Анализ рынка автострахования в России

Объем рынка автострахования в России в 2021 году оценивался в 432,6 млрд руб., что составляет около четверти всего рынка страхования в России.

По данным Центробанка России по итогам 2021 года объем российского страхового рынка преодолел отметку в 1,8 трлн рублей. Темпы прироста в 2021 году составили 17,5 % относительно показателя 2020 года – максимальное значение после 2012 года. В абсолютном выражении рынок вырос на 270 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, что стало рекордом за всю его историю. Рынок non-life-страхования за прошедший год прибавил 15,9 % и достиг 1,28 трлн рублей.

Восстановительный рост страхового рынка в минувшем году поддерживался оживлением экономической активности и невысоким уровнем ключевой ставки. Если рассматривать весь период наблюдения (2017-2021 гг.), то объем рынка страхования вырос на 41,4%, среднегодовая динамика рынка (CAGR 2017-2021) составила +9% (рисунок ниже).

Объем рынка автострахования в России в 2021 году оценивался в 432,6 млрд руб., что составляет около четверти всего рынка страхования в России. За 2021 год объем рынка автострахования вырос на 9,4% или на 37 млрд руб. в абсолютном значении. Динамика на рынке автострахования ниже, чем в целом по страховому рынку: за период наблюдения прирост составил +12,5% (с 385 млрд руб. в 2017 году). Среднегодовая динамика рынка (CAGR 2017-2021) составила +3%.

В 2021 году двузначные темпы прироста премий наблюдались в секторе страхования автокаско (+32 млрд рублей) или + 18% относительно 2020 года,. Прочие виды страхования в совокупности увеличились на 62 млрд рублей. Объем страховых премий по ОСАГО в абсолютном выражении вырос на 6 млрд руб., что составило +2,5%.

В целом, в структуре рынка автострахования, выраженного в страховых премиях, преобладал сегмент ОСАГО, доля которого в 2021 году составила 52,1%. За 2021 год вес ОСАГО в структуре рынка сократился на 3,5 процентных пункта, тогда как вес автокаско, наоборот, увеличился. За весь период наблюдения вес ОСАГО в структуре рынка автострахования снизился на 5,6 процентных пунктов. Рост доли автокаско обеспечивался увеличением стоимости полисов под влиянием инфляции.

Общее количество договоров автострахования в 2021 году составило 45,4 млн единиц в целом по всем транспортным средствам и 38,8 млн единиц по легковым автомобилям. В целом за период наблюдения (2017-2021 гг.) количество договоров автострахования легковых авто вырос на 9,7%, что в абсолютном выражении составило + 3,4 млн единиц. В 2021 году количество договоров на автострахование увеличилось на 2,7%. Среднегодовой прирост (CAGR 2017-2021) составил +2,3%.

Количество страховых договоров ОСАГО превышает количество договоров автокаско в 7 с лишним раз. В 2021 году количество договоров ОСАГО составило 34,1 млн ед., тогда как количество договоров автокаско – 4,6 млн ед. В структуре рынка вес страховых договоров ОСАГО составляет 88%.

Самым успешным каналом продаж всех страховых услуг в России были банки, на каждый из которых приходилось более трети продаж в 2021 году.

На втором месте находятся автосалоны, которые генерировали 28% страховых премий по итогам года. Агенты и прямые продажи генерировали по одной пятой от общего объема продаж каждая.

Концентрация на рынке автокаско в 2021 году осталась на уровне предыдущего года: совокупная доля ТОП-10 компаний составила 88,2% (в 2020 году – 88,3%), 44 компании из 70 работающих в сегменте заключают более 1000 договоров (в 2020 году – 45 из 74).

В состав ТОП-10 страховщиков вошло АО «Тинькофф страхование», а АО ГСК «Югория» переместилось на 11 место. Все компании из ТОП-10, кроме ПАО СК «Росгосстрах», показали прирост количества договоров.

В 2021 году динамика изменения средней выплаты (110,8 тыс. рублей против 108,6 тыс. рублей, +2%) отставала от динамики прироста средней премии (+14%), но на десятилетнем горизонте благодаря распространению относительно недорогих страховых продуктов средняя премия не изменилась, а средняя выплата выросла в 2,6 раза.

