Маркетинговое исследование

Рынок йогуртов в России

Рынок йогуртов – это динамично растущий сегмент продуктов питания, основу которого составляют ферментированные молочные продукты. Основная часть данных продуктов производится методом сквашивания молока или молочных продуктов специальной симбиотической закваской, состоящей из двух культур: термофильного молочнокислого стрептококка (Streptococcus thermophilus) и болгарской молочнокислой палочки (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus).

Сегодня этот рынок перерос традиционные рамки. В погоне за здоровьем потребители выбирают не только классические питьевые йогурты, но и густой, богатый белком греческий йогурт, функциональные продукты с пробиотиками, а также растительные альтернативы на основе кокосового или миндального молока.

В тоже время, потребление йогуртов в России за 2020-2025 гг. падало: после роста с 811 тыс. тонн в 2020 г. до 825 тыс. тонн в 2021 г. последовало резкое сокращение до 703 тыс. тонн в 2022 г. В 2023 г. рынок восстановился до 743 тыс. тонн, а в 2024 г. достиг 798 тыс. тонн. В 2025 г. объем снизился до 789 тыс. тонн, что указывает на стабилизацию после периода восстановления. Среднегодовая динамика (CAGR 2020-2025) составила -0,5%. Таким образом, несмотря на существенное восстановление после спада 2022 г., физическое потребление за последние пять лет осталось немного ниже уровня начала периода. Это свидетельствует о близости рынка к стадии насыщения в натуральном выражении.

Ежегодная динамика потребления характеризуется чередованием периодов роста и снижения. В 2021 г. объем потребления увеличился на 1,8%, после чего в 2022 г. произошло наиболее значительное сокращение – на 14,8%. В 2023 г. рынок перешел к восстановлению, прибавив 5,6%, а в 2024 г. темпы роста ускорились до 7,4%. В 2025 г. положительная динамика сменилась снижением на 1,1%, что отражает ослабление эффекта восстановления. Наиболее сильное изменение пришлось на 2022 г., когда рынок потерял значительный объем, тогда как последующие два года характеризовались устойчивым восстановлением. В итоге к 2025 г. темпы вновь стали отрицательными, что может свидетельствовать о стабилизации спроса после восстановления.

Потребление йогуртов в расчете на одного человека за 2020-2025 гг. находилось в диапазоне 4,8–5,6 кг в год. После увеличения с 5,5 кг в 2020 г. до 5,6 кг в 2021 г. показатель резко снизился до 4,8 кг в 2022 г. В 2023 г. началось восстановление до 5,1 кг, в 2024 г. значение достигло 5,5 кг, а в 2025 г. немного сократилось до 5,4 кг. Среднегодовая динамика (CAGR 2020-2025) составила -0,3%, то есть долгосрочное изменение оказалось минимальным. В целом, потребление на одного человека в целом сохраняется на относительно стабильном уровне, а колебания последних лет преимущественно отражают краткосрочные изменения спроса, а не устойчивое изменение структуры потребления.

Денежный объем рынка йогуртов демонстрировал устойчивый рост на протяжении всего периода. С 73,0 млрд руб. в 2020 г. показатель увеличился до 75,2 млрд руб. в 2021 г. и 77,8 млрд руб. в 2022 г., после чего темпы роста ускорились. В 2023 г. объем достиг 85,6 млрд руб., в 2024 г. – 100,2 млрд руб., а в 2025 г. – 118,2 млрд руб. Среднегодовой рост (CAGR 2020-2025) составил 10,1%, существенно опережая динамику рынка в натуральном выражении. Такая разница означает, что увеличение денежного оборота обеспечивалось преимущественно ростом стоимости продукции. Рынок демонстрирует устойчивое расширение в денежном выражении даже при практически стабильном физическом потреблении.

Средние розничные цены на йогурты последовательно увеличивались за 2020-2025 гг. С 90,0 руб./кг в 2020 г. показатель вырос до 91,1 руб./кг в 2021 г., затем до 110,7 руб./кг в 2022 г. и 115,2 руб./кг в 2023 г. В 2024 г. цена достигла 125,6 руб./кг, а в 2025 г. – уже 149,7 руб./кг. Среднегодовой рост (CAGR 2020-2025) составил 10,7%, что немного выше темпов увеличения рынка в денежном выражении. Особенно заметное ускорение произошло в 2025 г., когда цена выросла почти на 19% относительно предыдущего года. Именно ценовой фактор остается ключевым источником расширения рынка в денежном выражении при отсутствии сопоставимого роста натурального потребления.

За последние пять лет структура продаж йогуртов существенно сместилась в пользу онлайн-канала. В 2020 г. на офлайн приходилось 45,6% стоимости продаж, а на онлайн – 54,4%. Уже в 2021 г. доли составили 41,5% и 58,5% соответственно. В 2022 г. онлайн-канал резко увеличил присутствие до 77,0%, тогда как офлайн сократился до 23,0%. В 2023-2025 гг. соотношение практически стабилизировалось: онлайн занимал 77,6%, 77,6% и 77,1%, а офлайн – 22,4%, 22,4% и 22,9%. Таким образом, за последние пять лет произошла структурная перестройка каналов продаж: онлайн стал доминирующим форматом и закрепил долю около 77% стоимости реализации.

Рынок йогуртов постепенно переходит от модели роста за счет увеличения потребления к развитию через изменение структуры спроса. В натуральном выражении рынок остается под давлением, поскольку значительная часть потребителей уже регулярно покупает йогурты, а расширение аудитории ограничено насыщением категории. Дополнительное влияние оказывает появление и распространение растительных заменителей, которые конкурируют за тот же потребительский спрос и могут частично вытеснять традиционные молочные продукты. Одновременно потребители становятся более избирательными и чаще ориентируются на функциональные свойства, содержание белка, натуральность и соответствие индивидуальным предпочтениям. Поэтому рост денежного рынка при слабой динамике физического потребления объясняется прежде всего повышением цен и смещением спроса в более дорогие категории. В итоге перспективы рынка связаны не только с увеличением объемов и инфляцией, но и с премиализацией и способностью производителей удерживать потребителя внутри категории за счет новых форматов и функциональных характеристик продукции.