Животноводство в России

Отрасль животноводства России претерпела заметный спад во время пандемии COVID-19 – в 2020 году поголовье сельскохозяйственных животных, выращиваемых в российских сельхоз предприятиях и хозяйствах различного типа, сократилось на 4,1%.

Но начиная с 2021 года численность поголовья скота и птицы начала увеличиваться. Так, в 2021 году прирост поголовья составил 3,1%. Исходя из данных ЕМИСС за первые 9 месяцев 2022 года поголовье сельскохозяйственных животных увеличится на 6% и достигнет 641,2 млн голов по итогам 2022 года. Таким образом, за период с 2017 по 2022 годы численность сельскохозяйственных животных в России увеличится в целом на 2,9%, а среднегодовая динамика CAGR (2017-2022) составит +0,4%.

Общее увеличение объемов производства скота и птицы способствовало повышению подушевого показателя обеспеченности мясом населения страны. Если в 2017 году на одного жителя России приходилось всего 4,2 сельскохозяйственного животного, то в 2022 году по нашим оценкам этот показатель увеличится на 2,7% достигнет 4,4 голов скота и птицы на человека.

В структуре поголовья сельхозживотных преобладают птицы – на долю сельскохозяйственной птицы приходится 88,3% голов продуктивных животных. На долю свиней приходится 4,4% поголовья, крупного рогатого скота – 2,6%, мелкого рогатого скота – 3,7%.

С 2017 года удельный вес птицы в поголовье страны сократился всего на 0,1 процентный пункт, на конец 3 квартала 2022 года в сельхозпредприятиях и хозяйствах страны насчитывалось более 560 млн несушек и бройлеров (в 2017 году этот показатель составлял 555,8 млн голов птицы). Ожидается, что по итогам 2022 года численность поголовья сельскохозяйственной птицы составит 566 млн голов.

Доля крупного рогатого скота за последние 6 лет снизилась на 0,3 процентных пункта – в этом секторе животноводства наблюдается самое заметное сокращение численности стада. По итогам 2022 года численность стада крупного рогатого скота должна составить около 17 млн голов. Также стоит отметить, что в структуре поголовья сельскохозяйственных животных падает доля мелкого рогатого скота (коз, овец). Так, с 2017 года вес мелких жвачных в структуре стада снизился на 0,2 процентных пункта.

Наибольшее увеличение веса поголовья в структуре выращиваемых в России сельскохозяйственных животных наблюдается в секторе свиноводства: с 2017 года доля свиней увеличилась на 0,7 процентных пункта. По итогам 2022 года численность поголовья свиней, выращиваемых в российских сельхозпредприятиях и хозяйствах достигнет 28,3 млн голов.

Таб. 1. Поголовье скота и птицы в России по видам сельскохозяйственных животных

Вид с/х животного	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Динамика 2017-2022	CAGR (2017-2022)
Птица	тыс. голов	555 827,2	541 446,5	544 690,6	519 778,5	539 097,1	566 052,0	1,8%	0,4%
в том числе:
Куры и петухи	тыс. голов	470 502,0	461 483,8	466 439,2	442 524,4	454 766,1	475 139,0	1,0%	0,2%
Индейка	тыс. голов	80 274,1	75 307,9	76 524,1	74 493,7	78 431,4	81 568,6	1,6%	0,3%
Утки	тыс. голов	4 887,2	4 502,9	1 575,3	2 601,5	5 735,7	9 177,0	87,8%	13,4%
Гуси	тыс. голов	164,0	152,0	152,0	159,0	164,0	167,3	2,0%	0,4%
Свиньи	тыс. голов	23 075,5	23 726,6	25 163,2	25 850,2	26 192,9	28 261,6	22,5%	4,1%
Овцы и козы	тыс. голов	24 389,1	23 129,3	22 617,6	21 659,9	20 959,3	23 714,0	-2,8%	-0,6%
в том числе:
Овцы	тыс. голов	22 347,3	21 136,4	20 655,0	19 785,4	19 148,2	21 664,8	-3,1%	-0,6%
Козы	тыс. голов	2 041,8	1 992,9	1 962,6	1 874,5	1 811,1	2 049,2	0,4%	0,1%
Крупный рогатый скот	тыс. голов	18 294,2	18 151,4	18 126,0	18 027,2	17 649,6	16 946,2	-7,4%	-1,5%
в том числе:
Коровы (молочных пород)	тыс. голов	7 950,6	7 942,3	7 964,2	7 898,3	7 783,6	7 473,4	-6,0%	-1,2%
Кролики	тыс. голов	3 744,7	3 562,1	3 587,6	3 445,4	3 430,1	3 414,9	-8,8%	-1,8%
Северные олени	тыс. голов	1 838,7	1 779,9	1 734,4	1 649,9	1 569,8	1 493,6	-18,8%	-4,1%
Лошади	тыс. голов	1 238,6	1 283,0	1 310,9	1 302,9	1 298,6	1 294,4	4,5%	0,9%
Ослы	тыс. голов	8,1	7,8	6,2	6,2	5,8	5,4	-33,6%	-7,9%
Верблюды	тыс. голов	5,7	5,9	5,7	5,7	5,5	5,4	-5,4%	-1,1%
Мулы и лошаки	тыс. голов	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	-25,0%	-5,6%
Всего голов с/х животных	тыс. голов	628 422,0	613 092,5	617 242,3	591 725,9	610 209,0	641 187,4	2,0%	0,4%