Таб. 1. – Основные показатели ТОП-10 страховщиков автокаско за 2021 год

№	Наименование компании	Объем премий, тыс. руб.	Рыночная доля, %	Количество договоров, шт.	Средняя премия, руб.	Объем выплат, тыс. руб.	Коэффициент выплат, %	Средняя выплата, руб.
1	СПАО «Ингосстрах»	37 005 982	17,87%	667 150	55 469	18 883 050	51,03%	97 031
2	САО «РЕСО-Гарантия»	31 712 444	15,31%	676 200	46 898	16 271 840	51,31%	108 722
3	АО «АльфаСтрахование»	26 020 330	12,57%	587 695	44 275	13 618 482	52,34%	112 231
4	САО «ВСК»	23 149 108	11,18%	546 570	42 353	13 180 029	56,94%	114 863
5	АО «СОГАЗ»	15 590 686	7,53%	164 975	94 503	7 350 884	47,15%	131 397
6	ПАО «Группа Ренессанс Страхование»	15 175 057	7,33%	309 967	48 957	9 376 898	61,79%	103 449
7	ООО «Страховая Компания «Согласие»	13 949 448	6,74%	310 458	44 932	8 175 248	58,61%	128 953
8	ПАО СК «Росгосстрах»	10 676 675	5,16%	351 377	30 385	6 225 653	58,31%	114 102
9	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	4 698 116	2,27%	63 046	74 519	2 484 146	52,88%	135 287
10	АО «Тинькофф Страхование»	4 591 808	2,22%	277 641	16 539	2 000 576	43,57%	110 639

ОСАГО занимаются 37 компаний, из них 2 компаний находятся за пределами первой сотни в рэнкинге по объему премий. В 2021 году была отозвана лицензия у ПАО «АСКО Страхование», входившего в ТОП-10 страховщиков ОСАГО и занимавшего ~4,7% рынка, еще 3 компании отказались от лицензий добровольно.

Тенденция перераспределения премий в пользу более крупных компаний сохраняется. Доля лидера сегмента САО «РЕСО-Гарантия» выросла с 14,9% до 17,4%, а совокупная доля ТОП-10 – с 84,9% до 86,1%.

Таб. 2. – Основные показатели ТОП-10 страховщиков ОСАГО за 2021 год

№	Наименование компании	Объем премий, тыс. руб.	Рыночная доля, %	Кол-во договоров, шт.	Средняя премия, руб.	Объем выплат, тыс. руб.	Коэфф-т выплат,%
1	САО «РЕСО-Гарантия»	40 331 781	17,88%	6 030 445	6 688	24 103 621	59,76%
2	АО «АльфаСтрахование»	35 976 538	15,95%	6 222 385	5 782	21 415 372	59,53%
3	СПАО «Ингосстрах»	28 716 042	12,73%	4 623 251	6 211	15 656 387	54,52%
4	ПАО «Росгосстрах»	28 644 244	12,70%	5 673 851	5 048	20 001 508	69,83%
5	САО «ВСК»	18 091 007	8,02%	3 136 097	5 769	12 924 362	71,44%
6	АО «СОГАЗ»	12 007 414	5,32%	2 299 176	5 222	8 259 335	68,79%
7	ПАО «Группа Ренессанс Страхование»	9 496 352	4,21%	1 279 771	7 420	5 151 987	54,25%
8	ООО «Страховая Компания «Согласие»	8 990 055	3,99%	1 622 009	5 543	6 731 704	74,88%
9	АО «ГСК «Югория»	8 454 613	3,75%	1 767 611	4 783	4 975 481	58,85%
10	АО «МАКС»	4 402 705	1,95%	762 213	5 776	4 068 463	92,41%

По оценкам RA-Expert, беспрецедентное санкционное давление на российскую экономику внесет жесткие коррективы, в т. ч. и в динамику страхового рынка. Фактическое отключение от западных перестраховочных емкостей, рост стоимости и острый дефицит отдельных товаров, логистические трудности, увеличение ключевой ставки и нестабильность на фондовом рынке потребуют времени на адаптацию к новым условиям, а также использования имеющегося запаса финансовой надежности от страховщиков и расширения комплексных мер поддержки со стороны органов власти, которые уже начали оказывать всему финансовому сектору. Объем необходимой поддержки напрямую будет зависеть от дальнейшего развития геополитической и макроэкономической ситуации. По нашим ожиданиям, в 2022 году сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды пострадают в меньшей степени. При этом точное прогнозирование в текущих условиях крайне затруднено из-за высокого уровня неопределенности и нестабильности макроэкономической ситуации.

Негативное влияние на сегмент окажут снижение продаж новых автомобилей и дальнейший рост средней выплаты, а также снижение качества клиентского сервиса из-за сложностей с поставками запчастей и увеличения сроков ремонта, распространения практик ремонта поврежденных деталей вместо их замены.

На финансовые результаты страховщиков ОСАГО будут оказывать давление рост объема выплат, сложности с соблюдением сроков ремонта из-за дефицита запчастей. Потребители страховых услуг столкнутся с недостаточностью полученных выплат для восстановления автомобиля.

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

Схожие исследования

Рынок автострахования ОАЭ

Рынок автострахования ОАЭ очень развитый: уровень проникновения автомобильными страховками в Эмиратах достигает 95%. 70% автостраховок - договоры обязательного страхования...