Анализ гостиничного рынка и других средств коллективного размещения в 2019 году

Анализ гостиничного рынка

Гостиничный рынок и рынок других средств коллективного размещения вырос в 2019 году на 5,7%. При этом туристский поток в России в 2019 году вырос на 11% и достиг 81,8 млн. туристов.

По состоянию на конец 2019 г. гостиничный рынок современного стандарта России, по расчетам Центра экономики рынков, основанным на статистике Росстат, включал в себя порядка 592,7 тыс. номеров, что составляло 23,2% суммарного номерного фонда всех коллективных средств размещения.

В целом, российский гостиничный рынок прирастал с 2013 года с ежегодными темпами 11% – в 2014 году в России насчитывалось 319 тыс. гостиничных номеров, по состоянию на конец 2019 года объем номерного фонда отечественных гостиниц достиг 592,7 тыс. номеров. Наибольший прирост номерного фонда гостиниц наблюдался в 2014 и 2015 года – в течение данных периодов номерной фонд гостиниц России увеличивался на 16,5%. Следующим удачным для отечественных гостиниц периодом стал 2018 год – количество “ключей” в гостиницах в год проведения Чемпионата мира по футболу в России выросло на 15,1%.

Количество гостиничных номеров
Количество гостиничных номеров и динамика изменения номерного фонда в России в 2013-2019 гг.

Число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2019 году составило 53 863 единицы. За год показатель вырос на 4,8% (в 2018 году число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения составляло 51 404 единицы).

Более 20% всего фонда гостиничных номеров пришлось на Краснодарский край, 14,4% – на Москву.
В Краснодаре количество гостиничных номеров в 2019 году составило 122,2 тыс. В столице – 85,6 тыс. гостиничных номеров высшей категории.

Количество гостиничных номеров в регионах
Количество гостиничных номеров в регионах-лидерах в 2019 г.

По состоянию на конец 2019 г. фонд всех коллективных средств размещения в России (включая гостиницы, мини-отели, хостелы, дома отдыха и другие места временного размещения туристов) вырос на 5,7% и включал в себя порядка 2,5 млн номеров.

Краснодарский край лидирует среди регионов России и по общему количеству номеров в коллективных средствах размещения – на долю Краснодара в 2019 году приходилось 18,9% номерного фонда всех коллективных средств размещения общим объемом около 483 тыс. номеров. 10,2% номеров объемом 261 тыс. номеров – на Москву.

номерной фонд

Начиная с 2014 года количество номеров во всех коллективных средствах размещения туристов в России выросло в 1,6 раз с 1,6 млн. номеров в 2014 году до 2,5 млн. в 2019 году.

В связи с развитием внутреннего туризма наиболее бурное развитие гостиничной отрасли наблюдалось в Краснодарском крае и в Крыму.

В Краснодарском крае количество номеров увеличилось с 2014 года в 1,9 раз. Больше всего гостиничных номеров в регионе строилось во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. Тогда регион нарастил свой номерной фонд на 40% (20% – в 2014 году и 20% в 2015 году).

В Крыму количество номеров в коллективных средствах размещения за последние 5 лет увеличилось в 1,8 раз. Самый бурный рост гостиничного строительства в Республике пришелся на 2015 год. Сразу после присоединения к России Крым увеличил свой номерной фонд на 90%. В Последующие годы количество номеров  в коллективных средствах размещения в Крыму упало на 4%.

Москва, которая увеличила количество «ключей» с 2014 года почти в 3 раза, ежегодно наращивает свой номерной фонд в коллективных средствах размещения туристов в среднем на четверть.

Самый большой рост номерного фонда столицы наблюдался в 2016 году – тогда в Москве было построено более 40 гостиниц, в том числе крупнейший торгово-гостиничный комплекс «Киевский», в который входят три отеля известных международных брендов: Ibis, Novotel и Adagio, а также гостиницы в «Москва-Сити»

Во время проведения ЧМ-2018 столица «обросла» еще 67,5 тыс. мест в коллективных средствах размещения. В 2019 году рост объема номерного фонда столицы замедлился до 5,7%.

номерной фонд

Туристский поток в России в 2019 году вырос на 11% и достиг 81,8 млн. туристов.

Треть всех туристов посещают города Центрального федерального округа, из них 15,8% (или 12,9 млн.) туристов в прошедшем году посетило Москву, 6% – Московскую область.

На Северо-Западный федеральный округ в 2019 году пришлось 15,5% всех туристов, из них 9,4% (или 7,7 млн.) туристов посетило Санкт-Петербург.

Краснодарский край опережает северную столицу по туристскому потоку, в прошлом году край посетило 12,9% (или 10,5 млн.) туристов.

Следующими по туристской привлекательности в 2019 году были Республика Крым – 3,7% (или 3 млн. туристов) и Республика Татарстан – 3,2% (или 2,6 млн.) туристов.

