Импортозамещение обуви в России

С 2014 года объемы импорта обуви в Россию растут: среднегодовые темпы прироста ввоза обуви в нашу страну составляют + 2,7%, доля импорта составляет 75%.

Всего с 2014 года поставки импортной обуви увеличились на 20,4%: с 258,2 млн пар в 2014 году до 310,8 млн пар в 2021 году.

Импорт обуви в Россию в 2014-2021 гг.

Источник: ФТС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1. Импорт обуви в Россию в 2014-2021 гг., в тыс. пар

Более половины стоимости импортируемой обуви поставляется в Россию из Китая. Еще около четверти – из Вьетнама, Беларуси, Индонезии и Турции – то есть пока что сбои поставок обуви могут наблюдаться лишь сегментарно. Например, в сегменте дорогой итальянской обуви –  объем ввоза в нашу страну итальянской обуви достаточно высок (9% от всего импорта обуви), но в некоторых категориях доля итальянской обуви достигает 20% импорта (например, в категории обуви из натуральной кожи).

Распределение объемов импорта обуви в Россию

Источник: ФТС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 2. Распределение объемов импорта обуви в Россию в разрезе стран, в % от стоимости импорта обуви

Если рассматривать динамику импортозамещения обуви за последние 5 лет, то она отрицательная несмотря на существующие меры, направленные на поддержку отечественного производства (например, национальный режим в госзакупках).

Если в 2017 году доля отечественной обуви на российском обувном рынке составляла 31%, то в 2021 году она уменьшилась на 6 процентных пунктов – до 25%. То есть можно отметить, что в сегменте обувного производства импортозамещение пока что неэффективно и очевидно, что необходимо предпринимать дополнительные меры по развитию сектора обувной промышленности, особенно в части оказания поддержки по открытию новых производств.

До недавнего времени завозить обувь из Китая было рентабельнее, чем организовывать собственное производство. Например, даже в сегменте спецобуви, где ключевым заказчиком являются государственные и окологосударственные структуры, и действуют ограничения по закупке импорта, на рынке присутствуют поставщики, которые закупают спецобувь в Китае и реализуют ее на российском рынке под собственным брендом.

Структура российского обувного рынка

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 3. Структура российского обувного рынка, в % от количества пар

Уже сейчас можно диагностировать, что объемы производства обуви за февраль-июнь 2022 года увеличились на 8% относительно аналогичного периода 2021 года. Это даже несмотря на то, что 2021 год являлся «восстановительным» после локдаунов и остановок производств во время пандемии.

Касательно рисков поставок материалов и комплектующих, используемых при производстве обуви, большинство материалов поставляется из стран, которые не вводили санкции в отношении России. Например, ключевой страной-поставщиком кожи для обуви является Индия. Ключевой страной-поставщиком стальных стелек и металлоподносков, используемых при производстве спецобуви, является Китай. Таким образом, риски для поставки отдельных комплектующих и материалов для производства обуви в России пока что низкие с учетом отложенной проблемы с восстановлением логистических цепочек после введения санкций. Но ухудшение санкционного давления со стороны западных стран может привести к срывам поставок отдельных комплектующих и материалов и сбоям в производственном процессе.

Динамика производства обуви в России

Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 4. Динамика производства обуви в России, в % относительно аналогичного периода предыдущего года российского обувного рынка, в % от количества пар

Закажите полный текст исследования с обновленными данными за текущий период:

    Схожие исследования

    Комментарии наших экспертов в СМИ