Контакты
Маркетинговое исследование

Рынок средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных

Российский рынок средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных к 2025 году сформировался как самостоятельная, динамично развивающаяся отрасль, включающая отечественных и зарубежных производителей, а также широкий круг потребителей — от государственных ветеринарных служб до крупных агрохолдингов. Развитие рынка напрямую связано с ростом поголовья животных и птицы, а также с необходимостью контроля эпизоотической обстановки в условиях усиливающихся требований к биобезопасности и экспорту продукции животноводства.

Состояние животноводческой отрасли

Животноводство России после спада 2020 года, вызванного пандемией, демонстрирует устойчивое восстановление. К 2024 году численность сельскохозяйственных животных достигла 619,4 млн голов, увеличившись на 2,1% по сравнению с 2019 годом.

Рис. 1 - Поголовье скота и птицы в России, в тыс. голов

Рис. 1 - Поголовье скота и птицы в России, в тыс. голов

Источник: ЕМИСС, расчеты: Центр экономики рынков

Основную часть поголовья — свыше 88% — составляет птица. Второе место занимают свиньи (около 5%), третье — крупный рогатый скот. Наиболее крупные по объёму и выручке секторы — птицеводство и свиноводство, обеспечивающие более 70% доходов отрасли.

Рис. 2 - Структура поголовья сельскохозяйственных животных в России (в % от поголовья скота)

Рис. 2 - Структура поголовья сельскохозяйственных животных в России (в % от поголовья скота).

Источник: ЕМИСС, расчеты: Центр экономики рынков

Валовая выручка предприятий животноводства за 2019–2024 годы выросла почти вдвое, до 2,6 трлн рублей, что отражает общее укрепление производственной базы и инвестиционную активность в отрасли.

Рис. 3 - Валовая выручка предприятий животноводства России, в млн. руб

Рис. 3 - Оборот ресторанов Татарстана и доходность 1 посадочного места в день

Источник: Росстат, БД ПМО Росстат, Fira Pro

Объём и структура рынка диагностикумов

Поток посетителей в заведениях Татарстана стабильно увеличивается: за шесть лет их число выросло на 18%, а в ресторанах — на 32%. Основной драйвер роста спроса — расширение гастрономической культуры и повышение потребительских ожиданий. Казань выступает главным центром притяжения, аккумулируя более половины всех посещений, тогда как Набережные Челны формируют около 17% спроса.

Дополнительным фактором роста служит туризм: в 2024 году республику посетили 4,3 млн туристов, что на пятую часть больше, чем в 2019 году. Гости региона отличаются высоким уровнем дохода, что усиливает потенциал премиального и среднего ценового сегментов. При этом формируется новая культура досуга, ориентированная на семейные ужины, тематические рестораны и локальную кухню.

Рис. 4 - Объем российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, в тыс. руб

Рис. 4 - Объем российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, в тыс. руб.

Источник: База таможенных деклараций России, расчеты: Центр экономики рынков

В физическом выражении объём рынка в 2024 году составил около 4,6 млн исследований. В 2023 году рынок достиг пика, после чего в 2024-м наблюдалось небольшое снижение, вызванное осложнением логистики и расчетов с иностранными поставщиками.

Рис. 5 - Объем российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, в тыс. исследований (определений)

Рис. 5 - Объем российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, в тыс. исследований (определений)

Источник: База таможенных деклараций, расчеты: Центр экономики рынков

Доля отечественного производства в физическом объёме рынка за пять лет выросла с 20% до более чем 60%, что свидетельствует о существенном прогрессе в импортозамещении.

Рис. 6 - Структура рынка (импорт-отечественное производство), в % от физического объема рынка, выраженного в исследованиях

Рис. 6 - Структура рынка (импорт-отечественное производство), в % от физического объема рынка, выраженного в исследованиях

Источник: База таможенных деклараций, ИС Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

Среди методов диагностики преобладают ИФА-тесты, на долю которых приходится свыше половины рынка, однако их доля постепенно снижается в пользу ПЦР-технологий.

Рис. 7 - Структура российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных

Рис. 7 - Структура российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных по методам диагностики, в % от стоимости средств диагностики, выраженной в руб.

Источник: База таможенных деклараций, ИС Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

По видам животных лидируют тесты для птицы (около 50% рынка), далее следуют тесты для свиней и крупного рогатого скота. Наиболее востребованными остаются тесты для выявления гриппа и болезни Ньюкасла, что связано с их экономической значимостью и эпизоотической опасностью.