Финансовое состояние предприятий отрасли животноводства благополучное, валовая выручка российских животноводов ежегодно увеличивается на 14,5% и в 2021 году составила более 1,8 трлн руб. Всего с 2017 по 2021 годы валовая выручка предприятий животноводства увеличилась на 71,9%: с 1,1 трлн руб. в 2017 году. В 2021 году динамика прироста оборота предприятий составила 27,4%.

В структуре выручки почти половина оборота предприятий животноводства принадлежит компаниям, занимающимся выращиванием сельскохозяйственной птицы. Почти треть оборота (31,6%) – предприятиям сферы свиноводства. На долю выручки предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота приходится 20,9% выручки предприятий отрасли.

Почти во всех секторах животноводства наблюдается почти двукратный прирост выручки. Среди крупнейших секторов животноводства наибольший прирос выручки за период с 2017 по 2021 годы наблюдался в секторе предприятий свиноводства: за указанный период российские свиноводы нарастили оборот на 79,8%: с 318,9 млрд руб. в 2017 году до 573,3 млрд руб. в 2021 году.

Птицеводы за указанный период увеличили свою выручку на 72,4%, скотоводческие предприятия, выращивающие крупный рогатый скот – на 62,6%

Таб. 2. Валовая выручка предприятий животноводства, в млн руб.

Сектор животноводства	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Динамика 2017-2021	CAGR (2017-2021)
Разведение с/х птицы	млн руб.	491 196	541 696	603 195	646 059	846 692	72,4%	14,6%
Разведение свиней	млн руб.	318 903	371 004	386 216	446 948	573 335	79,8%	15,8%
Разведение КРС	млн руб.	232 786	247 239	288 892	318 120	378 622	62,6%	12,9%
Разведение овец и коз	млн руб.	3 883	4 052	3 725	4 190	4 697	21,0%	4,9%
Разведение оленей	млн руб.	3 057	3 138	4 013	3 195	3 204	4,8%	1,2%
Разведение прочих животных	млн руб.	818	1 038	1 339	1 646	2 205	169,4%	28,1%
Разведение прочих пушных зверей	млн руб.	2 379	2 714	1 493	1 386	1 918	-19,4%	-5,2%
Разведение кроликов	млн руб.	1 452	1 617	1 209	1 157	1 567	7,9%	1,9%
По всем предприятиям животноводства	млн руб.	1 054 475	1 172 497	1 290 083	1 422 701	1 812 241	71,9%	14,5%

Именно сектор птицеводства в наибольшей мере представлен крупными сельхозпредприятиями (предприятиями, имеющими среднесписочную численность сотрудников свыше 250 человек, валовую выручку свыше 2 млрд руб. в год) – на долю крупных птицефабрик приходится 88,3% оборота сектора предприятий птицеводства. Примерно схожая ситуация обстоит и в секторе свиноводства – на долю крупных свиноводческих ферм и комбинатов приходится 86,6%. Количество крупных птицефабрик составляет 125 или 20% от общего количества предприятий и хозяйств, выращивающих сельскохозяйственную птицу. Количество крупных свиноферм составляет 67 или 23% от общего количества предприятий и хозяйств, выращивающих свиней.

Сектор разведения крупного рогатого скота представлен в основном средними и малыми фермерскими хозяйствами. На долю крупных сельхозпредприятий сектора приходится всего 37,4% выручки. Количество крупных предприятий, занимающихся разведением КРС, составляет 79 или 3% от общего количество предприятий в секторе.

