Анализ рынка диагностики кормов и сырья на микотоксины

Европа занимает наибольшую долю на рынке диагностики кормов и сырья на микотоксины — рыночная доля европейского рынка в 2020 году в стоимостном выражении составила 75,3%. В тоже время российский рынок и рынок АТР, по оценкам западных аналитиков, являются одними из самых быстрорастущих.

Тестирование на микотоксины гарантирует, что продукты не являются канцерогенными и соответствуют международным стандартам.  Микотоксины — это токсичные химические соединения, вырабатываемые грибком, которые могут привести к различным заболеваниям и даже смерти.

Согласно данным аналитического агентства Мarketsand Markets глобальный рынок тестирования на микотоксины в 2020 году оценивался в 946 миллионов долларов США. Росту рынка также способствует повышение осведомленности потребителей о сертификации продукции на предмет различных токсинов, а также микотоксинов пищевого происхождения и кормов.

Согласно недавно опубликованному отчету Businesswire,  глобальный рынок тестирования на микотоксины будет расти в среднем на 11,7% в течение прогнозируемого периода (2021-2025 гг.).

Рынок тестирования на микотоксины во всем мире является консолидированным, при этом ключевые игроки занимают основную долю в отрасли. Основные поставщики диагностических средств на определение микотоксинов: R-Biopharm (Германия), Neogen (США), Romer Labs (США), Beijing Kwinbon Biotechnology (Китай), Eurofins Technologies (Венгрия), Bioo Scientific (США). Глобальные производители активно осваивают новые региональные рынки, запускают новые продукты и расширяют свою долю на рынке, используя тактику слияния и поглощения, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

Динамика глобального рынка тестирования на микотоксины

Источник: Mordor Intelligence

Рис. 1 - Динамика глобального рынка тестирования на микотоксины в 2019 г.

Российский рынок диагностических реагентов развивается высокими темпами – за период с 2015 по 2020 годы физический объем российского производства диагностических реагентов увеличился в 9,5 раз: с 4,5 млн упаковок в 2015 году до 46,9 млн упаковок в 2020 году. Совокупный среднегодовой темп роста отечественного производства реагентов (CAGR) за период с 2015 по 2020 гг. составил +60,1%. В 2020 году отечественные производители увеличили объемы производства реагентов на 37,5% (с 34,1 млн упаковок в 2019 году).

Объемы импорта диагностических реагентов в Россию также росли опережающими темпами: за период с 2015 по 2020 годы стоимостной объем импортируемых диагностических реагентов увеличился на 113,6%: с 163,5 млн долларов США в 2015 году до 349,3 млн долларов США в 2020 году. Совокупный среднегодовой темп импорта реагентов (CAGR) за период с 2015 по 2020 гг. составил +16,4%.

В 2020 году стоимостной объем импорта диагностических реагентов увеличился на 17,8% (с 296,3 млн долларов США в 2019 году).

Ключевыми странами-импортерами диагностических реагентов в Россию является США (удельный вес Соединенных Штатов Америки в стоимостном объеме поставок реагентов в Россию в 2020 году составил 27,6%), Германия (16,7%), Великобритания (10,1%), Япония (10%) и Китай (8,4%).

Также активные поставки реагентов в Россию ведут Беларусь, Франция, Южная Корея, Швеция, Польша и Австрия.

Динамика отечественного производства диагностических реагентов

Источник: Росстат, расчеты: АЦ «Центр экономики рынков»

Рис. 2 - Динамика отечественного производства диагностических реагентов в 2015-2020 гг. (физический объем), тыс. упаковок

Российский рынок диагностических услуг в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания, развивается высокими темпами – за период с 2015 по 2020 годы валовая выручка диагностических лабораторий увеличилась в 3,2 раза: с 71,7 млн руб. 2015 году до 302,3 млн руб. в 2020 году. Совокупный среднегодовой темп роста валовой выручки лабораторий (CAGR) за период с 2015 по 2020 гг. составил +33,3%.

