Анализ рынка картонной упаковки

Российский рынок картонной упаковки в последние годы активно растет. В 2020 году он достиг 4,9 млн тонн. В стоимостном выражении рынок картонной упаковки вырос на 13,5%, достигнув 165,8 млрд руб.

Объем производства картонной упаковки в России в последние годы активно растет. В 2020 году он достиг 4,9 млн тонн, в том числе крафтлайнера было выпущено 2 млн тонн, тестлайнера – 0,89 млн тонн, бумаги для гофрирования – 1,98 млн тонн.

Российский рынок картонной упаковки имеет устойчивую тенденцию к росту, поскольку спрос на гофротару увеличивается. Совокупный объем производства гофропродукции (изделий и товарного листа) с 2016 года вырос на 2,6 млрд м2. Ключевым фактором, определяющим динамику спроса на гофроупаковку, стала потребительская упаковка, в первую очередь для производства пищевых продуктов.

В 2020 году спрос на упаковку из картона и гофрокартона на внутреннем рынке страны составил 4 186,4 тыс. тонн продукции, увеличившись за год на 19,2%. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2017 по 2020 годы составил 6,1%.

В стоимостном выражении динамика потребления упаковки из картона и гофрокартона также демонстрирует высокие показатели – в 2020 году объемы потребления выросли на 13,5%, достигнув 165,8 млрд руб. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2017 по 2020 годы составил 12,4%. Всего за указанный период объемы потребления выросли на 41,9% или на 49 млрд руб.

По официальной статистике видимого потребления упаковки из картона и гофрокартона (отгрузка товаров) наибольшие объемы отгружаемой продукции в натуральном выражении зафиксированы в Северо-Западном федеральном округе (48,7%). На долю Центрального ФО приходится 15,4% видимого потребления, на долю Приволжского ФО – 25,1%.

В 2020 году основное потребление картонной упаковки было сфокусировано на предприятиях пищевой промышленности. Это связано, в том числе, с активным развитием сферы электронной коммерции в Центральном федеральном округе, расширением среди населения «удаленного потребления», требующего увеличения объемов упаковки для транспортировки продовольственных и непродовольственных продуктов.

По предварительным оценкам, в 2020 г. рост рынка обеспечил повышенный спрос на продукты питания, товары первой необходимости и развитие Интернет-торговли из-за изменения структуры и модели потребления на фоне пандемии. В 2021 г. факторы, действующие в 2020 г., останутся актуальными.

Ожидается, что спрос на тарные картоны в перспективе до 2026 г. будет расти не менее, чем на 5% в год. В 2021 г. прогнозируются опережающие темпы роста спроса на всех региональных рынках, особенно в Центральном федеральном округе, где рост объемов потребления превысит 30% в стоимостном выражении и 11% в натуральном выражении.

Объем российского рынка упаковки из картона и гофрокартона в 2021 году

Годовое производство упаковочной бумаги и картона в России достигло пика в 2021 году и составило 5,4 млн тонн, что в денежном выражении составило 254,9 млрд рублей. Объем рынка растет опережающими темпами: с 2017 года натуральный объем производства увеличился на 34,1% с 4 млн тонн продукции. Рост объемов производства упаковочной тары в 2021 году составил +10,5%. Среднегодовая динамика производства (CAGR 2017-2021) в натуральном выражении составила +7,6% (рисунок ниже).

В 2021 году стоимостной объем производства картонной упаковки увеличился на 86%, в первую очередь за счет роста отгрузочных цен производителей. За период с 2017 года в стоимостном выражении рынок вырос в 2,3 раза: с 108,5 млрд рублей в 2017 году. Среднегодовая динамика производства (CAGR 2017-2021) в стоимостном выражении составила +23,8% (рисунок ниже).