По результатам анализа отрасли животноводства в России можно отметить увеличивающуюся численность поголовья сельскохозяйственных животных, выращиваемых в сельхозпредприятиях и хозяйствах России, а также практически двукратный рост валовой выручки в большинстве секторах отрасли. Самым крупным как по численности поголовья, так и по денежным оборотам, являются птицеводческие предприятия. Именно в секторе птицеводства сосредоточено наибольшее количество крупных предприятий, которые зачастую являются конечными заказчиками средств диагностики заболеваний поголовья. Примерно схожая ситуация обстоит и в секторе свиноводства. А вот крупный и мелкий рогатый скот по большей части выращивается в небольших фермерских и в личных подсобных хозяйствах.

Данные официальной статистики о численности поголовья скота и птицы, находящихся во владении разных типов хозяйств, также свидетельствуют о том, что именно секторы птицеводства и свиноводства в большей мере представлены крупными сельхозпредприятиями (рисунки ниже).

Таким образом, можно отметить, что наиболее развивающимися секторами отрасли являются секторы птицеводства и свиноводства.

Тенденции на рынке и прогноз (базовый сценарий) до 2026 г.

На основе текущей тенденции развития сектора животноводства можно прогнозировать, что вплоть до конца 2026 года численность поголовья сельскохозяйственных животных в стране будет расти в среднем на 0,4% в год. При этом ключевой точкой роста будет оставаться птицеводческий сектор – в первую очередь за счет более низкой стоимости продукции переработки птицы, развития новых ниш в птицеводческом секторе (мясо идейки и уток).

Таб. 3. Прогноз поголовья сельскохозяйственных животных в России в 2023-2026 гг.

Показатель	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	CAGR (2022-2026)
Поголовье с/х животных	тыс. голов	641 187	643 917	646 709	649 565	652 489	0,4%
Птица	тыс. голов	566 052	568 119	570 194	572 277	574 367	0,4%
КРС	тыс. голов	16 946	16 689	16 435	16 186	15 940	-1,5%
Свиньи	тыс. голов	28 262	29 431	30 649	31 917	33 238	4,1%
Овцы, козы	тыс. голов	23 714	23 581	23 449	23 318	23 187	-0,6%
Другие виды с/ж животных	тыс. голов	6 214	6 096	5 981	5 868	5 757	-1,9%

В отрасли на протяжении многих лет наблюдается высокий рост численности поголовья свиньи, и ожидается, что тенденция сохранится. Также стоит учесть, что в силу сложившейся на рынке отечественной диагностики ситуации (сильные позиции российских предприятий в сфере ПЦ-диагностики заболеваний свиньи и крупного рогатого скота, созданных на базе советских НИИ) именно свиноводческий сектор является одним из ключевых потребителей ПЦР-тестов.

По нашим прогнозам, поголовье крупного и мелкого рогатого скота будет сокращаться и в дальнейшем. Этому будут способствовать как высокая стоимость говядины, так и развитие ассортимента растительных напитков (растительного молока) на отечественном рынке молока и его заменителей.

Риски для компаний животноводческой отрасли

Несмотря на ряд факторов, которые могут послужить драйвером развития животноводческой отрасли, ситуация на рынке может развиваться по негативному сценарию.

Для российского сектора животноводства возникают риски возможного падения спроса на продукцию в связи с падением покупательной способности населения и увеличением стоимости кормовых добавок, средств диагностики, вакцин и оборудования импортного производства, используемых в отрасли .

Масштаб рисков в настоящее время, оценить сложно, необходимо понимание стадии развития ситуации на фоне российско-украинского кризиса, длительности возможных последствий, а также дополнительных мер поддержки и стабилизации ситуации, которые могут быть предприняты правительством.

Системные проблемы отрасли животноводства

Помимо новых негативных факторов, связанных с распространением COVID-19 и российско-украинским конфликтом, на животноводство продолжают оказывать давление и системные проблемы, не зависящие от текущей ситуации. К сожалению, при развале СССР и последующими за этим годами экономического и политического хаоса, отрасль агропромышленного комплекса понесла серьезный урон, который заключался не только в потере основных фондов и сокращении поголовья, но и утрате квалифицированных кадров, научной базы, прекращению племенной работы и т. п. Восстановление разрушенной отрасли требует значительно большего финансирования, чем существующее, что исключило Россию из числа лидеров животноводства и надолго сделало импортозависимой страной от кормовых добавок, препаратов и средств диагностики животных – без чего невозможен опережающий рост животноводства в России. Тем не менее, попытки государства в части субсидирования отрасли АПК в России вызывают поддержку у экспертов.