Маркетинговое исследование

Анализ рынка вторичного ПЭТ-сырья

Российский рынок вторичного ПЭТ-сырья в 2021–2025 гг.

Российский рынок вторичного ПЭТ-сырья в 2021–2025 годах прошел фазу быстрого роста и фактически закрепился как один из ключевых сегментов экономики замкнутого цикла. За рассматриваемый период видимое потребление rPET-сырья выросло с 293,1 тыс. тонн до 667,6 тыс. тонн, а в пиковом 2024 году достигало 772,2 тыс. тонн. В денежном выражении рынок увеличился с 20,0 до 59,1 млрд руб. Такая динамика отражает не только расширение переработки ПЭТ-отходов, но и постепенный переход отрасли от нишевой переработки к полноценному промышленному рынку, встроенному в цепочки упаковочной, текстильной и химической промышленности.

При этом 2025 год стал для рынка периодом адаптации после нескольких лет почти экспоненциального роста. Снижение объемов потребления по сравнению с 2024 годом не выглядит признаком спада: оно связано прежде всего с удешевлением первичного ПЭТ на внешних рынках, ростом конкуренции со стороны азиатского импорта и снижением рентабельности переработки внутри страны. Для российских переработчиков это означало давление на маржу, поскольку затраты на сбор, сортировку и мойку бутылки оставались высокими, а отпускные цены на вторичное сырье приходилось удерживать в конкурентных рамках. Тем не менее стоимостной объем рынка сохранился на высоком уровне, что указывает на устойчивость спроса на более качественные и технологичные виды rPET-продукции.

Структура рынка: от хлопьев к гранулам и волокну

Рынок rPET в России сформирован тремя основными продуктами: хлопьями, гранулами и волокном. За пять лет все три сегмента выросли, но развивались неравномерно. Потребление rPET-хлопьев увеличилось более чем вдвое — до 248,5 тыс. тонн в 2025 году, а в 2024 году достигало почти 320 тыс. тонн. Этот сегмент остается базой всей переработки: именно хлопья служат сырьем для последующего выпуска гранул и волокон. rPET-гранулы, являющиеся более глубокой стадией переработки и более технологичным продуктом, выросли с 89,7 тыс. до 138,1 тыс. тонн. Хотя в 2025 году здесь также произошла коррекция, гранулят остается стратегическим сегментом, поскольку именно он наиболее востребован в производстве упаковки и позволяет интегрировать вторичный пластик в стандартные производственные цепочки. Наиболее впечатляющую динамику показал сегмент rPET-волокна: его потребление выросло с 88,3 тыс. тонн до 281 тыс. тонн, что отражает растущий спрос со стороны текстильной, строительной и нетканой промышленности.

В ценовом выражении рынок также менялся неоднородно. Наиболее заметный рост цен пришелся на rPET-гранулы, стоимость которых к 2025 году достигла 116 руб./кг против 58 руб./кг в 2021 году. Это показывает, что рынок все сильнее смещается в сторону продуктов глубокой переработки, обладающих большей добавленной стоимостью и лучшими характеристиками для промышленного применения. Хлопья дорожали более умеренно, а волокно, напротив, к концу периода подешевело по сравнению с пиковыми значениями, что говорит о более высокой конкуренции в этом сегменте и чувствительности к внешним поставкам.

Производство и импортозамещение

Ключевой тенденцией рынка стало укрепление внутреннего производства. Выпуск rPET-сырья в России вырос с 199,9 тыс. тонн в 2021 году до 513,1 тыс. тонн в 2025 году, а в 2024 году достигал 573,9 тыс. тонн. В денежном выражении производство увеличилось с 13,2 до 47,3 млрд руб. Таким образом, отечественная переработка росла быстрее самого рынка, что позволило российским компаниям постепенно наращивать долю в обеспечении внутреннего спроса. Если в 2021 году на внутреннее производство приходилось около 67% совокупного объема рынка, то к 2025 году этот показатель вырос почти до 75%, а в стоимостном выражении — до 77,6%.

