Анализ рынка аутсорсинга печати в России в 2018-2019 годах

Рынок аутсорсинга печати

Рынок аутсорсинга печати в России в 2018 году достиг 7,1 млрд. руб., увеличившись с 2014 года почти в 2 раза. Среднегодовой рост рынка с 2014 года оценивается в 16,2% , что выше среднегодовых показателей роста потребления офисной бумаги для печати (5%).

По оценке Global Print 2025 Study объем мирового рынка управляемых услуг офисной печати в 2018 году превысил 30 млрд. долларов. Ожидается, что рынок будет расти со среднегодовым темпом 4,5% как минимум до 2022 г.  Чуть меньше половины объёма рынка в денежном исчислении приходится на базовые услуги аутсорсинга печати (оперативное решение несложных технических проблем, замена картриджей и т. п.); а остальное — на такие развитые сервисы, как разработка, внедрение и поддержка персонифицированных решений для управления документооборотом конкретных заказчиков с их специфическими запросами.

Покопийное обслуживание является одним из наиболее актуальных направлений на отечественном рынке MPS. Благодаря покопийному обслуживанию заказчик автоматически получает в своё распоряжение не только гарантированно отлаженную систему документооборота, но и мощный инструмент учёта расходов на печать.

В 2018 году представители ведущих производителей офисной техники и аналитических агентств ИТ-отрасли в своих интервью и отчетах отмечали поступательный рост популярности сегмента MPS в России и интереса российских заказчиков к покопийной печати. IDC оценивает темпы роста рынка услуг печати и документооборота (MPS/MDS) в России выше общемировых — 6,7% в год. Рост интереса российских заказчиков к аутсорсингу фиксируется на фоне продолжающегося снижения установленных печатающих устройств. Отслужившие своё принтеры и МФУ снимаются с баланса предприятий куда более высокими темпами, чем закупается новая офисная техника.

Происходит переосмысление пользователями самого понятия услуг печати: все большее количество компаний, обращаясь к предложениям по аутсорсингу, учится считать реальные расходы на печать и документооборот. Постепенно приходят к аутсорсингу и государственные организации.

Объем российского рынка аутсорсинга печати

Объем российского рынка аутсорсинга печати в 2014-2018 гг., млн. руб.

Устойчивый рост рынка покопийной печати в России наметился еще в 2011-м году. Из модного, но экзотического инструмента покопийные контракты постепенно превращаются в весьма востребованную услугу.

Эксперты отмечают рост числа конкурсов, по результатам которых клиент хочет получить не просто определенный набор оборудования, расходных материалов, а просит оценить общую стоимость печати на все время контракта. Среди крупнейших российских MPS-проектов последних лет перевод на аутсорсинг печатной инфраструктуры и покопийное обслуживание российского подразделения Renault, АО «Вертолеты России», «Ростеха», торговой сети «Лента», ВТБ, банков «Санкт-Петербург», «АК Барс» и др.

Объем закупок покопийного обслуживания в России в разрезе размещённых на электронных торговых площадках (ЭТП) торгов, не превышает 1 млрд. руб., но, по оценкам экспертов, всего на ЭТП размещается около 10% процедур закупок (тендеров) покопийной печати. Доступная на электронных торговых площадках информация о закупках покопийной печати не учитывает мелкие госзакупки объемом до 100 тыс. руб., информация о которых не размещается в Интернет, а также закупки крупного корпоратива, заключившего прямые контракты на «покопийку» без проведения процедур определения поставщика, и закупки компаний среднего и малого бизнеса.
Кроме того, в большинстве контрактов, размещаемых на электронных торговых площадок коммерческими компаниями, не указывается цена контракта (оплата идет по факту).

Распределение объема размещенных тендеров на покопийную печать

Распределение объема размещенных тендеров на покопийную печать между сегментами заказчиков, 2018 г.

Объем опубликованных на электронных торговых площадках (ЭТП) закупок услуг покопийной печати (покопийные контракты, покопийное обслуживание) в 2018 году составил чуть менее 1 мрд. руб., при этом госзаказчиками закупалось услуг покопийной печати на сумму 5,3 млн. руб., госкорпорациями и бюджетными учреждениями – на сумму 81 млн. руб., коммерческими компаниями – на сумму 230,1 млн. руб.

В закупках коммерческих компаний преобладали тендеры без указания начальной цены контракта или с указанием стоимости контракта за 1 копию печати, доля таких закупок в коммерческом сегменте составила 71,8%.
Таким образом, с учетом средней цены покопийного контракта в коммерческом секторе и применения средней цены контракта на закупки коммерческих компаний, объем размещенных на ЭТП тендеров на покопийную печать в 2018 году составил 861 млн. руб., из них 90% (774,7 млн. руб.) – тендеры коммерческих компаний.

Самый крупный контракт на закупку услуг покопийной печати в сегменте госзаказчиков – на оказание услуг покопийного обслуживания средств офисной печати в Красноярском центре ОВД филиала “Аэронавигация Центральной Сибири” составил 1 870 000 руб.

