Анализ гостиничного рынка в 2021 году

Гостиничный рынок России в 2021 году практически вернулся к показателям допандемийного уровня: если в 2020 году количество гостиниц составляло 20,4 тысячи объектов, то в 2021 году этот показатель вырос на 3% до 21 тысяч объектов. Номерной фонд в гостиницах России за год вырос на 3,2%: с 730 тысяч номеров в 2020 году до 753,5 тысяч номеров в 2021 году. Численность гостей, остававшихся в российских гостиничных объектах с ночевкой, выросла в сравнении с 2020 годом на 54,4%. Количество ночей, проведенных гостями в гостиницах в 2021 году, выросло на 65,8% относительно показателей 2020 года.

2020 год оказался непростым для гостиничной отрасли. Около 3 млн иностранных туристов посетили Россию – меньше, чем годом ранее на 72%, поскольку страна закрыла границы с большинством стран из-за пандемии COVID-19. Гостиничный бизнес сосредоточился на внутреннем туризме, так как снижение численности внутренних туристов было не столь драматичным.

В первый год пандемии, по оценочным данным Центра экономики рынков, количество гостиниц и других коллективных средств размещения в России составило 27 328 единиц, что меньше показателя 2019 года на 3,4%. К началу 2022 года общее количество гостиниц и КСР увеличилось лишь на 1,3% относительно показателя 2020 года. За период наблюдения численность коллективных средств размещения в России увеличилась на 34,8%: с 20 534 ед. в 2016 году до 27 673 ед. в 2021 году.

Отдельно стоит отметить, что численность именно гостиниц увеличилась на 3% за последний год и почти приблизилась к количеству в предпандемийный период, в то время как численность остальных КСР, наоборот, снизилась на 3,8 процентных пункта.

Таким образом, среднегодовая динамика количества КСР (CAGR 2016-2021) составила 6,1%.

Число гостиниц и других коллективных средств размещения, ед.

Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1. Число гостиниц и других коллективных средств размещения, ед.

Структура коллективных средств размещения на рынке России разнообразная и включает гостиницы, санатории, турбазы, пансионаты, кемпинги и другие объекты отдыха. В 2021 году в структуре КСР удельный вес гостиниц составил 76%. За последние шесть лет показатель всего на 1,2 процентных пункта: с 74,8% в 2016 году (рисунок ниже).

Структура коллективных средств размещения России

Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 2. Структура коллективных средств размещения России

По состоянию на конец 2021 г. российский гостиничный рынок состоял из 21 018 гостиниц и отелей. Согласно данным нашего анализа, за весь период наблюдения количество гостиниц увеличилось более чем на треть (36,8%) и лишь на 3% за последний год. Среднегодовая динамика количества гостиниц России (CAGR 2016-2021) составила +6,5% (рисунок ниже).

В общем количестве гостиниц России 85,5% составляют обычные гостиницы и отели, еще 11,1% приходится на хостелы. Сегмент придорожных мотелей в нашей стране неразвит – на долю мотелей приходится всего 3,4% в структуре гостиничного рынка страны.

Гостиницы классифицируются по шести категориям, различающихся по уровню сервиса и номеров — это от пяти звезд до нуля. России насчитывается более 330 гостиниц пятизвездочной категории, около 2 тыс. гостиниц — четырехзвездочные, около 5 тыс. гостиниц относятся к категории трех звезд, 2 тыс. гостиниц имеют две звезды, чуть более 500 гостиниц — одну звезду. В категории без звезд находятся более половины (11,6 тыс.) всех гостиниц России.

Количество гостиниц в России

Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 3. Количество гостиниц в России, ед.

За период наблюдения, рост количества номеров во всех коллективных средствах размещения, включая гостиницы, базы отдыха и другие средства размещения, в 2021 году составил +24,8% с 794,8 тыс. номеров в 2016 году, при этом, среднегодовой темп прироста рынка составлял +4,5% в год, с «пиком» активности в 2017 и 2018 годах, когда объем качественного предложения увеличивался на 22% и 14% соответственно. Тем не менее прирост в 2021 году составил всего лишь 1,5% от показателя 2020 года, но почти догнал показатели в допандемийный период.

