Маркетинговое исследование

Анализ рынка пассажирских перевозок

Анализ рынка пассажирских перевозок России показывает, что отрасль находится в фазе структурной трансформации: при общем снижении совокупного пассажиропотока относительно 2019 года усиливается роль дальних и более капиталоёмких видов транспорта — прежде всего авиации и железной дороги. Исследование, подготовленное Центром экономики рынков, фиксирует постепенное восстановление мобильности после пандемийного периода при изменении географии и структуры спроса.

По итогам 2025 года пассажиропоток на всех видах транспорта (за исключением водного) составил 10,6 млрд человек, а в 2025 году фиксируется незначительное снижение до 10,58 млрд. С 2019 года совокупный пассажиропоток сократился более чем на 11%, однако внутри этого тренда наблюдается качественный сдвиг: средняя дальность поездки по России выросла, что привело к увеличению пассажирооборота во внутреннем сообщении. Таким образом, россияне стали реже ездить, но на более длинные расстояния, что усиливает позиции авиа- и железнодорожного сегментов.

Структура внутреннего рынка остаётся асимметричной: по числу поездок доминирует автомобильный транспорт, на который приходится более 86% перевозок, однако по пассажирообороту лидирует авиация благодаря значительной средней дальности перелёта — свыше 2 тыс. км. Железная дорога занимает промежуточную позицию: средняя дальность поездки превышает 100 км, а в дальнем следовании достигает 800 км. Именно авиация и железнодорожный транспорт демонстрируют наиболее устойчивую положительную динамику с 2019 года, тогда как автобусный сегмент носит преимущественно повседневный и локальный характер.

Региональная структура пассажиропотока подчёркивает высокую степень централизации транспортной системы. Центральный федеральный округ и Москва концентрируют крупнейшие объёмы авиа- и железнодорожных перевозок, что отражает административную и экономическую роль столицы как основного узла притяжения деловых потоков. При этом в автомобильных и частично авиационных перевозках наблюдается более равномерное распределение между Приволжским, Сибирским и Южным округами.

Экономическая оценка регионов показывает прямую зависимость между уровнем социально-экономического развития и интенсивностью деловых поездок. Регионы с высокой долей в ВВП, значительным объёмом отгруженных товаров и высокими позициями в рейтингах социально-экономического положения формируют приоритетные направления для развития маршрутов бизнес- и премиум-класса. При этом из анализа исключались труднодоступные или удалённые территории, где транспортная инфраструктура ограничивает потенциал регулярного премиального сообщения.

Сезонность внутреннего спроса выражена умеренно, но отчётливо усиливается в летний период. Особенно заметна концентрация в третьем квартале на железнодорожном и авиационном транспорте, что связано с туристической активностью. Авиация демонстрирует наиболее выраженную сезонную амплитуду, тогда как автомобильные перевозки остаются относительно стабильными в течение года.

Ж/д-перевозки: структура рынка и уровень конкуренции

Российский рынок железнодорожных пассажирских перевозок фактически является монопольным. Доминирующее положение занимает ОАО «РЖД», контролирующее около 97% рынка, в том числе через дочерние структуры, включая ФПК. Частные перевозчики присутствуют преимущественно в нише премиального дальнего следования и занимают порядка 3% рынка.

Сегментация по типам перевозок остаётся устойчивой: около 90% пассажиров приходится на пригородное сообщение, формирующее массовый и социально значимый сегмент, тогда как дальнее следование обеспечивает примерно 10% объёма, но имеет более высокую маржинальность и большую среднюю дальность поездки. В 2025 году общий пассажиропоток РЖД продолжил умеренный рост за счёт пригородных перевозок, при незначительном снижении в дальнем следовании.

Ж/д-перевозки: подвижной состав и загрузка

По состоянию на май 2025 года основной объём пассажирских вагонов — около 87% — принадлежит структурам РЖД. Парк насчитывает порядка 35 тыс. вагонов, из которых 2,8 тыс. относятся к скоростным поездам. Общее количество мест приближается к 2 млн, из них около 158 тыс. — в скоростных составах.

Сегмент скоростного движения демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2025 года скоростным транспортом перевезено порядка 45,8 млн пассажиров, что превышает показатель предыдущего года. Однако средняя загрузка мест в поездах остаётся существенно ниже авиационной и составляет около 73,5%, что свидетельствует о наличии резерва пропускной способности и потенциала для повышения эффективности.

В сравнении с железнодорожным транспортом авиация характеризуется более высокой концентрацией рынка и лучшей коммерческой загрузкой. Лидирующие позиции занимает группа Группа «Аэрофлот», объединяющая несколько авиакомпаний и контролирующая почти половину рынка пассажирских перевозок. В 2024 году её пассажиропоток превысил 55 млн человек. Среди частных перевозчиков сохраняет позиции S7 Airlines, несмотря на временное сокращение перевозок, а Уральские авиалинии активно развивают региональную маршрутную сеть.

Авиапарк России по состоянию на середину 2025 года включал 976 пассажирских самолётов, а средняя загрузка кресел достигала 91,2%, что существенно выше показателя железной дороги. Количество внутренних рейсов демонстрирует рост, подтверждая восстановление деловой и туристической мобильности.

В целом рынок пассажирских перевозок России характеризуется постепенным восстановлением объёмов при структурном смещении в сторону более дальних поездок и усилении роли авиации и железнодорожного транспорта в обеспечении межрегиональной связности. Для сегмента бизнес- и премиум-перевозок ключевыми факторами остаются экономическая концентрация регионов, централизация потоков вокруг Москвы и высокая доля дальнемагистральных маршрутов, где формируется основной платёжеспособный спрос.