Рынок аутсорсинга печати в России в 2018 году достиг 7,1 млрд. руб., увеличившись с 2014 года почти в 2 раза. Среднегодовой рост рынка с 2014 года оценивается в 16,2% , что выше среднегодовых показателей роста потребления офисной бумаги для печати (5%).
По оценке Global Print 2025 Study объем мирового рынка управляемых услуг офисной печати в 2018 году превысил 30 млрд. долларов. Ожидается, что рынок будет расти со среднегодовым темпом 4,5% как минимум до 2022 г. Чуть меньше половины объёма рынка в денежном исчислении приходится на базовые услуги аутсорсинга печати (оперативное решение несложных технических проблем, замена картриджей и т. п.); а остальное — на такие развитые сервисы, как разработка, внедрение и поддержка персонифицированных решений для управления документооборотом конкретных заказчиков с их специфическими запросами.
Покопийное обслуживание является одним из наиболее актуальных направлений на отечественном рынке MPS. Благодаря покопийному обслуживанию заказчик автоматически получает в своё распоряжение не только гарантированно отлаженную систему документооборота, но и мощный инструмент учёта расходов на печать.
В 2018 году представители ведущих производителей офисной техники и аналитических агентств ИТ-отрасли в своих интервью и отчетах отмечали поступательный рост популярности сегмента MPS в России и интереса российских заказчиков к покопийной печати. IDC оценивает темпы роста рынка услуг печати и документооборота (MPS/MDS) в России выше общемировых — 6,7% в год. Рост интереса российских заказчиков к аутсорсингу фиксируется на фоне продолжающегося снижения установленных печатающих устройств. Отслужившие своё принтеры и МФУ снимаются с баланса предприятий куда более высокими темпами, чем закупается новая офисная техника.
Происходит переосмысление пользователями самого понятия услуг печати: все большее количество компаний, обращаясь к предложениям по аутсорсингу, учится считать реальные расходы на печать и документооборот. Постепенно приходят к аутсорсингу и государственные организации.
Объем российского рынка аутсорсинга печати в 2014-2018 гг., млн. руб.
Устойчивый рост рынка покопийной печати в России наметился еще в 2011-м году. Из модного, но экзотического инструмента покопийные контракты постепенно превращаются в весьма востребованную услугу.
Эксперты отмечают рост числа конкурсов, по результатам которых клиент хочет получить не просто определенный набор оборудования, расходных материалов, а просит оценить общую стоимость печати на все время контракта.
Среди крупнейших российских MPS-проектов последних лет перевод на аутсорсинг печатной инфраструктуры и покопийное обслуживание произошел в российском подразделении Renault, АО «Вертолеты России», «Ростеха», торговой сети «Лента», ВТБ, банков «Санкт-Петербург», «АК Барс» и др.
Объем закупок покопийного обслуживания в России в разрезе размещённых на электронных торговых площадках (ЭТП) торгов, не превышает 1 млрд. руб., но, по оценкам экспертов, всего на ЭТП размещается около 10% процедур закупок (тендеров) покопийной печати. Доступная на электронных торговых площадках информация о закупках покопийной печати не учитывает мелкие госзакупки объемом до 100 тыс. руб., информация о которых не размещается в Интернет, а также закупки крупного корпоратива, заключившего прямые контракты на «покопийку» без проведения процедур определения поставщика, и закупки компаний среднего и малого бизнеса.
Кроме того, в большинстве контрактов, размещаемых на электронных торговых площадок коммерческими компаниями, не указывается цена контракта (оплата идет по факту).
Распределение объема размещенных тендеров на покопийную печать между сегментами заказчиков, 2018 г.
Объем опубликованных на электронных торговых площадках (ЭТП) закупок услуг покопийной печати (покопийные контракты, покопийное обслуживание) в 2018 году составил чуть менее 1 мрд. руб., при этом госзаказчиками закупалось услуг покопийной печати на сумму 5,3 млн. руб., госкорпорациями и бюджетными учреждениями – на сумму 81 млн. руб., коммерческими компаниями – на сумму 230,1 млн. руб.
В закупках коммерческих компаний преобладали тендеры без указания начальной цены контракта или с указанием стоимости контракта за 1 копию печати, доля таких закупок в коммерческом сегменте составила 71,8%.
Таким образом, с учетом средней цены покопийного контракта в коммерческом секторе и применения средней цены контракта на закупки коммерческих компаний, объем размещенных на ЭТП тендеров на покопийную печать в 2018 году составил 861 млн. руб., из них 90% (774,7 млн. руб.) — тендеры коммерческих компаний.
Самый крупный контракт на закупку услуг покопийной печати в сегменте госзаказчиков – на оказание услуг покопийного обслуживания средств офисной печати в Красноярском центре ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Сибири» составил 1 870 000 руб.
Самый крупный контракт на закупку услуг покопийной печати в сегменте госкорпораций и бюджетных учреждений – на сопровождение системы покопийной печати конструкторских подразделений для нужд АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ» составил 21 917 000 руб.
Самый крупный контракт на закупку услуг покопийной печати в сегменте коммерческих компаний – КТО оргтехники, покопийная печать, комплексное техническое обслуживание (КТО) печатающей и сканирующей оргтехники для ПАО «МЕГАФОН» составил 167 795 533,44 руб.
Средняя стоимость контрактов госзаказчиков в 2018 году составила 880 тыс. руб., в сегменте госкорпораций и бюджетных учреждений – 4,5 млн. руб., у коммерческих компаний – 5,9 млн. руб.
Совокупный вес отраслей в закупках услуг покопийной печати.
