Рынок кормов

В 2020 году физический объем российского рынка кормов для сельскохозяйственных животных составил 36,6 млн. тонн продукции. За последние шесть лет рынок вырос на 37,3% — с 26,7 млн тонн в 2015 году. 

Российский рынок кормов развивается динамично – совокупный среднегодовой темп роста рынка CAGR 2015-2020 составил +6,5%.

Российский рынок кормов в сельскохозяйственном секторе формируется из двух сегментов:

  • Продукция сельского хозяйства, используемая для кормления скота и птиц (сено, отруби, измельченное зерно, овсяная и травяная мука, жмыхи, дрожжи, шрот и пр.)
  • Готовые корма (корма, комбикорма, премиксы, используемые при производстве комбикормов добавки и пр.)

В 2020 году по данным Росстат расход кормов скоту и птице в натуральном выражении составил 106,163 млн тонн кормовых единиц. За последние шесть лет объем потребления кормов в отечественном сельскохозяйственном секторе увеличился на 1,6% в натуральном выражении. Среднегодовой темп роста потребления кормов за период составил +0,3% в натуральном выражении.

Объем израсходованных скоту и птице кормов всех видов (грубых, сочных, концентрированных, пастбищных и других) исчисляется в пересчете на кормовые единицы и определяется как в целом по всем видам скота и птицы, так и для их отдельных видов.

Расход кормов скоту и птице сельскохозяйственном секторе

Источник: Росстат, расчёты: АЦ «Центр экономики рынков»

Рисунок 1. Расход кормов скоту и птице сельскохозяйственном секторе России, тыс. тонн

Российский рынок готовых кормов включает четыре базовых сегмента:

  1. Корма, предназначенные для кормления животных, птиц и рыб, как промышленного производства, так и изготовленные непосредственно в хозяйстве.
  2. Комбикорма – смеси зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов для кормления животных.
  3. Функциональные компоненты и кормовые добавки, к которым относятся витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики и пребиотики, органические кислоты и ферменты, дрожжевые культуры и бактерии, антиоксиданты и прочие компоненты, а также комплексы из нескольких составляющих, решающих ту или иную задачу.
  4. Премиксы — смеси для балансирования кормовых рационов.
  5. Кормовые концентраты (белковые минерально-витаминные добавки – БМВД, белково-витаминно-минеральные концентраты – БВМК, витаминно-минеральные концентраты – ВМК). 

В 2020 году физический объем российского рынка готовых кормов (отечественное производства и импорт), составил 36,6 млн. тонн продукции. За последние шесть лет рынок вырос на 37,3% — с 26,7 млн тонн в 2015 году. Российский рынок кормов развивается динамично – совокупный среднегодовой темп роста рынка CAGR2015-2020 составил +6,5%.

За год пандемии рынок в натуральном выражении рос незначительно – всего на 0,2%. Связано это было в первую очередь с ростом цен на корма в 2020 году.

Физический объем российского рынка готовых кормов

Источник: Росстат, расчёты: АЦ «Центр экономики рынков»

Рисунок 2. Физический объем российского рынка готовых кормов (кормов, премиксов, комбикормов, добавок и смесей), тыс. тонн

Стоимостной объем рынка готовых кормов рос более высокими темпами: в 2020 году объем рынка составил 629,3 млрд руб. За последние шесть лет рынок вырос на 50,4% – с 418,4 млрд руб. в 2015 году. Динамика рынка демонстрирует среднегодовые темпы CAGR2015-2020 +8,5%. За год пандемии стоимостной объем рынка вырос на 5% (с 598,5 млрд руб. в 2019 году).

Среднерыночные цены на готовые корма за год пандемии выросли почти на 5% — с 16,3 тыс. руб. за тонну продукции в 2019 году до 17,1 тыс. руб. за тонну – несмотря на относительно невысокую динамику цен в целом за период (CAGR2015-2020 +1,8%), ценовая динамика на рынке именно в последние годы вызывает беспокойства.

Стоимостной объем российского рынка готовых кормов

Источник: Росстат, ФТС России, WTO, расчёты: АЦ «Центр экономики рынков»

Рисунок 3. Стоимостной объем российского рынка готовых кормов (кормов, премиксов, комбикормов, добавок и смесей), млн руб.

Федеральная служба государственной статистики учитывает следующие категории готовых кормов для сельскохозяйственных животных:

  • корма растительные;
  • корма животные сухие;
  • корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих;
  • консервы кормовые для сельскохозяйственных животных;
  • корма вареные;
  • комбикорма;
  • прочие корма для сельскохозяйственных животных.

В 2020 году соотношение между объемами производства перечисленных категорий было следующим:

Структура производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных

Источник: Росстат, расчёты: АЦ «Центр экономики рынков»

Рисунок 4. Структура производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных

Согласно прогнозам ОЭСР, рост мирового потребления мясных белков в следующем десятилетии увеличится на 14% к 2030 году по сравнению со средним показателем за базовый период 2018-2020 годов, в основном за счет доходов и роста населения.  Все это создает предпосылки для роста рынка кормов для сельскохозяйственных животных.

Ожидается, что к 2030 году доступность белка из говядины, свинины, птицы и баранины вырастет на 5,9%, 13,1%, 17,8% и 15,7% соответственно.  Потребление мяса смещается в сторону птицы. В развивающихся странах с низкими доходами это отражает более низкую цену на птицу по сравнению с другими видами мяса, в то время как в странах с высоким доходом это указывает на повышенное предпочтение белого мяса, которое удобнее готовить и которое считается более здоровой пищей. 

Ожидается, что в глобальном масштабе мясо птицы будет составлять 41% всего белка из мясных источников в 2030 году, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с 2020 годом. Доли других мясных продуктов в мире к 2030 году распределятся следующим образом: говядина (20%), свинина (34%) и баранина (5%). 

Согласно прогнозам, к 2023 году потребление мяса в Китае на душу населения, которое в время пандемии сократилось, вернется к своей долгосрочной тенденции, поскольку влияние АЧС на внутренние цены на свинину снизится. В результате одна треть общего увеличения потребления мяса в течение прогнозируемого периода будет приходится на свинину.

Последние исследования