Самый крупный контракт на закупку услуг покопийной печати в сегменте госкорпораций и бюджетных учреждений – на сопровождение системы покопийной печати конструкторских подразделений для нужд АО “ВПК “НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ” составил 21 917 000 руб.

Самый крупный контракт на закупку услуг покопийной печати в сегменте коммерческих компаний – КТО оргтехники, покопийная печать, комплексное техническое обслуживание (КТО) печатающей и сканирующей оргтехники для ПАО “МЕГАФОН” составил 167 795 533,44 руб.

Средняя стоимость контрактов госзаказчиков в 2018 году составила 880 тыс. руб., в сегменте госкорпораций и бюджетных учреждений – 4,5 млн. руб., у коммерческих компаний – 5,9 млн. руб.

– Совокупный вес отраслей в закупках услуг покопийной печати.

Совокупный вес отраслей в закупках услуг покопийной печати.

Анализ отраслевой принадлежности заказчиков услуг покопийной печати по выборке закупок выделил несколько наиболее перспективных отраслей, где предложение покопийных контрактов может быть наиболее востребованным: это в первую очередь розничные сети, телекоммуникационные компании, предприятия в сфере машиностроения, авиа- и вертолетостроения и конструкторские бюро.
Примечательно, что покопийное обслуживание чаще всего закупается в тех отраслях, где требуется массовое выставление счетов за оказанные услуги (телекоммуникации, банки, энерго- и ресурсораспределяющие компании, предприятия сферы ЖКХ) и поставленные товары (розничные сети).

Можно предположить, что именно сферы поставок товаров и предоставления услуг и населению и бизнесу будут развиваться наиболее быстрыми темпами.

Международный рынок аутсорсинга печати

Объем мирового рынка управляемых услуг офисной печати в 2018 году превысил 30 млрд. долларов. Ожидается, что рынок поставщиков услуг покопийной печати будет расти со скоростью 7,9% в год в период по 2025 год.
На глобальных рынках крупные предприятия являются основными заказчиками управляемых услуг печати, удерживая основную долю рынка, и, как ожидается, рост сегмента крупного корпоратива продолжится вплоть до 2025 года в среднем на 6,7%
Банковские, финансовые услуги и страхование (BFSI) занимают самую большую долю международного рынка управляемых печатных услуг с объемом 6 718,5 млн долларов США. Популярность управляемой печати также растет в сфере государственных услуг, образования, телекоммуникаций, информационных технологий, розничной торговли и потребительских товаров.
Западные эксперты прогнозируют максимальный рост спроса на покопийную печать у розничных ритейлеров, производителей товаров народного потребления, и предприятий сферы услуг. Ожидается бурный рост рынка в среднем и малом бизнесе – малые и средние предприятия стремятся к повышению эффективности своих расходов и начинают более пристально приглядываться к экономической эффективности услуг покопийной печати.

Рынок MPS Азиатско-Тихоокеанского региона оценивается в 4 млрд. долларов США и с 2016 года АТР растет опережающими темпами, в основном за счет стартапов розничной торговли и потребительских товаров в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
Северная Америка занимает самую крупную долю рынка управляемых услуг печати. В США на управляемые услуги печати активно переходят учреждения в сфере здравоохранения и государственный сектор. 

Ожидается, что новые программы аутсорсинга печати, запущенные производителями офисной техники, будут еще больше стимулировать спрос на «покопийку» у американских заказчиков в течение следующих шести лет. Например, компания Xerox в 2017 году приобрела G-Five, Inc., поставщика решений для офисного оборудования и печати в Северной и Южной Каролине.

покопийная печать

Покопийная печать – один из сегментов рынка управляемых услуг офисной печати (Managed Print Services (далее также – MPS)) – передачи в управление внешнему подрядчику печатной инфраструктуры компании

Мировой рынок управляемых услуг печати очень конкурентоспособен, и основными игроками отрасли являются Xerox Corporation, HP, Canon, Ricoh, Lexmark и системные интеграторы, предоставляющие продукты этих вендоров.

Стратегические партнерства, соглашения и программы расширяют возможности рынка управляемых печатных услуг. Например, в июле 2017 года Xerox представила программу аккредитации MPS Print. В октябре 2016 года Министерство сельского хозяйства США (USDA) заключило с Xerox 10-летний контракт на 110 миллионов долларов США для MPS во всех агентствах USDA.

Стратегии основных игроков рынка дифференциированы:

  • Xerox придерживается стратегии повышения производительности на рабочих местах благодаря инновационной платформе MFP ConnectKey.
  • HP Inc. расширяет свое присутствие на рынке благодаря увеличению ассортимента предлагаемого оборудования и самому передовому предложению по обеспечению безопасности печати.
  • Ricoh обладает самым широким спектром ИТ- услуг, не ориентированных на печать, но именно благодаря им вендор завоевывает все большую популярность в Европе.

Всеми вендорами MPS признается передовым средством ускорения цифрового преобразования экономики за счет оцифровки и автоматизации рабочих процессов, и заказчики осознают потенциал этой услуги.

Запросите полный текст исследования





Пролистать наверх