Цель исследования: выявление новых сегментов развития компании Заказчика в сфере транспортировки и монтажа негабаритных, крупнотоннажных и формирование
Рынок автострахования ОАЭ
Рынок автострахования ОАЭ очень развитый: уровень проникновения автомобильными страховками в Эмиратах достигает 95%. 70% автостраховок — договоры обязательного страхования (TLP).
В Эмиратах индустрия страхования достаточно развита – по данным опроса 2 тыс. жителей ОАЭ в сентябре 2023 года автомобильную страховку имело 55% населения. То есть застрахован практически каждый автомобиль, что обусловлено крайне строгими законами Эмиратов в отношении автострахования. Страхование автомобиля в ОАЭ регулируется Управлением дорог и транспорта (RTA) и является обязательным.
Вождение без страховки может повлечь за собой штраф в размере 500 дирхамов ОАЭ, четыре «черных балла» и отправку автомобиля на штрафстоянку на семь дней. «Черные баллы» – это штрафы, начисляемые за нарушение правил дорожного движения. Если автовладелец набирает 24 балла за 12 месяцев, его водительские права приостанавливаются.
Согласно данным Федерального центра конкурентоспособности и статистики ОАЭ (FCSC) количество договоров автострахования в ОЭА в 2022 году составляло около 3,7 млн единиц. По нашим оценкам, базирующимся на среднегодовых показателях обеспеченности страховками транспортных средств в Эмиратах, в 2023 году этот показатель составил 3,9 млн единиц. Обеспеченность договорами страхования всех транспортных средств ОАЭ очень высокая и составляет 95%. Из них на долю обязательного страхования, по данным Statista, приходится 70% автостраховок.
Стоимостной объем рынка автострахования в ОАЭ в 2022 году составил 5,84 млрд дирхамов, что составляет 1,6 млрд долларов США. Стоимостной объем рынка падает. С 2018 года объем страховых премий в секторе снизился на 3%. Среднегодовая динамика стоимостного объема рынка (CAGR 2018-2023) составила -2,7%. Высокий коэффициент убытков в 2020-2021 гг. обусловлен большими скидками на взимаемые тарифы (компании предоставляли скидки, связанные с COVID-19), а также увеличением частоты и серьезности претензий из-за активности транспортных средств на дорогах в связи с возвращением к доковидному состоянию. Поэтому в свете снижения рентабельности за 2020-2021 годы в 2022 году страховые компании начали пересматривать стратегию ценообразования и тарифы на автостраховку, что повлияло на уровень проникновения полисов автострахования.
Общее количество договоров автострахования несмотря на повышение страховых тарифов и снижение уровня проникновения автостраховок, увеличивается – в первую очередь из-за роста автопарка страны. С 2018 года рост числа автостраховок составил 15,6%: с 3,3 млн ед. в 2018 году до 3,9 млн ед. в 2023 году. Среднегодовая динамика количества полисов автострахования (CAGR 2018-2023) составляет +2,9%.
Цены на автострахование в ОАЭ резко падали во время ковида, но в последние годы наблюдается рост стоимости полисов автострахования. В целом в среднем за 2018-2023 годы средняя стоимость автостраховки снизилась на 22,3% (CAGR 2018-2023 -4,9%).
В ОАЭ используется концепция автострахования – Единый полис страхования автотранспортных средств, которая гарантирует, что формулировки страховых полисов стандартизированы для всех страховых компаний. Стандартизация сектора автострахования подразумевает, что предлагаемые страховые услуги в Эмиратах схожи по своему составу у различных страховщиков. Отличием могут являться размер покрытия и различные льготы. Минимальный уровень покрытия составляет 1 миллион дирхамов (272 294 доллара США), но некоторые провайдеры предлагают до 3 миллионов дирхамов.
В Abu Dhabi National Insurance Company самая высокая стоимость страховки, которая составляет в среднем 2,45 тыс. дирхамов. В Dubai National Insurance, наоборот, самая низкая стоимость страховки, которая предусматривает только пакет обязательного страхования.
Общее количество страховых случаев на дороге в ОАЭ растет: в 2023 году всего под договоры автострахования попадало 900 тыс. аварий, поломок, краж и других происшествий с автомобилями в Эмиратах, что больше показателя 2018 года почти на треть. Среднегодовая динамика числа страховых случаев за 2018-2023 годы составляет +5.5%. На каждые 100 автомобилей в ОАЭ приходится 22,1 страховых случая, что больше показателя 2018 года на 9% (20,3 случая на 100 автомобилей в 2018 году).