Рис. 8 - Структура российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных по видам животных

Рис. 8 - Структура российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных по видам животных

Источник: База таможенных деклараций, ИС Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

Конкурентная среда

Рынок отличается высокой концентрацией как среди импортных, так и отечественных производителей. Главными зарубежными поставщиками остаются британская компания BioChek и американская IDEXX, которые в совокупности занимают около 90% стоимостного объёма импорта. Их продукция ориентирована преимущественно на диагностику заболеваний птиц.

Среди российских компаний лидируют ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ФКП «Курская биофабрика — фирма БИОК», Щёлковский биокомбинат, ВетБиохим и Вет-Фактор. Совокупная выручка отечественных производителей за 2024 год составила почти 12 млрд рублей, увеличившись на 22% за два года. Наиболее быстро растущими компаниями стали ВетФактор и ВетБиохим, что свидетельствует о расширении ассортимента и усилении присутствия российских брендов.

Ценовая динамика и ассортимент

Средняя стоимость одного исследования в 2024 году составила 351,5 рубля, что на 75% выше уровня 2019 года. При этом отечественные тесты остаются значительно дешевле импортных — около 277 рублей против 458 рублей за определение.

Наиболее дорогими являются тесты для выявления африканской чумы свиней и генетических патологий у крупного рогатого скота, тогда как наименее затратными — тесты для птиц и свиней. Отечественные ПЦР-тесты постепенно вытесняют импортные ИФА-наборы, предлагая сопоставимое качество при меньшей себестоимости.

Рис. 11 - Средняя отгрузочная стоимость 1 исследования заболеваний сх животных, проводимого различными методами, по видам животных, в руб

Рис. 9 - Средняя отгрузочная стоимость 1 исследования заболеваний с/х животных, проводимого различными методами, по видам животных, в руб., 2024 г.

Источник: Базы ТД, ИС Seldon, сайты поставщиков, расчеты: Центр экономики рынков

Потребление и структура спроса

Основными заказчиками диагностических средств являются государственные структуры. Крупнейшим потребителем остаётся ФГБУ «ВНИИЗЖ», закупающее тесты как собственного, так и стороннего производства в интересах Минсельхоза России. Совокупный объём закупок учреждения в 2024 году превысил 800 млн рублей. Сам Минсельхоз формирует около трети совокупного спроса, обеспечивая проведение федеральных противоэпизоотических программ. Среди коммерческих потребителей выделяются крупные агрохолдинги и птицефабрики, такие как Сибагро, Кропоткинское, Племзавод «Воля» и другие.

Географически лидерами по объёму закупок выступают Москва и Владимирская область.

Рис. 12 – Региональный разрез заказчиков средств диагностики заболеваний сх животных в 2024г

Рис. 10 – Региональный разрез заказчиков средств диагностики заболеваний с/х животных в 2024-г., в % от стоимости размещенных закупок по выборке

Источник: ИС Seldon,расчеты: Центр экономики рынков

Потребление и структура спроса

Основными заказчиками диагностических средств являются государственные структуры. Крупнейшим потребителем остаётся ФГБУ «ВНИИЗЖ», закупающее тесты как собственного, так и стороннего производства в интересах Минсельхоза России. Совокупный объём закупок учреждения в 2024 году превысил 800 млн рублей. Сам Минсельхоз формирует около трети совокупного спроса, обеспечивая проведение федеральных противоэпизоотических программ. Среди коммерческих потребителей выделяются крупные агрохолдинги и птицефабрики, такие как Сибагро, Кропоткинское, Племзавод «Воля» и другие.

Тенденции и перспективы

Рынок средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных в России вступает в фазу устойчивого роста и технологического обновления. Ключевыми тенденциями становятся переход на отечественные ПЦР-технологии, расширение линейки экспресс-тестов и интеграция цифровых решений в ветеринарную диагностику. Доля импортных поставок продолжит сокращаться, тогда как отечественные производители будут усиливать позиции в сегментах диагностики для птиц и свиней. В среднесрочной перспективе прогнозируется рост рынка на уровне 8–10% ежегодно при сохранении приоритетов государственной политики в сфере биобезопасности и эпизоотического контроля.

Новости
О нас в СМИ

Закажите расширенное исследование






    Схожие исследования

    Комментарии наших экспертов в СМИ