Анализ рынка автострахования в России

Объем рынка автострахования в России в 2021 году оценивался в 432,6 млрд руб., что составляет около четверти всего рынка страхования в России.

По данным Центробанка России по итогам 2021 года  объем российского страхового рынка преодолел отметку в 1,8 трлн рублей. Темпы прироста в 2021 году составили 17,5 % относительно показателя 2020 года – максимальное значение после 2012 года. В абсолютном выражении рынок вырос на 270 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, что стало рекордом за всю его историю. Рынок non-life-страхования за прошедший год прибавил 15,9 % и достиг 1,28 трлн рублей.

Восстановительный рост страхового рынка в минувшем году поддерживался оживлением экономической активности и невысоким уровнем ключевой ставки. Если рассматривать весь период наблюдения (2017-2021 гг.), то объем рынка страхования вырос на 41,4%, среднегодовая динамика рынка (CAGR 2017-2021) составила +9% (рисунок ниже).

Объем рынка страхования в России

Источник: Центробанк России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1. – Объем рынка страхования в России, в млрд руб.

Объем рынка автострахования в России в 2021 году оценивался в 432,6 млрд руб., что составляет около четверти всего рынка страхования в России. За 2021 год объем рынка автострахования вырос на 9,4% или на 37 млрд руб. в абсолютном значении. Динамика на рынке автострахования ниже, чем в целом по страховому рынку: за период наблюдения прирост составил +12,5% (с 385 млрд руб. в 2017 году). Среднегодовая динамика рынка (CAGR 2017-2021) составила +3%.

Объем рынка автострахования в России

Источник: Центробанк России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 2. – Объем рынка автострахования в России, в млрд руб.

В 2021 году двузначные темпы прироста премий наблюдались в секторе страхования автокаско (+32 млрд рублей) или + 18% относительно 2020 года,. Прочие виды страхования в совокупности увеличились на 62 млрд рублей. Объем страховых премий по ОСАГО в абсолютном выражении вырос на 6 млрд руб., что составило +2,5%.

В целом, в структуре рынка автострахования, выраженного в страховых премиях, преобладал сегмент ОСАГО, доля которого в 2021 году составила 52,1%. За 2021 год вес ОСАГО в структуре рынка сократился на 3,5 процентных пункта, тогда как вес автокаско, наоборот, увеличился. За весь период наблюдения вес ОСАГО в структуре рынка автострахования снизился на 5,6 процентных пунктов. Рост доли автокаско обеспечивался увеличением стоимости полисов под влиянием инфляции.

Структура рынка автострахования в России

Источник: Центробанк России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 3. Структура рынка автострахования в России, в % от страховых премий

Общее количество договоров автострахования в 2021 году составило 45,4 млн единиц в целом по всем транспортным средствам и 38,8 млн единиц по легковым автомобилям. В целом за период наблюдения (2017-2021 гг.) количество договоров автострахования легковых авто вырос на 9,7%, что в абсолютном выражении составило + 3,4 млн единиц. В 2021 году количество договоров на автострахование увеличилось на 2,7%. Среднегодовой прирост (CAGR 2017-2021) составил +2,3%.

Количество договоров автострахования

Источник: Центробанк России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 4. Количество договоров автострахования (легковые автомобили), млн ед.

Количество страховых договоров ОСАГО превышает количество договоров автокаско в 7 с лишним раз. В 2021 году количество договоров ОСАГО составило 34,1 млн ед., тогда как количество договоров автокаско – 4,6 млн ед. В структуре рынка вес страховых договоров ОСАГО составляет 88%.

Структура рынка автострахования в России

Источник: Центробанк России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 5. Структура рынка автострахования в России, в % от количества страховых договоров

Самым успешным каналом продаж всех страховых услуг в России были банки, на каждый из которых приходилось более трети продаж в 2021 году.

На втором месте находятся автосалоны, которые генерировали 28% страховых премий по итогам года. Агенты и прямые продажи генерировали по одной пятой от общего объема продаж каждая.

Распределение страховых продаж в России

Источник: Национальное рейтинговое агентство

Рис. 6. Распределение страховых продаж в России в 2021 году по каналам

Концентрация на рынке автокаско в 2021 году осталась на уровне предыдущего года: совокупная доля ТОП-10 компаний составила 88,2% (в 2020 году – 88,3%), 44 компании из 70 работающих в сегменте заключают более 1000 договоров (в 2020 году – 45 из 74).

В состав ТОП-10 страховщиков вошло АО «Тинькофф страхование», а АО ГСК «Югория» переместилось на 11 место. Все компании из ТОП-10, кроме ПАО СК «Росгосстрах», показали прирост количества договоров.

В 2021 году динамика изменения средней выплаты (110,8 тыс. рублей против 108,6 тыс. рублей, +2%) отставала от динамики прироста средней премии (+14%), но на десятилетнем горизонте благодаря распространению относительно недорогих страховых продуктов средняя премия не изменилась, а средняя выплата выросла в 2,6 раза.

Таб. 1. – Основные показатели ТОП-10 страховщиков автокаско за 2021 год

 

Наименование компании

Объем премий, тыс. руб.

