Российский рынок картонной упаковки в 2021 году

Объем российского рынка упаковки из картона и гофрокартона

Российский рынок картонной упаковки в последние годы активно растет. В 2021 году он достиг 5,4 млн тонн, что в денежном выражении составило 254,9 млрд рублей. Объем рынка растет опережающими темпами: с 2017 года натуральный объем производства увеличился на 34,1% с 4 млн тонн продукции. Рост объемов производства упаковочной тары в 2021 году составил +10,5%. Среднегодовая динамика производства (CAGR 2017-2021) в натуральном выражении составила +7,6% (рисунок ниже).

Физический объем производства упаковки из картона и гофрокартона

Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1. Физический объем производства упаковки из картона и гофрокартона в России, тыс. тонн

В 2021 году стоимостной объем производства картонной упаковки увеличился на 86%, в первую очередь за счет роста отгрузочных цен производителей. За период с 2017 года в стоимостном выражении рынок вырос в 2,3 раза: с 108,5 млрд рублей в 2017 году. Среднегодовая динамика производства (CAGR 2017-2021) в стоимостном выражении составила +23,8% (рисунок ниже).
Стоимостной объем производства упаковки из картона и гофрокартона

Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 2. Стоимостной объем производства упаковки из картона и гофрокартона в России, млн руб.

Средняя отгрузочная стоимость одной тонны картонной упаковки в 2021 году составила 48,5 тыс. руб. В период в 2021 году у упаковочного картона была самая высокая динамика цен за весь период наблюдения (+86,8%).
Фактором роста цен стал дефицит макулатуры, в том числе, из-за оттока мигрантов во время пандемии и изменение формата розничной торговли.

Мигранты играют важную роль на рынке макулатуры, собирая и сдавая ее в пункты приема вторсырья.
Изменение формата розничной торговли на онлайн-доставку также препятствовало сбору макулатуры из розничных сетей в докризисных объемах, так как покупатели выбрасывали использованную тару в бытовые мусорные контейнеры.
В связи с этим, рост цен на макулатуру в начале 2020 года достигал 200–300%. К концу лета 2020 года ситуация с ценами на макулатуру стабилизировалась, однако в конце осени цены на сырье вновь активно пошли вверх, и в конце 2020 года в некоторых сегментах упаковки из картона и гофрокартона наблюдался кратный рост отгрузочных цен производителей.
Всего с 2017 года отгрузочные цены производителей на тарный картон увеличились почти в 2 раза (рисунок ниже).

Средняя отгрузочная стоимость производителей упаковки из картона и гофрокартона в России

Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 3. Средняя отгрузочная стоимость производителей упаковки из картона и гофрокартона в России, руб. за тонну

В структуре российского рынка упаковки из картона и гофрокартона преобладает отечественное производство – на его долю приходится 99,2% видимого потребления на рынке. 22% произведенной картонной упаковки экспортируется отечественными производителями на внешние рынки, при этом доля экспорта от произведенной продукции за последние 5 лет увеличилась на 5 процентных пункта (с 16% в 2017 году).

Потребность в тарном картоне в России практически полностью закрывается внутренним производством, импорт не оказывает значительного влияния на рынок. Объем импортных поставок находится на уровне 34 тыс. тонн в год – в основном импортируется бумага для гофрирования и тестлайнер из Беларуси и Польши. В 2021 году импорт под влиянием ослабления рубля и роста внутренних мощностей упал еще больше.

Показатели российского рынка упаковки из картона и гофрокартона представлены в таблице ниже.

Таб. 1 Российский рынок упаковки из картона и гофрокартона (в физическом выражении)

Источник: Росстат, ФТС России, ВТО, расчёты: Центр экономики рынков

Показатель

2017

2018

2019

2020

2021

Производственные показатели

 

 

 

 

 

— объем производства, тыс. т

4 028,7

4 240,8

4 252,7

4 888,5

5 401,2

— изменение объемов производства, в % к предыдущему году

-0,3

5,3

0,3

15,0

10,5

Емкость внутреннего рынка

 

 

 

 

 

— видимое потребление, тыс. т

3 507,4

3 444,8

3 511,3

4 186,4

4 247,2

— изменение видимого потребления, %

-1,4

-1,8

1,9

19,2

1,5

Конъюнктура рынка

 

 

 

 

 

— изменение среднегодовых цен производителей на крафтлайнер на внутреннем рынке, %

6,5

21,8

1,4

-26,4

56

— изменение среднегодовых цен производителей на тестлайнер на внутреннем рынке, %

5,7

15,6

3,2

-35,5

90

Уровень экспортного потенциала

 

 

 

 

 

— объем экспорта, тыс. т

626,3

929,0

853,4

740,5

    1 188,3  

— изменение объемов экспорта, % год к году

-0,7

48,3

-8,1

-13,2

60,5

— доля экспорта в производстве, %

16

22

20

15

22

Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства

 

— объем импорта, тыс. т

105

133

112

38,4

34,3

— изменение объемов импорта, % год к году

15,0

26,7

-15,8

-65,7

-10,7

— доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, %

97,0

96,1

96,8

99,1

99,2

 

Анализ рынка картонной упаковки в 2020 году >>

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

    Схожие проекты

    анализ рынка тофу в россии

    Анализ рынка тофу в России

    Цель исследования Целью исследования является оценка потенциала российского рынка тофу, объемов производства тофу в России и импорта. Объект исследования Объектом исследования является...
    Читать дальше

    Комментарии наших экспертов в СМИ