Российский рынок ИВЛ (аппаратов искусственной вентиляции легких) в 2021–2025 гг. прошел через глубокую структурную трансформацию. После пандемийного периода отрасль сохранила высокий уровень спроса, однако сместилась от массовых закупок недорогих портативных устройств к оснащению медицинских учреждений более сложными стационарными системами. К таким выводам пришли аналитики Центра экономики рынков по итогам исследования рынка ИВЛ.
Несмотря на умеренный рост физических поставок, денежный объем рынка увеличился кратно. Видимое потребление ИВЛ выросло с 26,3 тыс. до 29,6 тыс. аппаратов, тогда как объем рынка в денежном выражении увеличился с 13,3 млрд до 39,6 млрд руб. Средняя стоимость одного аппарата за пять лет выросла более чем в 2,5 раза — с 504 тыс. до 1,34 млн руб., что отражает повышение технологического уровня закупаемого оборудования.
Одним из ключевых драйверов рынка стало масштабное импортозамещение. Если в 2021 году российские производители обеспечивали лишь 13,6% предложения, то к 2025 году их доля достигла 74,2%. За этот период объем внутреннего производства увеличился с 3,6 тыс. до почти 22 тыс. аппаратов в год, а стоимостной объем выпуска вырос с 4,3 млрд до 32,3 млрд руб. Рост сопровождался расширением производственных мощностей и постепенным переходом к выпуску более сложных и дорогостоящих систем. Средняя цена российских аппаратов достигла 1,47 млн руб.
При этом рынок остается технологически неоднородным. В массовом сегменте сохраняют сильные позиции китайские производители, прежде всего MINDRAY, доля которого в структуре импорта достигает 36% в денежном выражении. Европейские компании DRAEGERWERK, HEINEN+LOWENSTEIN и HAMILTON MEDICAL продолжают занимать ведущие позиции в сегменте экспертной вентиляции, неонатальных систем и интеллектуальных режимов поддержки дыхания. Более 60% стоимости импортных поставок приходится на трех крупнейших зарубежных производителей.
Зависимость от иностранных технологий полностью преодолеть пока не удалось. Импорт ИВЛ в натуральном выражении сократился с 22,9 тыс. до 7,6 тыс. аппаратов, однако в денежном выражении объем поставок по-прежнему превышает 7,3 млрд руб. Это свидетельствует о сохранении высокой роли зарубежных компаний в премиальном и специализированном сегменте оборудования. Основными странами происхождения импортной продукции остаются Китай, Германия и Великобритания.
Экспортный потенциал российского рынка ИВЛ пока остается ограниченным. За пять лет объем внешних поставок снизился со 180 до 33 аппаратов в год. Основными направлениями экспорта остаются страны СНГ, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Наиболее активными экспортерами выступают ООО «МЕДПРОМ» и концерн «АКСИОН».
Дополнительными ограничениями для рынка остаются высокая зависимость от импортной электронной базы, специализированного программного обеспечения и критически важных комплектующих. Существенное влияние на отрасль продолжают оказывать валютные колебания, логистические ограничения и высокая концентрация поставщиков. При этом дальнейшие темпы роста могут постепенно снижаться по мере насыщения системы здравоохранения после масштабных закупок последних лет.
По оценке аналитиков, российский рынок ИВЛ завершил этап экстренного пандемийного расширения и переходит в фазу устойчивого технологического развития. Ключевой особенностью нового этапа становится формирование полноценного внутреннего производства, способного обеспечивать значительную часть потребностей здравоохранения. Дальнейшее развитие отрасли будет все в большей степени зависеть не от объемов закупок, а от способности производителей предлагать конкурентоспособные высокотехнологичные решения.
Последние исследования
