Целью исследования является информационное обеспечение принятия управленческих решений компании Заказчика в целях дальнейшей выработки стратегических решений по развитию бизнес-деятельности...
Рынок IaaS в России
Рынок IaaS в России вырос на 33% за 2018 год, достигнув объема 17,4 млрд руб. Отрасль находится в стадии становления и развивается высокими темпами. При этом все больше участников готовы раскрывать свой потенциал в области поставок «инфраструктуры-как-сервис».
На долю крупнейшей двадцатки поставщиков на рынке IaaS приходится более 70% объема рынка или 12,4 млрд. руб. Уровень монополизации рынка IaaS можно оценить как средний: на долю лидера– ПАО «Ростелеком» приходится менее 10% и отставание от лидера других крупнейших игроков: Softline и DataLine, составляет всего 8% и 12%( соответственно).
В 2018 году группа компаний «Ростелеком», которая в 2017 году удвоила свою выручку на российском облачном рынке, увеличила ее еще более чем на 40%. Оказывать услуги облачного ЦОДа компании помогает наличие собственной сети дата-центров. Наряду с сегментом IaaS компания предлагает услуги в сегменте SaaS, главным образом в области виртуальных АТС, где Ростелеком также входит в группу лидеров.
Большинство компаний – игроков рынка IaaS в 2017–2018 годах также продемонстрировали устойчивые тенденции к росту.
Наиболее динамично развивающимся провайдером IaaS стала компания Softline, нарастив свою выручку от оказания услуг IaaS в 2017 году до 1 500,7 млн. руб.
Третье место по выручке от оказания услуг IaaS – у DataLine, рост выручки от услуг IaaS у компании составил 30%.
Крупнейшие поставщики IaaS в России в 2018, млн. руб
О росте популярности облачных сервисов в России также свидетельствует удвоение числа пользователей этих услуг среди организаций предпринимательского сектора (с 11.0% в 2013 г. до 22,9% в 2017 г.) по данным Росстат.
Самой востребованной облачной услугой в России до сих пор остается размещение электронной почты: в 2017 г. ею воспользовались 17,1% организаций. Каждая десятая организация использует «облака» для размещения баз данных, хранения файлов (10,5%). 4% организаций размещают в «облаке» собственное программное обеспечение.
Распределение целей использования облачных сервисов в разрезе компаний, использующих облачные сервисы
В 2018 году зафиксирован двукратный рост использования облаков практически во всех сегментах экономики. В числе лидеров оказались сферы деятельности, изменившиеся одними из первых: телекоммуникации (в сфере телекоммуникаций облака используют почти 40% компаний), отрасли информационных технологий (в ИТ и телеком облачные сервисы используют более трети организаций), оптовая и розничная торговля (27%). Это связано с высокой заинтересованностью отраслевых игроков во внедрении технологических инноваций, позволяющих более эффективно использовать собственный ресурс (инфраструктуру) и оказывать новые услуги более высокого качества все большему числу клиентов. В обрабатывающей промышленности облака использует каждая четвертая компания.
Перечисленные сегменты экономики лидируют по востребованности облачных сервисов, что во многом обусловлено спецификой их деятельности.
Наиболее активным потребителем инфраструктурных облачных сервисов является отрасль высшего образования и науки (в диаграммах указывается как «образование высшее»). Среди ВУЗов и научных учреждений 35,5% используют облака для размещения своих данных и ПО. Среди ИТ и телеком-компаний IaaS использует почти каждая третья компания (28%). Тройку лидирующих отраслей по уровню использования облачной инфраструктуры завершают предприятия оптовой и розничной торговли.
Использование IaaS в организациях по видам экономической деятельности (в процентах от общего числа организаций)
Примерно схожие позиции отраслей наблюдаются и при рассмотрении целей использования облачной инфраструктуры: для размещения данных или для размещения собственного ПО.
Наиболее активным потребителем облачной инфраструктуры для размещения данных является сфера высшего образования – почти треть (28%) ВУЗов и научных учреждений используют облачные сервисы для размещения своих данных и хранения файлов. Следующими активными потребителем облаков для хранения данных являются ИТ и телеком-компании (18,5%).
Высока доля использования облаков для хранения данных в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов – 16,5%, среди обрабатывающих производств – 13,3%, в сфере здравоохранения – 12,1%, а также среди гостиниц и организаций общественного питания – 11,1%.
Международный рынок IaaS
Мировой рынок публичных облачных услуг, согласно прогнозам Gartner, вырастет на 17,3 процента в 2019 году до 206,2 млрд. долларов США по сравнению с 175,8 млрд. долларов США в 2018 году. В сравнении с 2017 годом в 2018 году глобальный рынок облачных вычислений вырос на 21% (с $ 145,3 млрд в 2017 году).
Ожидается, что глобальный рынок облачных вычислений будет расти в среднем на 27,5% до 2025 года и достигнет объема в 1,6 трлн. долларов США.
Наиболее быстро растущим сегментом рынка являются услуги инфраструктуры облачных систем (инфраструктура как услуга или IaaS), который, как ожидается, вырастет на 27,6% в 2019 году и достигнет 39,5 млрд. долларов США по сравнению с 31 млрд. долларов США в 2018 году.
По прогнозам Gartner к 2022 году 90% организаций, приобретающих общедоступное облачное IaaS, будут закупать сервис у интегрированного поставщика IaaS и платформы в качестве услуги (PaaS) и будут приобретать IaaS и PaaS у одного поставщика.
Спрос на интегрированные предложения IaaS и PaaS является движущей силой новой волны внедрения облачной инфраструктуры. Ожидается, что провайдеры, поддерживающие только IaaS, будут продолжать развиваться и в будущем, но только в качестве нишевых игроков, поскольку у заказчиков будут востребованы сервисы с более широкими возможностями для их гибридных сред. Уже сейчас стратегические инициативы, такие как проекты по цифровой трансформации, которые привели к внедрению многооблачных и гибридных облачных сред, способствуют росту рынка IaaS и прогнозируют всплеск активности рынка в связке IaaS+PaaS.
Крупнейшие глобальные игроки рынка IaaS по версии Canalys
По мнению агентства Canalys высокие темпы и объемы рынка облачных вычислений делают IaaS одним из важнейших секторов в ИТ-индустрии. Amazon Web Services (AWS) остается доминирующим поставщиком IaaS-услуг: в 4 квартале 2018 года доля AWS на рынке осталась на уровне 32%. Доля Microsoft Azure выросла на 16% против 14% за тот же период год назад. Google Cloud впервые достиг доли в 9%, в то время как Alibaba Cloud сохранила свою долю 4%.
IBM, Salesforce, Oracle, NTT Communications,Tencent Cloud и OVH пополнили список 10 лучших поставщиков IaaS.
В 2018 году, по результатам опроса западного аналитического агентства Canalys, заказчики устремились в мультиоблачные и гибридные ИТ-среды, стремясь использовать сильные стороны различных поставщиков облачных услуг в зависимости от их стоимости и производительности.
На рынке растет активность партнеров вендоров, которые за счет большей гибкости, лучшего понимания потребностей клиентов, качественного сервиса и поддержки, а также упрощенной схемы выставления счетов, начинают активно занимать растущий рынок IaaS.
