Рынок комбикормов

В последнее десятилетие российский рынок комбикормов демонстрирует устойчивую положительную динамику. Средние ежегодные темпы прироста производства составляют 7,4%. 

Главным фактором развития комбикормовой отрасли является постоянно растущий спрос на продукцию со стороны основного потребителя — животноводческого комплекса. На фоне реализуемой правительством программы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны, в последние годы активно развиваются отрасли птицеводства и свиноводства. По данным официальной статистики, поголовье птицы в хозяйствах сельхозпредприятий в период 2010-2020 гг. увеличилось на 23,8%, поголовье свиней — в 2,2 раза.

Потребности российского животноводческого комплекса в комбикормах полностью удовлетворяются внутренним производством. Объемы экспорта и импорта — незначительны. При этом собственные производства имеют не только агрокомплексы, но и многие достаточно крупные независимые фермы. В настоящее время из ~ 240 заводов и цехов, выпускающих комбикорма, всего ~ 10% — независимые, и эта доля имеет тенденцию к сокращению. Ожидается, что на рынке останутся лишь те, кто сможет эффективно диверсифицировать производство и предложить нишевую продукцию, в частности для аквакультур и мелкого рогатого скота, наладить сотрудничество с крупными животноводами, предложить выгодные решения для частных и фермерских хозяйств.

Доля экспорта в общем объеме российского рынка комбикормов составляет менее 0,2%. Как правило, это небольшие поставки в страны СНГ.

Импорт комбикормов не превышает 1%. Ввозиться продолжает лишь нишевая и специализированная продукция. Предпосылок для наращивания импорта либо экспорта нет.

Всего по итогам 2020 года в России было произведено 30,8 млн тонн комбикормов,  что выше показателя предыдущего года на 1,4%. C 2015 года среднегодовой прирост выпуска комбикормов в натуральном выражении в России составлял +4,4%.

Физический объем выпуска комбикормов

Источник: Росстат, расчёты: АЦ «Центр экономики рынков»

Рисунок 1. Физический объем выпуска комбикормов, тыс. тонн

Среднерыночные цены отгрузки комбикормов

Источник: Росстат, расчёты: АЦ «Центр экономики рынков»

Рисунок 2. Среднерыночные цены отгрузки комбикормов, руб./тонн

С учетом отгрузочных цен на комбикорма – стоимостной объем рынка комбикормов в России (без учета 1% импорта) составил 558,7 млрд руб. Стоимостной объем выпуска комбикормов за последние 6 лет увеличился на 42,9%. Среднегодовая динамика рынка за период составила +7,4% ежегодно. При этом в 2020 году рынок увеличился на 6,9%.

Стоимостной объем выпуска комбикормов

Источник: Росстат, расчёты: АЦ «Центр экономики рынков»

Рисунок 3. Стоимостной объем выпуска комбикормов, тыс. руб.

В структуре выпуска 49,9% приходится на комбикорм для сельскохозяйственной птицы. Связано это с тем, что все крупные хозяйства кормят птицу исключительно комбикормами, что, учитывая значительное поголовье, и определяет спрос. На втором месте по объемам выпуска комбикорма для свиней — 41,7% (в первую очередь из-за более высокой, чем в сегменте комбикормов для птиц, стоимости комбикорма).

 

Последние исследования