Рынок ветеринарных тестов России

В 2022 году на фоне санкционных ограничений рынок ветеринарных тестов для сельскохозяйственных животных России сократился на 4% и составил 869,4 млн руб. На рынке формируется дефицит предложения на фоне растущего спроса.

Болезни животных представляют собой угрозу для окружающей среды, благополучия животных, здоровья населения и экономики страны, приводя к потерям из-за повышенной смертности, снижения продуктивности, затрат на борьбу, ущерба торговле, снижения рыночной стоимости и отсутствия продовольственной безопасности. Экономические и социальные последствия болезней сельскохозяйственных животных признаны важными во всем мире как в развитых, так и в развивающихся странах. Поэтому диагностика и предупреждение вспышек заболеваний продуктивных животных с каждым годом развивается опережающими темпами не только в передовых странах, но и в нашей стране.

По нашим расчетам на основе статистического наблюдения за рынком с 2017 года, а также показателей баз данных таможенных деклараций и статистики  закупок средств диагностики в России стоимостной объем рынка средств диагностики заболеваний с/х животных на протяжении периода с 2017 по 2021 годы активно рос и достиг в 2021 году  почти 1 млрд руб. или 12,3 млн долларов США.

В 2022 году в рублевом выражении рынок сократился на 4% и составил 869,4 млн руб., и вырос в долларовом выражении на 1,1% и составил 12,5 млн долларов США. Всего за период с 2017 по 2022 годы рынок средств диагностики заболеваний сельхозживотных вырос в 1,7 раз в рублевом выражении и в 1,4 раза в долларах США. Среднегодовая динамика CAGR (2017-2022) составила +11,2% в рублях и +7,5% в долларах США.

Объем ветеринарных тестов

Источник: База таможенных деклараций России, ИС Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1. Объем российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, в тыс. руб.

Основной проблемой отечественного рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных является зависимость от зарубежных поставок – в 2021 году доля импортируемых диагностических средств составляла 63,4% денежного объема рынка, выраженного в рублях. В 2022 году доля импортируемых средств сократилась на 11,1 процентных пункта и составила 52,4%. Всего за последние 6 лет доля импорта снизилась на 34,7 процентных пунктов.

Структура рынка

Источник: База таможенных деклараций России, ИС Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 2. Структура рынка (импорт-отечественное производство), в % от стоимости рынка в рублях

Физический объем рынка, выраженный в количестве исследований (доз, определений), сократился в 2022 году на 15,8% относительно 2021 года и составит по итогам года около 3,2 млн исследований относительно показателя в 3,8 млн исследований в 2021 году. Причиной такого сокращения являлись как сбои в поставках импортных средств диагностики во 2-м квартале 2022 года, в которые обычно рассчитаны на большее количество определений, так и общее сокращение рынка, выраженного в рублях. Среднегодовая динамика рынка CAGR (2017-2022), выраженного в исследованиях, составит +0,6%.

Объем российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных

Источник: База таможенных деклараций России, ИС Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 5. Объем российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, в тыс. исследований (определений)

Рынок средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных практически полностью состоит из тестов и диагностических наборов (по наименованиям продукции, представленным в описаниях производителей). На долю жидких и весовых антигенов и сывороток приходится менее 1% стоимости рынка.

В структуре рынка преобладают средства диагностики заболеваний с/х животных, проводимой методом ИФА – в 2021 году доля рынка ИФА-тестов и других диагностических средств составляла более 70%. Большая доля сегмента иммунодиагностики в первую очередь объясняется широкой популярностью метода в диагностике заболеваний, а также в скрининге прогрессирования заболевания и наблюдении за реакцией животных на терапию.

В 2022 году доля ИФА-тестов увеличилась на 3,4 процентных пункта до 74,1%. Другие методы диагностики, такие как РБП, РИОЭФ, РИД, РДП, ИХА, КР (кольцевая реакция) в тестах заболеваний сельхозживотных практически не используются.

В 2022 году 46,2% стоимости рынка составляли средства диагностики заболеваний сельскохозяйственной птицы. В 2022 году вес тестов для птиц увеличился, в первую очередь за счет снижения доли средств, предназначенных для выявления заболеваний у птиц и свиней.

Около четверти тестов в 2021 году и чуть более 15% в 2022 году были предназначены для выявления заболеваний сразу у нескольких видов сельскохозяйственных животных: гриппа или хламидиоза у птиц и свиней (например, набор Вет-Фактор ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР для выявления заболеваний микоплазмозом у свиней и птиц) или бруцеллеза у крупного и мелкого рогатого скота (например, ПЦР-тест система для выявления бруцеллеза жвачных животных «БРУ-КОМ» компании BIO К).

Структура российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных

Источник: База таможенных деклараций России, ИС Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 3. Структура российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных по типам средств, в % от стоимости средств диагностики, выраженной в руб.

Ожидается, что в 2023 году на рынке ИФА и ПЦР-тестов для птицы и уток произойдет восстановление предложения и рынок будет расти с темпами в +29,1% в год. Таким образом, к 2026 году с учетом базового сценария развития физический объем рынка достигнет 2,9 млн исследований, поголовье с/х птицы увеличится до 574,4 млн голов.

Несмотря на ряд факторов, которые могут послужить драйверами развития российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, ситуация на рынке может развиваться по негативному сценарию. Для российского сектора животноводства возникают риски возможного падения спроса на продукцию в связи с падением покупательной способности населения и увеличением стоимости используемых в отрасли кормовых добавок, средств диагностики, вакцин и оборудования импортного производства.

Цены на средства диагностики заболеваний сельхозживотных очень волатильны, ситуация постоянно меняется под воздействием внешних факторов. Предпосылок для снижения цен в краткосрочной перспективе нет: как по объективным причинам (удорожание логистики, периодически возникающие перебои поставок и временный дефицит), так и из-за паники. С учетом усложнения логистики стоимость закупаемых импортных компонентов уже вырастает для конечного потребителя ~ на 20-30%.

Стоимость средств диагностики отечественного производства, предположительно, также не будет снижаться из-за высокого спроса на рынке. Период наибольшего роста цен, высоковероятно, уже пройден. Необходимо также отметить, что ситуацию с резким повышением цен и дефицитом в России удалось сгладить за счет наличия у производителей складских запасов и параллельного импорта.

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

    Схожие исследования

    Комментарии наших экспертов в СМИ