Маркетинговое исследование

Рынок строительства загородных домов в Московской и Ленинградской областях

Загородное строительство в Московской области является популярным и востребованным направлением. Это связано с желанием многих жителей столицы приобрести или построить загородный дом для отдыха и проживания вдали от городской суеты. Московская область предлагает разнообразные возможности для строительства загородных домов: от коттеджных поселков до уединенных участков в окружении природы.

Загородное строительство в Ленинградской области также пользуется популярностью среди тех, кто ищет уединение и возможность насладиться природой вдали от северной столицы. Расположенная в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, Ленинградская область предлагает разнообразные варианты для строительства загородного жилья, начиная от живописных участков на берегах озер и рек, и заканчивая тихими лесными участками.

При подготовке к строительству загородного дома в Ленинградской области, важно учитывать особенности местности, климата и комплексно подходить к выбору участка. Необходимо также уделять внимание вопросам инфраструктуры, наличия коммуникаций, доступности для транспортировки материалов и обустройства дороги к участку.

Прежде чем начать строительство, рекомендуется провести тщательное изучение региональных законов и нормативов, получить все необходимые разрешения и документы, а также разработать проект с учетом особенностей местности и архитектурных требований.

Ленинградская область отличается красивыми природными ландшафтами, и строительство загородного дома здесь может стать прекрасной возможностью создать уютное укрытие для отдыха и жизни в окружении природы. Важно подойти к этому процессу ответственно и профессионально, чтобы получить желаемый результат и наслаждаться комфортом на загородном участке в Ленинградской области.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья в стране неуклонно растет. Особенно в Московской и Ленинградской областях, где близость к столицам с высокой стоимостью жилья создает предпосылки для более бурного развития индивидуального жилищного строительства в прилегающих загородных локациях.

С 2018 года темпы ввода ИЖД в Московской и Ленинградской областях росли опережающими темпами, причем в Ленобласти существенно быстрее, чем в Подмосковье. Так, согласно данным ЕМИСС и Росстата, в 2023 году объем ввода индивидуальных жилых домов, построенных населением в Подмосковье, составил  7,7 млн м2, что было больше показателя 2018 года в два с лишним раза (3,7 млн м2). Среднегодовая динамика прироста темпов ИЖС за последние шесть лет (CAGR 2018-2023) в Московской области составила +15,6%, следует из анализа рынка загородных застройщиков 
в Московской и Ленинградской областях, проведенного Центром экономики рынков.

В Ленинградской области прирост объемов ввода ИЖД, построенных населением, ежегодно составлял 23,7% (CAGR 2018-2023). А всего за последние шесть лет объемы индивидуального жилищного строительства в регионе увеличились в 2,9 раз: с 0,86 млн м2 в 2018 году до 2,5 млн м2 в 2023 году.

Ситуация с динамикой ввода жилья за счет собственных средств и в Московской, и в Ленинградской областях за весь период наблюдения была крайне благоприятной. Объемы ввода ИЖД росли даже во время пандемии, когда население столиц стало проявлять даже больший интерес к проживанию за городом. Тенденция продолжилась и в последующие годы. Исключением стал 2023 год, когда спрос на индивидуальное жилищное строительство существенно снизился в Подмосковье и незначительно в Ленобласти – что было обусловлено резким повышением спроса на «бетон» в многоквартирных домах на фоне высокой инфляции и новостей о возможном прекращении льготной ипотеки. Причиной снижения спроса на ИЖД в 2023 году также мог быть отток представителей креативной индустрии, которые традиционно предъявляли повышенный спрос на загородное проживание вблизи столиц в условиях возможности удаленной работы, из страны осенью 2022 года – в начале 2023 года. В 2024 году, по нашим оценкам, ситуация с оттоком потенциальных потребителей ИЖД стабилизировалась.

Рис. 1 Объемы ввода индивидуальных жилых домов

Рис. 1 - Объемы ввода индивидуальных жилых домов, построенных населением, в тыс. м2

Источник: Росстат, ЕМИСС

Тем не менее, на длительном периоде можно отметить, что в последние (кроме 2023) годы жилищное строительство Московской и Ленинградской области растет столь стремительными темпами именно благодаря индивидуальному жилищному строительству. Доля ИЖС в объеме вводимого жилья неуклонно растет. Если в 2018 году населением Подмосковья строилось 41,9% всего введенного в регионе жилья, то уже в 2023 году на 19,6 процентных пунктов больше – 61,5%.

В Ленобласти прирост удельного веса ИЖД в структуре строящегося жилья еще больше. С 2018 года доля домов, построенных населением в рамках индивидуального жилищного строительства, составляла 32,6%, а в 2023 году уже на 27 процентных пункта больше – 59,6%.

Рис. 2 Доля вводимых площадей индивидуальных жилых домов

Рис. 2 Доля вводимых площадей индивидуальных жилых домов и многоквартирных домов (МКД) в общей площади введенного жилья

Источник: Росстат, ЕМИСС

Средняя площадь индивидуальных жилых домов, построенных населением в Московской и в Ленинградской области существенно отличалась. Так, в Подмосковье средняя площадь ИЖД в 2023 году составляла 330 м2, тогда как в Ленобласти в полтора раза меньше – 219 м2. При этом с 2018 года средний размер домов в Мособласти ежегодно снижался на 8,4%: с 513 м2 в 2018 году, тогда как в Ленинградской области, площадь среднестатистического ИЖД, наоборот, ежегодно прирастала на 5,3%: со 169 м2 в 2018 году. Что свидетельствует об увеличении спроса на загородные дома у населения со средним достатком.

