Российский рынок картонной упаковки в 2021 году
Объем российского рынка упаковки из картона и гофрокартона
Российский рынок картонной упаковки в последние годы активно растет. В 2021 году он достиг 5,4 млн тонн, что в денежном выражении составило 254,9 млрд рублей. Объем рынка растет опережающими темпами: с 2017 года натуральный объем производства увеличился на 34,1% с 4 млн тонн продукции. Рост объемов производства упаковочной тары в 2021 году составил +10,5%. Среднегодовая динамика производства (CAGR 2017-2021) в натуральном выражении составила +7,6% (рисунок ниже).
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков
Рис. 1. Физический объем производства упаковки из картона и гофрокартона в России, тыс. тонн
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков
Рис. 2. Стоимостной объем производства упаковки из картона и гофрокартона в России, млн руб.
Средняя отгрузочная стоимость одной тонны картонной упаковки в 2021 году составила 48,5 тыс. руб. В период в 2021 году у упаковочного картона была самая высокая динамика цен за весь период наблюдения (+86,8%).
Фактором роста цен стал дефицит макулатуры, в том числе, из-за оттока мигрантов во время пандемии и изменение формата розничной торговли.
Мигранты играют важную роль на рынке макулатуры, собирая и сдавая ее в пункты приема вторсырья.
Изменение формата розничной торговли на онлайн-доставку также препятствовало сбору макулатуры из розничных сетей в докризисных объемах, так как покупатели выбрасывали использованную тару в бытовые мусорные контейнеры.
В связи с этим, рост цен на макулатуру в начале 2020 года достигал 200–300%. К концу лета 2020 года ситуация с ценами на макулатуру стабилизировалась, однако в конце осени цены на сырье вновь активно пошли вверх, и в конце 2020 года в некоторых сегментах упаковки из картона и гофрокартона наблюдался кратный рост отгрузочных цен производителей.
Всего с 2017 года отгрузочные цены производителей на тарный картон увеличились почти в 2 раза (рисунок ниже).
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков
Рис. 3. Средняя отгрузочная стоимость производителей упаковки из картона и гофрокартона в России, руб. за тонну
В структуре российского рынка упаковки из картона и гофрокартона преобладает отечественное производство – на его долю приходится 99,2% видимого потребления на рынке. 22% произведенной картонной упаковки экспортируется отечественными производителями на внешние рынки, при этом доля экспорта от произведенной продукции за последние 5 лет увеличилась на 5 процентных пункта (с 16% в 2017 году).
Потребность в тарном картоне в России практически полностью закрывается внутренним производством, импорт не оказывает значительного влияния на рынок. Объем импортных поставок находится на уровне 34 тыс. тонн в год – в основном импортируется бумага для гофрирования и тестлайнер из Беларуси и Польши. В 2021 году импорт под влиянием ослабления рубля и роста внутренних мощностей упал еще больше.
Показатели российского рынка упаковки из картона и гофрокартона представлены в таблице ниже.
Таб. 1 Российский рынок упаковки из картона и гофрокартона (в физическом выражении)
Источник: Росстат, ФТС России, ВТО, расчёты: Центр экономики рынков
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Производственные показатели |
|
|
|
|
|
— объем производства, тыс. т | 4 028,7 | 4 240,8 | 4 252,7 | 4 888,5 | 5 401,2 |
— изменение объемов производства, в % к предыдущему году | -0,3 | 5,3 | 0,3 | 15,0 | 10,5 |
Емкость внутреннего рынка |
|
|
|
|
|
— видимое потребление, тыс. т | 3 507,4 | 3 444,8 | 3 511,3 | 4 186,4 | 4 247,2 |
— изменение видимого потребления, % | -1,4 | -1,8 | 1,9 | 19,2 | 1,5 |
Конъюнктура рынка |
|
|
|
|
|
— изменение среднегодовых цен производителей на крафтлайнер на внутреннем рынке, % | 6,5 | 21,8 | 1,4 | -26,4 | 56 |
— изменение среднегодовых цен производителей на тестлайнер на внутреннем рынке, % | 5,7 | 15,6 | 3,2 | -35,5 | 90 |
Уровень экспортного потенциала |
|
|
|
|
|
— объем экспорта, тыс. т | 626,3 | 929,0 | 853,4 | 740,5 | 1 188,3 |
— изменение объемов экспорта, % год к году | -0,7 | 48,3 | -8,1 | -13,2 | 60,5 |
— доля экспорта в производстве, % | 16 | 22 | 20 | 15 | 22 |
Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства |
| ||||
— объем импорта, тыс. т | 105 | 133 | 112 | 38,4 | 34,3 |
— изменение объемов импорта, % год к году | 15,0 | 26,7 | -15,8 | -65,7 | -10,7 |
— доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, % | 97,0 | 96,1 | 96,8 | 99,1 | 99,2 |