Российский экспорт соевого масла в 2020 году вырос на 21%
За первые восемь месяцев 2020 года Россия отгрузила на внешние рынки 444 тыс. тонн соевого масла, что на 9,4% больше аналогичного периода прошлого года (данные по странам ЕАЭС за январь-июнь). В стоимостном выражении поставки увеличились на 21% до 319 млн долларов США.
Среди стран-покупателей лидирует Китай, на который приходится около 60% экспортных продаж российского соевого масла. Объем поставок в КНР по итогам января-августа составил 264 тыс. тонн (в 2,7 раза больше показателя 2019 года) на сумму 193 млн долл. (в 2,9 раза больше).
Другой крупный покупатель российского продукта – Алжир сократил импорт до 92 тыс. тонн (-25%) на сумму 65 млн долл. (-16%) и опустился на второе место.
На третью позицию вышла Дания, несмотря на снижение закупок в физическом выражении на 37% до 13,5 тыс. тонн, в стоимостном – на 34% до 9,1 млн долл.
За счет роста урожая сои производство соевого масла в России за последнее десятилетие увеличилось более чем трехкратно и в 2019 году оценивалось в 715 тыс. тонн. В январе-июне 2020 года, по данным Росстата, внутри страны произведено 403 тыс. тонн нерафинированного соевого масла, что на 12% больше прошлогоднего объема на эту дату.
На внутреннем рынке потребление соевого масла пока находится на довольно низком уровне, поэтому основная его часть идет на экспорт. За 2016-2019 годы продажи соевого масла за рубеж увеличились на 30%, поставки осуществляются более чем в 30 иностранных государств. В 2018 году российские экспортеры впервые начали поставки в Индию и ОАЭ, в 2019 году – во Вьетнам и Гонконг.
По мере дальнейшего увеличения переработки сои внутри страны российский экспортный потенциал по соевому маслу будет расширяться. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», расчетный потенциал увеличения поставок в Китай оценивается в 200 млн долл., в Индию – в 300 млн долл. Нарастить отгрузки есть возможность и в другие азиатские страны, в том числе в Республику Корея, Оман, Иорданию. Также перспективными рынками являются страны Северной Африки (Алжир, Египет, Тунис) и Восточной Африки (Зимбабве, Мозамбик, Маврикий).
Мировой рынок
Соевое масло занимает около 28% в мировом потреблении растительных масел и является вторым по совокупному объему использования после пальмового. Глобальный рынок сои и продуктов ее переработки растет из года в год благодаря расширению потребления соевого масла в пищевых целях, использования при производстве биотоплива, а также динамичному росту спроса на соевый шрот. За последнее десятилетие мировое производство соевых бобов увеличилось на 30% и в сезоне-2019/20, по данным USDA, составило 337 млн тонн. По итогам 2020/21 маркетингового года, как ожидается, глобальный урожай вырастет на 9,6% в годовом выражении до 370 млн тонн.
Аналогичным образом растет и производство соевого масла. В 2019/20 маркетинговом году в мире его было произведено 57,6 млн тонн, в 2020/21 прогнозируется выпуск на уровне почти 60 млн тонн. Ведущими производителями соевых бобов являются Бразилия и США, доля которых в мировом валовом сборе составляет более 65%. Эти же страны являются крупнейшими экспортерами соевых бобов с совокупной долей более 80%.
Ведущим покупателем соевых бобов и их переработчиком является Китай, на который приходится более половины всех мировых закупок сои. Тем не менее Китай является вторым импортером соевого масла: по данным ITC Trade Map, в 2019 календарном году страна закупила за рубежом 826 тыс. тонн соевого масла стоимостью 593 млн долл. – на 35% больше уровня 2018 года. По итогам сезона 2020/21, прогнозирует USDA, объем импорта может достичь 1 млн тонн.
Крупнейший импортер соевого масла – Индия, в 2019 году закупившая 3,2 млн тонн соевого масла стоимостью 2,3 млрд долл. Примерно такой же объем, как ожидается будет поставлен в Индию в 2020/21. Также в список ведущих импортеров соевого масла входят Алжир, Бангладеш и Перу.
Наиболее значимыми экспортерами соевого масла являются Аргентина с долей около 41% в 2019, США (8,5%), Бразилия (8,1%), Нидерланды (5,1%). Россия в прошлом году заняла среди мировых поставщиков пятое место с долей 4,7%.
По прогнозу ОЭСР, в ближайшее десятилетие мировое производство соевого масла увеличится на 10 млн тонн к среднему показателю 2017-2019 годов и составит 69 млн тонн.
Источник: ФГБУ “Агроэкспорт”