Общая площадь номерного фонда коллективных средств размещения в 2021 году выросла всего на 1% — в первую очередь из-за более высокой динамики количества гостиниц, площадь номеров в которых традиционно невысокая, тогда как количество КСР, где площадь номерного фонда выше (базы отдыха, санатории, турбазы), наоборот, сократилось на 11,3 процентных пункта.

В 2021 году общая площадь номерного фонда КСР российского рынка составила почти 22,2 млн кв. метров. За весь период наблюдения площадь номеров коллективных средств размещения по данным нашего исследования выросла на четверть (23,2%): с 18 млн кв. метров в 2016 году. Среднегодовая динамика показателя (CAGR 2016-2021) составила + 4,3%.

Согласно данным нашего исследования, гостиничный номерной фонд увеличился в 2021 году на 3,2% и достиг 753,5 тыс. ключей, среднегодовой темп прироста рынка составлял +4,8% в год. Всего за последние шесть лет номерной фонд российских гостиниц увеличился на четверть (26,7%): с 594,8 тыс. номеров в 2016 году.

Всероссийские показатели номеров высшей категории выросли более, чем на четверть (+27,4%) — с 46,3 тыс. номеров в 2016 году до 59 тыс. номеров в 2021 году, с большим скачком (+12,2%) в 2018 году. На начало 2022 года прирост численности номеров составлял 5,1%.

К номерам высшей категории относятся многокомнатные и однокомнатные номера «сюит», «апартамент», «люкс» и т.д. Отели, предлагающие гостям стандартные номера, претерпели упадок в численности на 19,8 тыс. единиц (-2,8%) с началом пандемии, но на настоящий момент численность снова приблизилась к показателю 2019 года.

Отчасти это можно объяснить вспышкой внутрироссийского туризма в обеспеченных слоях населения в связи с закрытием границ. За период, затронутый нашим исследованием количество номеров средней категории увеличилось на 26,5% с 548,6 тыс. ед. в 2016 году до 694,5 тыс. единиц в 2021 году.

Число номеров в гостиницах в России

Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 4. Число номеров в гостиницах в России, тыс. единиц

Резюмируя результаты диагностики состояния гостиничного рынка в России, можно отметить довольно высокую динамику за весь период наблюдения и в количестве гостиниц, в интенсивном росте количества номеров высшей категории и в численности гостиничного номерного фонда. А также существенное падение количества гостиниц и емкости номерного фонда в 2020 году, которые в 2021 году восстановились относительно показателей 2019 года только в численности номеров и мест в гостиницах.

Как было описано ранее, рынок гостиничных услуг в России развивается высокими темпами: среднегодовой темп прироста количества гостиниц за 2016-2021 годы составил +6,5%. Ожидается, что при реалистичном сценарии развития рынка количество коллективных средств размещения будет увеличиваться в среднем на 3,5% в год вплоть до 2025 года и достигнет к концу прогнозируемого периода 31,7 тыс. единиц. Количество гостиниц будет расти немного быстрее. Ожидается, что при реалистичном сценарии развития рынка среднегодовая динамика количества гостиниц (CAGR 2021-2025) составит +3,6% и к концу 2025 года количество гостиниц в России достигнет 24,2 тыс единиц, увеличившись с 2021 года на 15,1%.

Основные показатели гостиничной отрасли в 2020 – 2021 гг. по России:

 2020 г.2021 г.
Количество туристов, остававшихся с ночевкой в гостиницах38,3 млн.59,1 млн.
Количество мест в гостиницах1 362 тыс.1 478 тыс.
Количество номеров в гостиницах730 тыс.753,5 тыс.
Число гостиничных объектов20,4 тыс.21 тыс.

Анализ гостиничного рынка в 2019-2020 годах >>

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

    Схожие проекты

    Комментарии наших экспертов в СМИ