численность туристов

Количество объектов для размещения туристов (гостиниц, мини-отелей, хостелов, домов отдыха и пр.) с 2014 года выросло почти в 2 раза и достигло в 2019 году 31 тысяч объектов гостиничной инфраструктуры (гостиницы, мини-отели, хостелы, дома отдыха и турбазы).

Больше всего гостиничных объектов расположено в Краснодарском крае – 6,5 тысяч объектов размещения туристов. При этом с 2014 года количество объектов гостиничной инфраструктуры в регионе выросло в 3,5 раза. Во время Сочинской олимпиады в Краснодарском крае было построено около 1,5 тысяч новых гостиничных объектов. Каждый последующий год после Олимпиады регион «обрастал» 1,2-1,5 тыс. новыми средствами размещения туристов. Исключением стал 2016 год. После присоединения Крыма и бурного строительства гостиниц в 2014-2015 годах в 2016 году в Краснодарском крае было построено всего 184 новые гостиницы. Но уже в 2017 массовое строительство гостиничных объектов в регионе возобновилось.

количество гостиниц

Москва следует за Краснодарским краем по количеству объектов гостиничной инфраструктуры с отставанием в 3,7 раз. В 2019 году в Москве зафиксировано 1,7 тысяч гостиниц, хостелов, домов отдыха. Рост за год составил 11%.

Республика Крым отстает от столицы всего на 312 гостиничных объекта. В 2019 году в Крыму зафиксировано 1,5 тысяч гостиниц, хостелов, домов отдыха. В сравнении с 2014 годом темп роста строительства новых гостиничных объектов в Крыму составил 371%. Бурный рост строительства гостиничной инфраструктуры в республике пришелся как раз на 2015 год – в этом году количество гостиниц, хостелов и домов отдыха в регионе увеличилось на 293%. Но в последние годы республика прирастает гостиничными объектами гораздо меньшими темпами: 5-10% в год.

количество гостиниц по России

Если вы планировали инвестировать средства в строительство гостиницы, мини-отеля или дома отдыха, самым лучшим для этого местом в 2019 году являлся Санкт-Петербург.

Наибольший дефицит номерного фонда в коллективных средствах размещения в 2019 году наблюдался в Санкт-Петербурге. Северная столица, которая за последние годы «обрастала» номерным фондом весьма скромными темпами (5-10% в год) испытывает самый большой дефицит в гостиничных номерах относительно количества туристов, посещающих город. В среднем на одно место в коллективных средствах размещения Санкт-Петербурга в прошедшем году приходилось 74 туриста (по России – 32 туриста).

регионы с дефицитом номеров

В Крыму на фоне остальных регионов России наблюдается переизбыток гостиничных номеров – в 2019 году республику посетило 3 млн. туристов, или в среднем 19 туристов в расчете на один номер в коллективных средствах размещения региона.

регионы с гостиницами

Дольше всего туристы «гостили» в Кабардино-Балкарии (9,5 ночевок на одного туриста).

Меньше всего дней в гостиницах туристы проводят в ЯНАО и в Ингушетии – в данных регионах на одного туриста в 2019 году приходилось всего 2 ночевки в коллективных средствах размещения.

Среди регионов, обладающих высоким туристским потенциалом, меньше всего дней туристы ночевали в гостиницах Карелии (2,3 ночевки на одного туриста), Вологодской области и Санкт-Петербурга (2,5 ночевки на одного туриста).

количество ночевок

Дольше всего туристы «гостили» в Кабардино-Балкарии (9,5 ночевок на одного туриста), в Ставропольском крае и в Крыму (7,7 ночевок на одного туриста).

ночевки регионы

Основные показатели гостиничной отрасли в 2018 – 2019 гг. по России:

 2018 г.2019 г.
Количество туристов457 тыс.81 748 тыс.
Количество мест в коллективных
средствах размещения
2 414 тыс.2 552 тыс.
Количество номеров в гостиницах584,5 тыс.592,7 тыс.
Число коллективных средств размещения28 тыс.31,2 тыс.

Валовая выручка гостиниц, осуществляющих свою деятельность на территории России, в 2019 году сократилась

Валовая выручка гостиниц, осуществляющих свою деятельность на территории России, в 2019 году сократилась на 1,1% и составила по итогам прошлого года 134,3 млрд руб. Следствием падения выручки в 2019 году стал в том числе высокий рост выручки в 2018 году (27,3%). В целом, начиная с 2017 года прослеживалась положительная динамика финансовых показателей гостиниц (исключением стал 2017 году, в котором падение выручки гостиниц составило 3,3% относительно прибыльного 2016 года). 