Рыночная доля, %

Количество договоров, шт.

Средняя премия, руб.

Объем выплат, тыс. руб.

Коэффициент выплат, %

Средняя выплата, руб.

1

СПАО «Ингосстрах»

37 005 982

17,87%

667 150

55 469

18 883 050

51,03%

97 031

2

САО «РЕСО-Гарантия»

31 712 444

15,31%

676 200

46 898

16 271 840

51,31%

108 722

3

АО «АльфаСтрахование»

26 020 330

12,57%

587 695

44 275

13 618 482

52,34%

112 231

4

САО «ВСК»

23 149 108

11,18%

546 570

42 353

13 180 029

56,94%

114 863

5

АО «СОГАЗ»

15 590 686

7,53%

164 975

94 503

7 350 884

47,15%

131 397

6

ПАО «Группа Ренессанс Страхование»

15 175 057

7,33%

309 967

48 957

9 376 898

61,79%

103 449

7

ООО «Страховая Компания

«Согласие»

13 949 448

6,74%

310 458

44 932

8 175 248

58,61%

128 953

8

ПАО СК «Росгосстрах»

10 676 675

5,16%

351 377

30 385

6 225 653

58,31%

114 102

9

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

4 698 116

2,27%

63 046

74 519

2 484 146

52,88%

135 287

10

АО «Тинькофф Страхование»

4 591 808

2,22%

277 641

16 539

2 000 576

43,57%

110 639

ОСАГО занимаются 37 компаний, из них 2 компаний находятся за пределами первой сотни в рэнкинге по объему премий. В 2021 году была отозвана лицензия у ПАО «АСКО Страхование», входившего в ТОП-10 страховщиков ОСАГО и занимавшего ~4,7% рынка, еще 3 компании отказались от лицензий добровольно.

Тенденция перераспределения премий в пользу более крупных компаний сохраняется. Доля лидера сегмента САО «РЕСО-Гарантия» выросла с 14,9% до 17,4%, а совокупная доля ТОП-10 – с 84,9% до 86,1%.

Таб. 2. – Основные показатели ТОП-10 страховщиков ОСАГО за 2021 год

Наименование компании

Объем премий, тыс. руб.

Рыночная доля, %

Кол-во договоров, шт.

Средняя премия, руб.

Объем выплат, тыс. руб.

Коэфф-т выплат,%

1

САО «РЕСО-Гарантия»

40 331 781

17,88%

6 030 445

6 688

24 103 621

59,76%

2

АО «АльфаСтрахование»

35 976 538

15,95%

6 222 385

5 782

21 415 372

59,53%

3

СПАО «Ингосстрах»

28 716 042

12,73%

4 623 251

6 211

15 656 387

54,52%

4

ПАО «Росгосстрах»

28 644 244

12,70%

5 673 851

5 048

20 001 508

69,83%

5

САО «ВСК»

18 091 007

8,02%

3 136 097

5 769

12 924 362

71,44%

6

АО «СОГАЗ»

12 007 414

5,32%

2 299 176

5 222

8 259 335

68,79%

7

ПАО «Группа Ренессанс Страхование»

9 496 352

4,21%

1 279 771

7 420

5 151 987

54,25%

8

ООО «Страховая Компания

«Согласие»

8 990 055

3,99%

1 622 009

5 543

6 731 704

74,88%

9

АО «ГСК «Югория»

8 454 613

3,75%

1 767 611

4 783

4 975 481

58,85%

10

АО «МАКС»

4 402 705

1,95%

762 213

5 776

4 068 463

92,41%

По оценкам RA-Expert, беспрецедентное санкционное давление на российскую экономику внесет жесткие коррективы, в т. ч. и в динамику страхового рынка. Фактическое отключение от западных перестраховочных емкостей, рост стоимости и острый дефицит отдельных товаров, логистические трудности, увеличение ключевой ставки и нестабильность на фондовом рынке потребуют времени на адаптацию к новым условиям, а также использования имеющегося запаса финансовой надежности от страховщиков и расширения комплексных мер поддержки со стороны органов власти, которые уже начали оказывать всему финансовому сектору. Объем необходимой поддержки напрямую будет зависеть от дальнейшего развития геополитической и макроэкономической ситуации. По нашим ожиданиям, в 2022 году сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды пострадают в меньшей степени. При этом точное прогнозирование в текущих условиях крайне затруднено из-за высокого уровня неопределенности и нестабильности макроэкономической ситуации.

Негативное влияние на сегмент окажут снижение продаж новых автомобилей и дальнейший рост средней выплаты, а также снижение качества клиентского сервиса из-за сложностей с поставками запчастей и увеличения сроков ремонта, распространения практик ремонта поврежденных деталей вместо их замены.

На финансовые результаты страховщиков ОСАГО будут оказывать давление рост объема выплат, сложности с соблюдением сроков ремонта из-за дефицита запчастей. Потребители страховых услуг столкнутся с недостаточностью полученных выплат для восстановления автомобиля.

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

    Схожие исследования

    Комментарии наших экспертов в СМИ