Рис. 3 Средняя площадь индивидуальных жилых домов

Рис. 3 - Средняя площадь индивидуальных жилых домов, в м2

Источник: Росстат, ЕМИСС, расчеты: Центр экономики рынков

Из-за различного среднего размера домов в двух регионах общее количество и динамика строительства ИЖД отличалась от показателей введенных площадей. Если в Московской области в 2023 году было построено 23,2 тыс. домов, то в Ленинградской области в два с лишним раза меньше – 11,4 тыс. домов. В Подмосковье население стало чаще строить меньшие по своей площади ИЖД, в связи с этим прирост количества введенных индивидуальных жилых домов с 2018 года был более стремительным, чем его площадь: ежегодно на 26,3% (CAGR 2018-2023). Тогда как в Ленинградской области, где в среднем стали строиться большие по своей площади ИЖД, ежегодный прирост (CAGR 2018-2023) построенных объектов составлял +17,5%.

Рис. 4 Количество построенных населением индивидуальных жилых домов

Рис. 4 - Количество построенных населением индивидуальных жилых домов, в единицах

Источник: Росстат, ЕМИСС

Согласно данным агрегатора объявлений WinNER7, в 2023 году средняя стоимость 1 м2 индивидуального жилого дома в Московской области составляла 115,7 тыс. рублей за м2, в Ленинградской области примерно в 1,6 раз меньше – 71,8 тыс. рублей за м2.

С 2018 года средние цены на квадратный метр индивидуальных жилых домов в двух регионах росли сопоставимыми темпами. Так, в Подмосковье стоимость домов с 2018 года выросла в 1,6 раз: с 72 тыс. рублей за м2  в 2018 году, тогда как в Ленобласти в полтора раза: с 46,7 тыс. рублей за м2 в 2018 году. Среднегодовая динамика цен на ИЖД (CAGR 2018-2023) в Московской области составляла + 10,2%, в Ленинградской области +8,7%.

Рис. 5 Средняя стоимость 1 м2 площади в ИЖД, в руб. за 1 м2

Рис. 5 - Средняя стоимость 1 м2 площади в ИЖД, в руб. за 1 м2

Источник: WinNER7

Исходя из показателей ввода индивидуальных жилых домов в двух регионах и средней стоимости жилья, в 2023 году стоимостной объем рынка ИЖС в Московской области можно оценить в 897,2 млрд рублей. За последние шесть лет года емкость подмосковного рынка ИЖС в денежном эквиваленте выросла в 3,4 раза: с 267,4 млрд рублей в 2018 году. Среднегодовая динамика (CAGR 2018-2023) составила +27,4%.

В Ленинградской области общая стоимостная емкость рынка индивидуальных жилых домов в 2023 году составила 177,1 млрд рублей, что меньше показателя Московской области в пять раз. За последние шесть лет ленинградский рынок ИЖД в стоимостном выражении вырос в 4,4 раза: с 40,2 млрд рублей в 2018 году. Среднегодовая динамика (CAGR 2018-2023) составила +34,5%.

Рис. 6 Стоимостной объем рынка ИЖД в Московской и Ленинградской областях

Рис. 6 Стоимостной объем рынка ИЖД в Московской и Ленинградской областях, в млн рублей

Источник: Росстат, ЕМИСС, WinNER7, расчеты: Центр экономики рынков

Финансовые показатели застройщиков

Стоит отметить, что согласно сведениям о финансовой отчетности предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства домов (ОКВЭД 2 «Строительство жилых и нежилых зданий» и ОКВЭД 2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика»), из СПАРК-Интерфакс без учета индивидуальных предпринимателей, валовая выручка строительных компаний, работающих по Московской области, в 2023 году составила 6,9 трлн рублей, тогда как у предприятий, работающих в Ленинградской области – 2,7 трлн рублей.

Рис. 7 Оборот строительных предприятий

Рис. 7 - Оборот строительных предприятий (ОКВЭД 2 «Строительство жилых и нежилых зданий» и ОКВЭД 2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика») без учета индивидуальных предпринимателей, в млн руб.

Источник: Росстат, ЕМИСС, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков

Таким образом, долю индивидуального жилищного строительства в совокупном обороте строительных компаний можно оценить в 13% в Московской области и в 6,5% в Ленинградской области.

Рис. 8 Доля выручки предприятий в сфере ИЖС

Рис. 8 - Доля выручки предприятий в сфере ИЖС в обороте строительных предприятий

Источник: Росстат, ЕМИСС, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков

Таб. 1 — Показатели рынка ИЖС в Московской и Ленинградской областях

Таб. 1 Показатели рынка ИЖС в Московской и Ленинградской областях
Новости
О нас в СМИ

Закажите расширенное исследование

    Схожие проекты

    Комментарии наших экспертов в СМИ