Контакты
Маркетинговое исследование

Анализ московского рынка общественного питания

В исследовании приведены данные о текущем состоянии московского рынка общественного питания, включая оценку структуры рынка в разрезе категорий предприятий общественного питания в Москве, их товарооборота и финансовых показателей, оценку перспектив развития сети ресторанов быстрого питания в г. Москве.

Анализ московского рынка общественного питания
Задачи исследования
  • Определение объема и структуры московского рынка общественного питания за 2018 – 2020 гг.;
  • Анализ динамики рынка за 2014 – 2020 гг.;
  • Оценка структуры рынка в разрезе категорий предприятий общественного питания в Москве, их товарооборота и финансовых показателей;
  • Оценка перспектив развития сети ресторанов быстрого питания в г. Москве;
  • Анализ уровня конкуренции на московском рынке публичного общественного питания, анализ лидеров рынка (ценовая политика, финансовые показатели);
  • Прогноз рынка до 2030 года;
  • Определение основных трендов и рисков на рынке.

Структура исследования

  • Анализ рынка
  • Основные тренды на рынке
  • Товарооборот московского рынка общественного питания;
  • Финансовые показатели предприятий общественного питания в Москве;
  • Категорийный анализ рынка: структура рынка в разрезе финансовых показателей и товарооборота категорий предприятий общественного питания (кафе, рестораны, сети быстрого питания, фастфуды и др.).
  • Основные тренды на рынке;
  • Прогноз емкости рынка на период до 2030 года (метод Делфи);
  • Оценка рисков на рынке.
  • Конкурентный анализ
  • Потребительский анализ
  • Финансовые показатели предприятий, осуществляющих свою экономическую деятельность в сфере предоставления услуг общественного питания в Москве;
  • Поисковые запросы на услуги общественного питания;
  • Перечень компаний, лидирующих в выдаче поисковой системы Яндекс;
  • Анализ лидеров рынка (топ-15):
  • товарооборот;
  • финансовые показатели (выручка/доходы/расходы / участие в закупках государственных заказчиков (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ) в динамике за 2014-2020 гг.;
  • средний чек;
  • среднемесячный поток клиентов;
  • стратегия позиционирования;
  • клиентская стратегия;
  • предлагаемые услуги (меню) ;
  • стратегия ценообразования;
  • акции и маркетинговые активности;
  • сильные и слабые стороны лидеров рынка.
  • Сегментация потоков потребителей в разрезе категорий предприятий общественного питания;
  • Сегментация потребителей услуг ресторанов быстрого питания (пол, возраст, социальный статус (доходы, должность и пр.);
  • Оценка среднего чека в разрезе сегментов потребителей.
  • Функциональный анализ потребностей

(по результатам телефонного и онлайн опроса потенциальных потребителей (минимум 100 респондентов)

  • Портрет потенциальных потребителей услуг ресторанов быстрого питания (пол, возраст, образование, социальный статус (доходы, должность и пр.),
  • Оценка среднего чека в разрезе сегментов потребителей, частоты обращения к услугам предприятий общественного питания и каналов обращения (личный поход, заказ онлайн и пр.);
  • Факторы принятия решения о выборе ресторана;
  • Функциональный анализ сегментов потребителей и их потребностей
  • Методика работы с целевыми сегментами (Customer journey mapping).
Методология

Методика проведения исследования направлена на решение следующих задач:

  • Анализ структуры московского рынка общественного питания;
    • Проводится на основе статистических данных закрытой базы данных «Единое хранилище данных г. Москвы» по товарообороту предприятий общественного питания в Москве за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
  • Выявление наиболее перспективных категорий предприятий общественного питания в Москве, их товарооборота и финансовых показателей;
    • Осуществляется на основе анализа выборки предприятий общественного питания в Москве, их стратегий позиционирования, меню, клиентской политики и политики ценообразования.
  • Потребительский анализ (потребительских предпочтений, целевых категорий потребителей);
    • Проводится за счет анализа данных отраслевых ассоциаций о среднемесячном потоке клиентов в предприятиях общественного питания, среднем чеке в предприятиях общественного питания, телефонных опросов потенциальных клиентов (при необходимости).

Источником данных про проведении исследования являются:

  • Единое хранилище данных (ЕХД) г. Москвы;
  • ЕМИСС: Федеральная служба государственной статистики;
  • Базы данных ФНС России;
  • Базы данных профессиональных ассоциаций рестораторов России;
  • Базы данных поставщиков. продукции (в том числе в предприятия общественного питания);
  • Аналитическая система Seldon (агрегатор информации о закупках и торгах);
  • СПАРК – система, в которой собрана вся доступная информация о хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, в том числе данные Федеральной налоговой службы России.
  • Отчетные данные производителей и поставщиков;
  • Закрытые статистические данные (закрытая база данных Федстат);
  • Финансовая отчетность предприятий (FIRA);
  • Статистическая информация для осуществления экономического анализа предприятий и рынков, инновационных процессов (ГМЦ Росстата);
  • Открытые данные отраслевых ассоциаций, открытых данных профильных органов власти, регулирующих рынок;
  • CEIC;
  • Cross-National Time-Series Data Archive;
  • Информация, размещенная в сети Интернет;
  • Потребительский опрос (при необходимости);
  • Иные сведения.

Заказать
исследование:






    Схожие исследования