Анализ гостиничного рынка и других средств коллективного размещения в 2019 году

Анализ гостиничного рынка

Гостиничный рынок и рынок других средств коллективного размещения вырос в 2019 году на 5,7%. При этом туристский поток в России в 2019 году вырос на 11% и достиг 81,8 млн. туристов.

По состоянию на конец 2019 г. гостиничный рынок современного стандарта России, по расчетам Центра экономики рынков, основанным на статистике Росстат, включал в себя порядка 592,7 тыс. номеров, что составляло 23,2% суммарного номерного фонда всех коллективных средств размещения.

В целом, российский гостиничный рынок прирастал с 2013 года с ежегодными темпами 11% – в 2014 году в России насчитывалось 319 тыс. гостиничных номеров, по состоянию на конец 2019 года объем номерного фонда отечественных гостиниц достиг 592,7 тыс. номеров. Наибольший прирост номерного фонда гостиниц наблюдался в 2014 и 2015 года – в течение данных периодов номерной фонд гостиниц России увеличивался на 16,5%. Следующим удачным для отечественных гостиниц периодом стал 2018 год – количество “ключей” в гостиницах в год проведения Чемпионата мира по футболу в России выросло на 15,1%.

Количество гостиничных номеров
Количество гостиничных номеров и динамика изменения номерного фонда в России в 2013-2019 гг.

Более 20% всего фонда гостиничных номеров пришлось на Краснодарский край, 14,4% – на Москву.
В Краснодаре количество гостиничных номеров в 2019 году составило 122,2 тыс. В столице – 85,6 тыс. гостиничных номеров высшей категории.

Количество гостиничных номеров в регионах
Количество гостиничных номеров в регионах-лидерах в 2019 г.

По состоянию на конец 2019 г. фонд всех коллективных средств размещения в России (включая гостиницы, мини-отели, хостелы, дома отдыха и другие места временного размещения туристов) вырос на 5,7% и включал в себя порядка 2,5 млн номеров.

Краснодарский край лидирует среди регионов России и по общему количеству номеров в коллективных средствах размещения – на долю Краснодара в 2019 году приходилось 18,9% номерного фонда всех коллективных средств размещения общим объемом около 483 тыс. номеров. 10,2% номеров объемом 261 тыс. номеров – на Москву.

номерной фонд

Начиная с 2014 года количество номеров во всех коллективных средствах размещения туристов в России выросло в 1,6 раз с 1,6 млн. номеров в 2014 году до 2,5 млн. в 2019 году.

В связи с развитием внутреннего туризма наиболее бурное развитие гостиничной отрасли наблюдалось в Краснодарском крае и в Крыму.

В Краснодарском крае количество номеров увеличилось с 2014 года в 1,9 раз. Больше всего гостиничных номеров в регионе строилось во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. Тогда регион нарастил свой номерной фонд на 40% (20% – в 2014 году и 20% в 2015 году).

В Крыму количество номеров в коллективных средствах размещения за последние 5 лет увеличилось в 1,8 раз. Самый бурный рост гостиничного строительства в Республике пришелся на 2015 год. Сразу после присоединения к России Крым увеличил свой номерной фонд на 90%. В Последующие годы количество номеров  в коллективных средствах размещения в Крыму упало на 4%.

Москва, которая увеличила количество «ключей» с 2014 года почти в 3 раза, ежегодно наращивает свой номерной фонд в коллективных средствах размещения туристов в среднем на четверть.

Самый большой рост номерного фонда столицы наблюдался в 2016 году – тогда в Москве было построено более 40 гостиниц, в том числе крупнейший торгово-гостиничный комплекс «Киевский», в который входят три отеля известных международных брендов: Ibis, Novotel и Adagio, а также гостиницы в «Москва-Сити»

Во время проведения ЧМ-2018 столица «обросла» еще 67,5 тыс. мест в коллективных средствах размещения. В 2019 году рост объема номерного фонда столицы замедлился до 5,7%.

номерной фонд

Туристский поток в России в 2019 году вырос на 11% и достиг 81,8 млн. туристов.

Треть всех туристов посещают города Центрального федерального округа, из них 15,8% (или 12,9 млн.) туристов в прошедшем году посетило Москву, 6% – Московскую область.

На Северо-Западный федеральный округ в 2019 году пришлось 15,5% всех туристов, из них 9,4% (или 7,7 млн.) туристов посетило Санкт-Петербург.

Краснодарский край опережает северную столицу по туристскому потоку, в прошлом году край посетило 12,9% (или 10,5 млн.) туристов.

Следующими по туристской привлекательности в 2019 году были Республика Крым – 3,7% (или 3 млн. туристов) и Республика Татарстан – 3,2% (или 2,6 млн.) туристов.

численность туристов

Количество объектов для размещения туристов (гостиниц, мини-отелей, хостелов, домов отдыха и пр.) с 2014 года выросло почти в 2 раза и достигло в 2019 году 31 тысяч объектов гостиничной инфраструктуры (гостиницы, мини-отели, хостелы, дома отдыха и турбазы).