В 2020 году диагностические лаборатории увеличивали свою выручку в 2 раза (с 100,4 млн руб. в 2019 году).

Динамика валовой выручки лабораторий, оказывающих услуги в проведении испытаний и анализа в области гигиены питания

Источник: ФНС России, расчеты: АЦ «Центр экономики рынков»

Рис. 3 - Динамика валовой выручки лабораторий, оказывающих услуги в проведении испытаний и анализа в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания в 2015-2020 гг., тыс. руб.

С учетом индекса закупочной деятельности объем российского рынка диагностических средств на микотоксины в 2020 году составил 552,2 млн руб. Рынок развивается опережающими темпами – за прошедший год пандемии стоимостной объем рынка диагностических средств на микотоксины увеличился на 11,8%: с 494 млн руб. в 2019 году. За весь период наблюдения (с 2016 года) объем рынка диагностических средств на микотоксины увеличился на 38,1%: с 399,7 млн руб. в 2016 году. Совокупный среднегодовой темп роста рынка (CAGR) за 2016-2020 годы составил +8,4%.

Средняя стоимость одного исследования на микотоксины (из расчета среднерыночной стоимости тест-набора и количества исследований, на проведение которых рассчитан один набор) в 2020 году составила 316,3 руб. За период с 2016 по 2020 годы стоимость одного исследования увеличилась в среднем на 19,4% — с 265 руб. в 2016 году за одно исследование. За последний год стоимость одного исследования на рынке диагностических средств на определение микотоксинов увеличилась на 1,6% — с 311,3 руб. за одно исследование. Среднегодовой темп роста цен на исследование за период с 2016 по 2020 годы составил +4,5%.

Стоимостной объем и динамика рынка диагностических средств на микотоксины

Источник: Росстат, WTO, расчёты: Центр экономики рынков

Рис. 4 – Стоимостной объем и динамика рынка диагностических средств на микотоксины в 2016-2020 годах, руб.

Физический объем рынка диагностических средств, выраженный в исследованиях, рос меньшими темпами, чем стоимостной объем. За период с 2016 по 2020 годы физический объем рынка вырос на 15,7% — с 1,508 исследований в 2016 году до 1,745 исследований в 2020 году.

За год пандемии рынок диагностических средств на определение микотоксинов увеличился на 10% (в 2019 году объем рынка составлял 1,587 исследований. Среднегодовой темп роста рынка в натуральном выражении за период с 2016 по 2020 годы составил +3,7%.

Физический объем и динамика рынка диагностических средств на микотоксины

Источник: Росстат, WTO, расчёты: Центр экономики рынков

Рис. 5 - Физический объем и динамика рынка диагностических средств на микотоксины в 2016-2020 годах, исследований

По типу микотоксина сегмент афлатоксинов, как и на глобальном рынке занимает самую большую долю на рынке диагностических средств на определение микотоксинов. Согласно оценкам западных аналитиков (Мarketsand Markets), данный сегмент будет иметь наибольший рост в течение ближайших пяти лет.

Сегмент афлатоксина растет с самым высоким среднегодовыми темпами из-за роста распространенности грибков — Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. Существует четыре основных типа афлатоксинов, а именно B1, B2, G1 и G2. 

На долю диагностических средств на определение афлатоксинов приходится 50,5% общего рынка.

Следующим распространенным токсином. На определение которого российские заказчики закупает диагностические средства является Т-2.

T-2 токсин (известный также, как «Жёлтый Дождь») – трихотеценовый микотоксин, продуцируемый при метаболизме токсинов плесневых грибов рода фузариум, чрезвычайно токсичен для эукариотических организмов. Вследствие употребления заплесневевшего зерна или муки возникают отравления человека или сельскохозяйственных животных – алиментарный токсический агранулоцитоз (у человека) или Т-2 токсикоз (у животных). На долю диагностических средств на определение Т-2 приходится 19,3% общего рынка.

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

    Схожие проекты

    Комментарии наших экспертов в СМИ