В общей стоимости договоров автострахования сумма страховых выплат достигает 66,5% от общих страховых премий. При этом с 2018 года данный показатель увеличился на 2,2 процентных пункта.
Рынок страхования в ОАЭ высококонцентрированный: на долю первых 10 компаний приходится 75,8%, а на тройку лидеров – 53,6%. Общая сумма страховых премий выплаченных в 2022 году лидером-компанией Orient Insurance составила 6 071 миллиона дирхамов, что на 21,2% выше показателя за предшествующий год (5 008 млн дирхамов в 2021 году). В целом лидеру в сфере страхования в Эмиратах – компании Orient Insurance принадлежит 20,9% стоимости страхового рынка страны.
Практически все страховые компании Эмиратов предоставляются услуги автострахования, но крупнейшими из них являются: Sukoon Insurance (Oman Insurance Company), Dubai National Insurance и Abu Dhabi National Insurance Company. На долю трех лидеров рынка приходится более 37% рынка автострахования в стране. Пакеты помощи на дороге обычно включены в комплексные полисы автострахования.
Особенности автострахования в ОАЭ:
Обязательность страхования авто
Страхование автомобиля в ОАЭ регулируется Управлением дорог и транспорта (RTA) и является обязательным. Вождение без страховки может повлечь за собой штраф в размере 500 дирхамов ОАЭ, четыре «черных балла» и отправку автомобиля на штрафстоянку на семь дней. «Черные баллы» – это штрафы, начисляемые за нарушение правил дорожного движения. Если автовладелец набирает 24 балла за 12 месяцев, его водительские права приостанавливаются.
Виды автострахования
В ОАЭ доступно только два вида страхования. Обязательное страхование (TPL), которое покрывает только ущерб, причиненный водителем другим лицам или же комплексный полис (КАСКО), который включает в себя то же покрытие TPL, но дополнительно покрывает ущерб, причинённый транспортному средству, виновному в аварии, в пределах страховой суммы, указанной в полисе.
Стоимость автострахования
Центральный банк ОАЭ фактически устанавливает минимальную премию по комплексному страхованию. Около 70 процентов всех владельцев автомобилей покупают страховку по минимальной цене.
Исламская система страхований Такафул
Такафул — это исламское страхование, соответствующее законам шариата, при котором участники вносят деньги в систему пула, чтобы гарантировать друг друга от потерь или ущерба. Такое страхование было введено в качестве альтернативы традиционному страхованию, поскольку оно позволяет избежать процентов, высокорискованных инвестиций и высокой неопределенности. В 2021 году стоимость такафул-вкладов мировой индустрии исламских финансовых услуг (IFSI) в регионе Совета сотрудничества стран Персидского залива составила 12,7 млрд. долл.
Доля бизнеса такафул-сектора по отношению к страховому сектору в ОАЭ составляет 10,2%. Всего в Странах Персидского залива насчитывается более 75 операторов такафул, в тоv числе 12 операторов в ОАЭ (Источник: ЦБ ОАЭ). Перспективы этих операторов, тем не менее, благоприятны, чему способствуют улучшение режима регулирования и надзора, рост цен на нефть, развитие инфраструктуры и расширение обязательного розничного покрытия, особенно в отношении автострахования и медицинского страхования.
Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:
Схожие проекты
Цель проведения исследования: оценка объема производства электродвигателей в России и мире, а также выявление основных тенденций развития рынка.
В исследовании представлен анализ рынка Roadside assistance в ОАЭ, анализ автомобильного рынка Индии и сектора автострахования.
Комментарии наших экспертов в СМИ
В ноябре 2024 года появится независимый рейтинг отелей для деловых мероприятий. Разработкой методологии занимается, в том числе Центр экономики...
В россии стартовал первый этап отбора в Top 100 Hotels. Разработкой методологии занимаются авторитетные независимые рейтинговые агентства, в том...
По данным Центра экономики рынков текущие показатели развития индустрии гостеприимства в Новосибирске прогнозируют серьезный дисбаланс в сторону увеличения спроса,...