Больше всего гостиничных объектов расположено в Краснодарском крае – 6,5 тысяч объектов размещения туристов. При этом с 2014 года количество объектов гостиничной инфраструктуры в регионе выросло в 3,5 раза. Во время Сочинской олимпиады в Краснодарском крае было построено около 1,5 тысяч новых гостиничных объектов. Каждый последующий год после Олимпиады регион «обрастал» 1,2-1,5 тыс. новыми средствами размещения туристов. Исключением стал 2016 год. После присоединения Крыма и бурного строительства гостиниц в 2014-2015 годах в 2016 году в Краснодарском крае было построено всего 184 новые гостиницы. Но уже в 2017 массовое строительство гостиничных объектов в регионе возобновилось.

количество гостиниц

Москва следует за Краснодарским краем по количеству объектов гостиничной инфраструктуры с отставанием в 3,7 раз. В 2019 году в Москве зафиксировано 1,7 тысяч гостиниц, хостелов, домов отдыха. Рост за год составил 11%.

Республика Крым отстает от столицы всего на 312 гостиничных объекта. В 2019 году в Крыму зафиксировано 1,5 тысяч гостиниц, хостелов, домов отдыха. В сравнении с 2014 годом темп роста строительства новых гостиничных объектов в Крыму составил 371%. Бурный рост строительства гостиничной инфраструктуры в республике пришелся как раз на 2015 год – в этом году количество гостиниц, хостелов и домов отдыха в регионе увеличилось на 293%. Но в последние годы республика прирастает гостиничными объектами гораздо меньшими темпами: 5-10% в год.

количество гостиниц по России

Если вы планировали инвестировать средства в строительство гостиницы, мини-отеля или дома отдыха, самым лучшим для этого местом являлся Санкт-Петербург.

Наибольший дефицит номерного фонда в коллективных средствах размещения в 2019 году наблюдался в Санкт-Петербурге. Северная столица, которая за последние годы «обрастала» номерным фондом весьма скромными темпами (5-10% в год) испытывает самый большой дефицит в гостиничных номерах относительно количества туристов, посещающих город. В среднем на одно место в коллективных средствах размещения Санкт-Петербурга в прошедшем году приходилось 74 туриста (по России – 32 туриста).

регионы с дефицитом номеров

В Крыму на фоне остальных регионов России наблюдается переизбыток гостиничных номеров – в 2019 году республику посетило 3 млн. туристов, или в среднем 19 туристов в расчете на один номер в коллективных средствах размещения региона.

регионы с гостиницами

Дольше всего туристы «гостили» в Кабардино-Балкарии (9,5 ночевок на одного туриста).

Меньше всего дней в гостиницах туристы проводят в ЯНАО и в Ингушетии – в данных регионах на одного туриста в 2019 году приходилось всего 2 ночевки в коллективных средствах размещения.

Среди регионов, обладающих высоким туристским потенциалом, меньше всего дней туристы ночевали в гостиницах Карелии (2,3 ночевки на одного туриста), Вологодской области и Санкт-Петербурга (2,5 ночевки на одного туриста).

количество ночевок

Дольше всего туристы «гостили» в Кабардино-Балкарии (9,5 ночевок на одного туриста), в Ставропольском крае и в Крыму (7,7 ночевок на одного туриста).

ночевки регионы

Основные показатели гостиничной отрасли в 2018 – 2019 гг. по России:

 2018 г.2019 г.
Количество туристов457 тыс.81 748 тыс.
Количество мест в коллективных
средствах размещения
2 414 тыс.2 552 тыс.
Количество номеров в гостиницах584,5 тыс.592,7 тыс.
Число коллективных средств размещения28 тыс.31,2 тыс.

Валовая выручка гостиниц, осуществляющих свою деятельность на территории России, в 2019 году сократилась

Валовая выручка гостиниц, осуществляющих свою деятельность на территории России, в 2019 году сократилась на 1,1% и составила по итогам прошлого года 134,3 млрд руб. Следствием падения выручки в 2019 году стал в том числе высокий рост выручки в 2018 году (27,3%). В целом, начиная с 2017 года прослеживалась положительная динамика финансовых показателей гостиниц (исключением стал 2017 году, в котором падение выручки гостиниц составило 3,3% относительно прибыльного 2016 года). 

Валовая выручка гостиниц, осуществляющих свою деятельность на территории России
Валовая выручка гостиниц, осуществляющих свою деятельность на территории России, и динамика рынка в 2014-2019 годах

42% выручки приходится на столичные гостиницы. В 2019 году валовая прибыль московских гостиниц составила 56,4 млрд руб. На втором месте по выручке следуют гостиницы северной столицы – на долю питерских гостиниц в 2019 году приходилось 23,4% валовой выручки всех отечественных гостиниц, что в стоимостном выражении составило 31,4 млрд руб. Гостиницы Краснодарского края в 2019 году выработали выручки на сумму 15,5 млрд руб., что составило 11,6% от выручки всех гостиниц России.

Регионы-лидеры по валовой выручке гостиниц
Регионы-лидеры по валовой выручке гостиниц в 2019 году
На долю организаций в сфере гостиничного бизнеса в 2019 году приходилось 88,6% валовой выручки всех предприятий, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания. При этом доля гостиничного бизнеса ежегодно сокращается – в 2018 году на долю гостиниц приходилось 89,4%, в 2017 году – 90,5% валовой выручки предприятий, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания. Падение доли гостиниц происходит в первую очередь за счет роста активности мини-отелей и хостелов, которые «перетянули» на себя часть выручки традиционных мест временного размещения туристов.

Запросите исследование рынка за 2020 г.

Схожие исследования