Наиболее выраженное импортозамещение произошло в сегменте rPET-гранулята. Доля российского производства здесь увеличилась с 81,7% до 93,5%, что фактически означает формирование почти автономного внутреннего рынка. Основная причина — сочетание регуляторных стимулов и запуска новых производственных мощностей. Использование вторичного сырья российского происхождения позволяет снижать экологический сбор в рамках расширенной ответственности производителей, что создало прямую мотивацию для крупных брендов напитков и бытовой химии закупать отечественные rPET-гранулы. Дополнительный эффект обеспечили инвестиции в переработку и сортировку отходов, а также ограничения на «сложную» ПЭТ-тару, которые повысили качество собираемого сырья. В результате именно гранулят стал наиболее зрелым и технологичным сегментом рынка вторичного ПЭТ.

Импорт: сохраняющаяся роль внешних поставок

Несмотря на усиление внутреннего производства, импорт сохраняет заметную роль в снабжении российского рынка, особенно в сегментах хлопьев и волокон. За 2021–2025 годы импорт rPET-сырья вырос с 95,5 тыс. до 163,5 тыс. тонн, хотя динамика была волатильной, а максимальные показатели пришлись на 2022 год. Основу ввоза составляют недорогие rPET-хлопья и rPET-волокно, которые используются либо как сырье для дальнейшей переработки, либо как готовый материал для текстильной и нетканой промышленности.

Структура импорта в 2025 году отличается высокой концентрацией. Лидером выступает Узбекистан, обеспечивающий около 35% физического объема поставок, причем основная часть узбекского импорта — это rPET-волокно. Значимую роль также играют Гонконг и Беларусь: через Гонконг поставляются в основном дешевые rPET-хлопья, а Беларусь занимает важное место в поставках волокон и отдельных видов переработанного сырья. Казахстан остается заметным поставщиком хлопьев, но его доля существенно ниже узбекской и гонконгской. Такая структура показывает, что импорт в значительной степени закрывает те сегменты, где российская переработка еще не полностью удовлетворяет спрос либо где зарубежные поставщики сохраняют ценовое преимущество.

Экспорт и положение rPET в общем рынке ПЭТ

Экспорт rPET-сырья для России остается вторичным направлением по сравнению с внутренним рынком. В 2025 году его объем составил 9,1 тыс. тонн против 2,3 тыс. тонн в 2021 году, но этот рост не меняет общей картины: отрасль в первую очередь ориентирована на удовлетворение внутреннего спроса. Основным направлением экспорта выступает Беларусь, на которую приходится более трех четвертей всех поставок, значительно меньшая доля приходится на Казахстан и другие страны ЕАЭС и СНГ.

Наиболее важный структурный вывод исследования заключается в том, что вторичный ПЭТ уже перестал быть периферийным сегментом российского полимерного рынка. Если в 2021 году на rPET приходилось около 22,5% совокупного рынка первичного и вторичного ПЭТ, то к 2024–2025 годам его доля стабилизировалась на уровне 37–40%. Это означает, что переработанный пластик превратился в полноценную альтернативу первичному сырью. На фоне умеренной динамики рынка первичного ПЭТ именно вторичный сегмент стал главным драйвером роста совокупного рынка ПЭТ-сырья в России.

Основные выводы

В целом рынок вторичного ПЭТ-сырья в России к 2025 году находится в стадии активного институционального и промышленного становления. Его развитие поддерживается сразу несколькими факторами: ростом экологического регулирования, расширением системы сбора и сортировки отходов, инвестициями в переработку и растущим интересом крупных потребителей к использованию вторичного сырья. При этом внутри рынка уже сложилась четкая сегментация. Хлопья остаются массовым и наиболее чувствительным к импорту сырьем, волокно — быстрорастущим направлением с высокой ролью внешних поставщиков, а гранулят — наиболее зрелым сегментом, где российские компании добились максимального импортозамещения и создали основу для дальнейшего роста.

На горизонте ближайших лет рынок, вероятно, сохранит потенциал расширения, однако его динамика будет зависеть не только от экологической повестки, но и от ценового баланса между первичным и вторичным ПЭТ, доступности качественного сырья для переработки и устойчивости регуляторных стимулов. Уже сейчас можно говорить о том, что вторичный ПЭТ в России перешел из стадии «дополнительного сырья» в статус одного из ключевых элементов упаковочной и текстильной промышленности, а сам рынок — из фазы становления в фазу структурного укрепления.