Маркетинговое исследование

Анализ рынка пассажирских перевозок

Анализ рынка пассажирских перевозок России показывает, что отрасль находится в фазе структурной трансформации: при общем снижении совокупного пассажиропотока относительно 2019 года усиливается роль дальних и более капиталоёмких видов транспорта — прежде всего авиации и железной дороги. Исследование, подготовленное Центром экономики рынков, фиксирует постепенное восстановление мобильности после пандемийного периода при изменении географии и структуры спроса.

По итогам 2025 года пассажиропоток на всех видах транспорта (за исключением водного) составил 10,6 млрд человек, а в 2025 году фиксируется незначительное снижение до 10,58 млрд. С 2019 года совокупный пассажиропоток сократился более чем на 11%, однако внутри этого тренда наблюдается качественный сдвиг: средняя дальность поездки по России выросла, что привело к увеличению пассажирооборота во внутреннем сообщении. Таким образом, россияне стали реже ездить, но на более длинные расстояния, что усиливает позиции авиа- и железнодорожного сегментов.

Структура внутреннего рынка остаётся асимметричной: по числу поездок доминирует автомобильный транспорт, на который приходится более 86% перевозок, однако по пассажирообороту лидирует авиация благодаря значительной средней дальности перелёта — свыше 2 тыс. км. Железная дорога занимает промежуточную позицию: средняя дальность поездки превышает 100 км, а в дальнем следовании достигает 800 км. Именно авиация и железнодорожный транспорт демонстрируют наиболее устойчивую положительную динамику с 2019 года, тогда как автобусный сегмент носит преимущественно повседневный и локальный характер.

Региональная структура пассажиропотока подчёркивает высокую степень централизации транспортной системы. Центральный федеральный округ и Москва концентрируют крупнейшие объёмы авиа- и железнодорожных перевозок, что отражает административную и экономическую роль столицы как основного узла притяжения деловых потоков. При этом в автомобильных и частично авиационных перевозках наблюдается более равномерное распределение между Приволжским, Сибирским и Южным округами.

Экономическая оценка регионов показывает прямую зависимость между уровнем социально-экономического развития и интенсивностью деловых поездок. Регионы с высокой долей в ВВП, значительным объёмом отгруженных товаров и высокими позициями в рейтингах социально-экономического положения формируют приоритетные направления для развития маршрутов бизнес- и премиум-класса. При этом из анализа исключались труднодоступные или удалённые территории, где транспортная инфраструктура ограничивает потенциал регулярного премиального сообщения.

Сезонность внутреннего спроса выражена умеренно, но отчётливо усиливается в летний период. Особенно заметна концентрация в третьем квартале на железнодорожном и авиационном транспорте, что связано с туристической активностью. Авиация демонстрирует наиболее выраженную сезонную амплитуду, тогда как автомобильные перевозки остаются относительно стабильными в течение года.

Ж/д-перевозки: структура рынка и уровень конкуренции

Российский рынок железнодорожных пассажирских перевозок фактически является монопольным. Доминирующее положение занимает ОАО «РЖД», контролирующее около 97% рынка, в том числе через дочерние структуры, включая ФПК. Частные перевозчики присутствуют преимущественно в нише премиального дальнего следования и занимают порядка 3% рынка.

Сегментация по типам перевозок остаётся устойчивой: около 90% пассажиров приходится на пригородное сообщение, формирующее массовый и социально значимый сегмент, тогда как дальнее следование обеспечивает примерно 10% объёма, но имеет более высокую маржинальность и большую среднюю дальность поездки. В 2025 году общий пассажиропоток РЖД продолжил умеренный рост за счёт пригородных перевозок, при незначительном снижении в дальнем следовании.

Ж/д-перевозки: подвижной состав и загрузка

По состоянию на май 2025 года основной объём пассажирских вагонов — около 87% — принадлежит структурам РЖД. Парк насчитывает порядка 35 тыс. вагонов, из которых 2,8 тыс. относятся к скоростным поездам. Общее количество мест приближается к 2 млн, из них около 158 тыс. — в скоростных составах.

Сегмент скоростного движения демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2025 года скоростным транспортом перевезено порядка 45,8 млн пассажиров, что превышает показатель предыдущего года. Однако средняя загрузка мест в поездах остаётся существенно ниже авиационной и составляет около 73,5%, что свидетельствует о наличии резерва пропускной способности и потенциала для повышения эффективности.

В сравнении с железнодорожным транспортом авиация характеризуется более высокой концентрацией рынка и лучшей коммерческой загрузкой. Лидирующие позиции занимает группа Группа «Аэрофлот», объединяющая несколько авиакомпаний и контролирующая почти половину рынка пассажирских перевозок. В 2024 году её пассажиропоток превысил 55 млн человек. Среди частных перевозчиков сохраняет позиции S7 Airlines, несмотря на временное сокращение перевозок, а Уральские авиалинии активно развивают региональную маршрутную сеть.

Авиапарк России по состоянию на середину 2025 года включал 976 пассажирских самолётов, а средняя загрузка кресел достигала 91,2%, что существенно выше показателя железной дороги. Количество внутренних рейсов демонстрирует рост, подтверждая восстановление деловой и туристической мобильности.

В целом рынок пассажирских перевозок России характеризуется постепенным восстановлением объёмов при структурном смещении в сторону более дальних поездок и усилении роли авиации и железнодорожного транспорта в обеспечении межрегиональной связности. Для сегмента бизнес- и премиум-перевозок ключевыми факторами остаются экономическая концентрация регионов, централизация потоков вокруг Москвы и высокая доля дальнемагистральных маршрутов, где формируется основной платёжеспособный спрос.

Закажите расширенное исследование

Схожие исследования

Рынок металлорежущих твердосплавных изделий

Рынок твердосплавных изделий демонстрирует волнообразную динамику, что обусловлено цикличностью промышленного развития.

Рынок плашек резьбонарезных

Рынок резьбонарезных плашек, ключевого инструмента для машиностроения и строительства, растёт благодаря повышению спроса на технологичные и качественные решения в...