Валовая выручка гостиниц, осуществляющих свою деятельность на территории России
Валовая выручка гостиниц, осуществляющих свою деятельность на территории России, и динамика рынка в 2014-2019 годах

42% выручки приходится на столичные гостиницы. В 2019 году валовая прибыль московских гостиниц составила 56,4 млрд руб. На втором месте по выручке следуют гостиницы северной столицы – на долю питерских гостиниц в 2019 году приходилось 23,4% валовой выручки всех отечественных гостиниц, что в стоимостном выражении составило 31,4 млрд руб. Гостиницы Краснодарского края в 2019 году выработали выручки на сумму 15,5 млрд руб., что составило 11,6% от выручки всех гостиниц России.

Регионы-лидеры по валовой выручке гостиниц
Регионы-лидеры по валовой выручке гостиниц в 2019 году
На долю организаций в сфере гостиничного бизнеса в 2019 году приходилось 88,6% валовой выручки всех предприятий, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания. При этом доля гостиничного бизнеса ежегодно сокращается – в 2018 году на долю гостиниц приходилось 89,4%, в 2017 году – 90,5% валовой выручки предприятий, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания. Падение доли гостиниц происходит в первую очередь за счет роста активности мини-отелей и хостелов, которые «перетянули» на себя часть выручки традиционных мест временного размещения туристов.

Влияние COVID-19 на гостиничную отрасль

Гостиничная отрасль является одной из наиболее пострадавшей от COVID-19 –
по состоянию на конец декабря 2020 года нагрузка гостиничных номеров и других средств коллективного размещения снизилась на 40,7%. За период с января по декабрь 2020 года количество постояльцев гостиничных объектов составило 41,81 млн человек. К примеру, за аналогичный период 2019 года численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения составляла 70,56 млн человек.

число постояльцев в гостиницах

Количество ночевок в коллективных средствах размещения в 2020 году сократилось пропорционально снижению числа постояльцев гостиниц, отелей, хостелов и других коллективных средств. В 2020 году число ночевок составило 167,48 млн, что ниже показателя 2019 года на 39,1%.

число ночевок

За время пандемии гостиничный сектор России потерял 28,8 млн постояльцев – именно на такое количество в 2020 году сократилась численность гостей в коллективных средствах размещения.

Особо критичное падение спроса (в количественном выражении) ощутили на себе гостиничные объекты крупнейших туристических центров страны – Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Количество клиентов гостиничной сферы в данных субъектах России сократилось за год на 11,5 млн.

В Москве количество постояльцев сократилось почти в 2 раза – с 11,5 млн размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 2019 году до 6,2 млн лиц в 2020 году. Больше всего по количеству гостей «простели» гостиничные объекты северной столицы – количество постояльцев в питерских гостиницах, отелях и хостелах во время пандемии сократилось почти в 3 раза – с 7 млн размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 2019 году до 2,6 млн лиц в 2020 году.

В Краснодарском крае количество постояльцев в коллективных средствах размещения во время пандемии сократилось почти на 2 млн. – с 8,2 млн гостей в 2019 году до 6,3 млн гостей в 2020 году.

Субъекты России с наибольшим падением численности постояльцев по время пандемии
Субъекты России с наибольшим падением численности постояльцев по время пандемии

Наибольший уровень падения количества постояльцев относительно показателя аналогичного периода 2019 года ощутили на себе предприятия гостиничной сферы Республики Дагестан,  Республики Калмыкия,  Омской области,  Томской области,  Кабардино-Балкарской Республики, Санкт-Петербурга. В данных субъектах России количество постояльцев в коллективных средствах размещения в 2020 году сократилось более чем на 60%.

Регионы-лидеры по сокращению количества постояльцев в коллективных средствах размещения
Регионы-лидеры антирейтинга по уровню сокращения количества постояльцев в коллективных средствах размещения в 2020 году (относительно аналогичного показателя 2019 года)

Самый высокий уровень падения количества ночевок по время пандемии (относительно показателя аналогичного периода 2019 года) выявлен в гостиницах, отелях, хостелах и других объектах гостиничной инфраструктуры в регионах: Республика Дагестан, Республика Калмыкия,  Омская область,  Томская область,  Владимирская область,  Орловская область.,  Свердловская область,  город Санкт-Петербург,  Республика Марий Эл. В данных субъектах России количество ночевок в коллективных средствах размещения в 2020 году сократилось более чем на 50%.

В северной столице, в Санкт-Петербурге за кризисный год количество ночей, проведенных постояльцами в гостиницах, отелях и хостелах упало в 2,6 раз – на 11,1 млн ночевок.

В Москве спрос на гостиничные услуги упал почти в 2 раза – с 34 млн ночевок в 2019 году до 17,7 млн ночевок в 2020 году. В целом за время пандемии московские предприятия гостиничного сектора потеряли 16,3 млн ночевок, если сравнивать показатели 2020 года с количеством ночей, проведенных постояльцами в московских гостиницах годом ранее.

лидеры по сокращению количества ночевок
Регионы-лидеры антирейтинга по уровню сокращения количества ночевок в коллективных средствах размещения в 2020 году (относительно аналогичного показателя 2019 года)

Запросите исследование рынка за 2020 г.

Схожие исследования