Маркетинговое исследование

Анализ рынка фермерских продуктов

Исследование проводилось в целях формирования стратегии развития бизнеса компании клиента в сфере продажи фермерских продуктов с учетом новых возможностей для развития и диверсификации бизнеса, выбора наиболее оптимального перечня продукции, политики ценообразования и стратегии позиционирования на рынке.

Объект исследования: российский рынок фермерских продуктов.

Субъекты исследования: производители, продавцы, потребители фермерских продуктов.

Период наблюдения: 2016 – 2020 гг., прогноз до 2025 г.

География наблюдения: Россия

Структура исследования

1. Общий анализ рынка

Общий объем и динамика российского рынка в 2016-2020 гг. (в стоимостном выражении)
Емкость рынка в разрезе федеральных округов и крупнейших городов
Ассортиментная структура рынка

2. Конкурентный анализ

Общий анализ поставщиков фермерских продуктов, их финансовых показателей
Анализ ключевых поставщиков фермерских продуктов (топ-15), их доля на рынке
Профиль ключевых поставщиков фермерских продуктов (топ-15) по принципу 7P
Ценовая и ассортиментная политика ключевых поставщиков фермерских продуктов (топ-15)
Каналы сбыта ключевых поставщиков фермерских продуктов (топ-15)
Оценка «хитов продаж» ключевых поставщиков фермерских продуктов (топ-15)
SWOT-анализ ключевых поставщиков фермерских продуктов (топ-15).

3. Потребительский анализ

Структура сбыта фермерских товаров в рыночных каналах сбыта: B2B и B2C
Сравнение рыночных каналов сбыта
Анализ потребления фермерских товаров (с учетом географической расспределенности) и рыночных каналов сбыта
B2С – конечные потребители:
- выявление наиболее потребляемого ассортимента фермерских продуктов и структуры их потребления (по категориям товаров)
B2В -потенциальные каналы продаж:
- анализ продавцов фермерских продуктов (топ-15), их ассортиментной структуры и политики ценообразования
Продуктовая матрица по результатам анализа ассортиментной структуры рынка (объем и динамика каждой категории товара, ключевые поставщики и продавцы фермерских товаров).

4. Прогноз сбыта

Основные тренды на рынке и точки роста
Прогноз емкости рынка на период до 2025 года (метод Делфи) в разрезе каждой категории товара
Прогноз сбыта (сбытовая матрица) фермерских товаров на основе проведенного исследования рынка с учетом следующих данных: категория продукта
- прогнозируемый объем сбыта
- география распределения сбыта
- рыночные каналы сбыта
- ценообразование (отпускные и потребительские цены)
Рекомендации по развитию бизнеса (открытие интернет-магазина, открытие очных магазинов, развитие дистрибуторской сети, организация продаж в FED.RET и пр.).

Источники, используемые при проведении исследования

Оценка объема рынка, уровня конкуренции и спроса проводилась с учетом:

отчетных данных производителей и поставщиков;
закрытых статистических данных (закрытая база данных Федстат);
баз данных ФНС России;
открытых баз данных ФТС России;
официальной статистики Росстата и Минпромторга и Минэнерго России;
финансовой отчетности предприятий (СПАРК и FIRA);
Аналитической системы АЦ «Центр экономики рынков»;
Единого хранилища данных (ЕХД) г. Москвы;
Статистическая информация для осуществления экономического анализа предприятий и рынков, инновационных процессов (ГМЦ Росстата);
открытых данных отраслевых ассоциаций производителей, открытых данных профильных органов власти, регулирующих рынок;

закрытых данных о количестве потребителей, объемах закупок (аналитическая система Seldon);
CEIC;
Cross-National Time-Series Data Archive;
Евростата;
OECD Data;
Cis Stat;
Amadeus;
International Energy Agency (IEA);
Refinitiv (Thomson Reuters) Datastream;
EIKON;
Statista;
открытых данных отраслевых ассоциаций производителей, открытых данных профильных органов власти, регулирующих рынок;
информации, размещенной в сети Интернет;
потребительский опрос (при необходимости);
иных сведений.

Интеллектуальная система анализа рынков уникальных товаров АЦ «Центр экономики рынков»

Интеллектуальная система является ключевым инструментом работы наших аналитиков при исследовании рынков товаров, работ или услуг, сведения о которых недоступны в других источниках статистической информации.

Данная система подходит для изучения рынков уникальных товаров или узких сегментов рынка.

Интеллектуальная система позволяет собирать массивы данных о концентрации товарных сегментов или товарных позиций на сайтах производителей и поставщиков в разрезе федеральных округов и регионов.

Используя интеллектуальную систему поиска с применением машинного обучения и средств обработки естественного языка ИС в автоматическом режиме проверяет вхождение определенного товара в каталог производителя.

Собранные данные обрабатываются и анализируются. Для расчета объема рынка уникальных товаров Интеллектуальная система рассчитывает Индекс концентрации товарной позиции и определяет долю товара на рынке, объем его сбыта или производства (в зависимости от поставленных Системе задач).