюкский район).

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

    Схожие проекты

    Комментарии наших экспертов в СМИ