Маркетинговое исследование

Анализ рынка гостиничных услуг в Москве

В исследовании представлен анализ рынка гостиничных услуг в Москве, обзор количества гостиниц и номерного фонда, оценка спроса на гостиничные услуги в Москве, сформирован прогноз спроса на московском рынке гостиничных услуг с учетом динамики рынка и потребительских предпочтений

Задачи исследования:

  • Определение текущего состояния рынка, включая анализ емкости номерного фонда в гостиницах и других средствах коллективного размещения в;
  • Выявление лидеров на рынке гостиничных услуг, их политики ценообразования, финансовых показателей, стратегии позиционирования;
  • Определение структуры потребителей гостиничных услуг;
  • Прогноз спроса на гостиничные услуги до 2025 г (в натуральном выражении – количество ночевок) в Москве
анализ рынка гостиничных услуг в москве

Структура исследования

1. Общий анализ рынка
  • Количество средств коллективного размещения 
  • Количество гостиниц 
  • Объем номерного фонда коллективных средств размещения 
  • Объем номерного фонда гостиниц и их динамика
  • Туристический поток в регион
2. Конкурентный анализ
  • Анализ гостиниц в регионе, включая анализ:
    • номерного фонда
    • среднего чека
    • среднего количества ночевок
    • финансовых показателей (выручка, прибыль)
  • Топ-5 гостиниц (по выручке) в регионе и их анализ, включая анализ:
    • номерного фонда
    • среднего чека
    • среднего количества ночевок
    • финансовых показателей (выручка, прибыль)
    • позиционирование на рынке гостиничных услуг 
3. Потребительский анализ
  • Сегментирование потребителей гостиничных услуг
  • Анализ потребления гостиничных услуг в натуральном выражении (количество ночевок) и в стоимостном выражении
5. Прогноз сбыта
  • Прогноз емкости рынка гостиничных услуг на период до 2025 года
  • Прогноз турпотока на период до 2025 года
7. Выводы

В отчете представлены таблицы и цифры по широкому кругу отраслевых показателей рынка гостиничных услуг  в Москве. Самые свежие данные представлены, там, где это возможно, в последний отчетный год.

Благодаря всесторонней оценке рынка по ключевым критерием, включая анализ конкурентной среды и ценовой анализ, отчет представляет собой ценный актив для существующих игроков, новых участников рынка и инвесторов.

Рисунок 1: Численность туристов, размещенных в гостиницах, домах отдыха и других средствах размещения
Рисунок 2: Структура коллективных средств размещения 
Рисунок 3: Количество гостиниц и динамика количества за период с 2016 по 2021 годы
Рисунок 4: Структура рынка гостиниц, в процентах от общего количество гостиниц.
Рисунок 5: Число номеров в КСР
Рисунок 6: Площадь номерного фонда КСР
Рисунок 7: Структура номерного фонда в коллективных средствах размещения, в процентах от общего количества номеров
Рисунок 8: Число коллективных средств размещения в топ-20 лидирующих муниципальных образованиях региона
Рисунок 9: Число мест в коллективных средствах размещения в топ-20 лидирующих муниципальных образованиях региона
Рисунок 10: Число номеров в гостиницах
Рисунок 11: Число номеров в гостиницах: номера высшей категории и другие номера
Рисунок 12: Площадь номерного фонда гостиниц
Рисунок 13: Средняя площадь номера 
Рисунок 14: Численность мест в гостиницах 
Рисунок 15: Численность туристов, размещенных в гостиницах, домах отдыха и других средствах размещения
Рисунок 16: Доля граждан России и иностранных граждан, размещенных в гостиницах, домах отдыха и других средствах размещения
Рисунок 17: Структура заказа номеров в гостиницах и в других коллективных средствах размещения
Рисунок 18: Число ночевок в коллективных средствах размещения
Рисунок 19: Средне количество ночевок в гостиницах и других коллективных средствах размещения на 1 туриста
Рисунок 20: Средняя стоимость номера в различных населенных пунктах региона (топ-10 населенных пунктов с самой высокой стоимостью номера и с самой низкой стоимостью номера), в руб. за 1 стандартный номер на 2-х человек с 1 кроватью, за 1 ночь
Рисунок 21: Средняя стоимость номера в самых популярных для отдыха и временного проживания населенных пунктах региона, в руб. за 1 номер стандартный номер на 2-х человек с 1 кроватью, за ночь
Рисунок 22: Валовая выручка гостиниц  в 2016-2021 гг., тыс. руб.
Рисунок 23: Доля топ-15 гостиниц в общем обороте гостиничных предприятий
Рисунок 24: Валовая выручка топ-15 гостиниц
Рисунок 25: Динамика валовой выручки топ-15 гостиниц 
Рисунок 26: Удельный вес иностранных и российских туристов, остававшихся с ночевкой в гостиницах, в процентах от общего количество лиц, размещенных в гостиницах
Рисунок 27: Удельный вес туристов, в процентах от общего количество туристов в 2020 году
Рисунок 28: Удельный вес туристов, в процентах от целей поездок
Рисунок 29: Портрет туристов, бронирующих номера, по данным Airbnb 
Рисунок 30: Число ночевок в гостиницах
Рисунок 31: Средний чек 1 гостя гостиницы, в руб. на 1 человека в день
Рисунок 32: Численность лиц, размещенных в гостиницах
Рисунок 33: Среднегодовая нагрузка гостиниц, в процентах от количества ночей в номерах
Рисунок 34: Прогноз числа коллективных средств размещения (реалистичный сценарий)
Рисунок 35: Прогноз числа гостиниц (реалистичный сценарий)
Рисунок 36: Прогноз числа номеров в гостиницах (реалистичный сценарий)
Рисунок 37: Прогноз площади номерного фонда гостиниц (реалистичный сценарий)
Рисунок 38: Прогноз численности размещенных лиц в гостиницах (реалистичный сценарий)
Рисунок 39: Прогноз числа ночевок в гостиницах (реалистичный сценарий)

Таблица 1: Основные параметры рынка в 2021 году
Таблица 2: Ключевые показатели гостиничного рынка
Таблица 3: Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана на гостиничном рынке региона, 2020 г.
Таблица 4: Ключевые показатели топ-5 гостиниц (по выручке)
Приложение 1: Анализ номерного фонда и цен гостиниц и отелей по выборке
Приложение 2: База всех гостиничных предприятий региона с выручкой
Приложение 3: Средняя стоимость стандартного номера в гостиницах (по выборке)
Приложение 4:
Прогноз развития рынка

Заказать полную версию исследования:

Схожие исследования