Маркетинговое исследование

Рынок лазерных принтеров и МФУ

Российский рынок лазерных принтеров и МФУ характеризуется высокой импортозависимостью и нестабильностью поставок. В последние годы физический объем рынка падал из-за существенного сокращения объемов импорта с 2022 года, при этом в денежном эквиваленте наблюдалось увеличение объемов поставок, что было обусловлено ростом средней отгрузочной стоимости одного устройства.

Одним из ключевых событий стал уход основных западных вендоров с российского рынка либо ограничение ими своих поставок и сервисной поддержки. Это создало новые условия для китайских и отечественных участников рынка, поскольку большая часть оборудования ранее поставлялась именно от западных компаний.

Доля лазерных принтеров и МФУ стабильно увеличивалась с 2019 по 2022 год, достигнув пика в 84%, после чего стабилизировалась на уровне 76% в 2023-2024 годах.

В 2024 году совокупная стоимость поставок лазерных принтеров и МФУ (импорт + производство за минусом экспорта) составила 38,3 млрд рублей. Стоимостной объем рынка рос ежегодно на 10,6%.

В натуральном эквиваленте, выраженном в количестве устройств, объемы поставок лазерных МФУ и принтеров в России, наоборот, сократились – в первую очередь из-за более существенного падения физических объемов импорта в 2022-2023 годах на фоне растущей стоимости оборудования.

В сегменте отечественного производства наблюдается значительное увеличение объёмов выпуска принтеров и МФУ – от 777 штук в 2019 году. Годовой темп роста составляет 174,8% в натуральном выражении, что свидетельствует о существенном увеличении производственных мощностей.

В структуре российского рынка грузоперевозок превалирует автомобильный транспорт, на долю которого приходится 82,9% перевезённых в 2024 году грузов, при этом удельный вес автомобильных перевозок с 2019 года вырос на 4 процентных пункта за счет сокращения железнодорожных (на 3,8 п.п.) и водных (на 0,2 п.п.) перевозок.

Средняя цена устройств растет быстрее, чем инфляция, что указывает на рост трансакционных издержек импортеров и усложнение логистики.

Несмотря на то, что объемы производства устройств для печати в России растут опережающими темпами, доля отечественной продукции остается незначительной — около 8% от общего числа устройств на рынке.

Основные игроки на российском рынке — это крупные бренды, такие как «Катюша», «Fplus» и другие, которые активно развивают собственное производство.

Импорт устройств для печати остается основным источником пополнения рынка. В 2024 году основную долю импорта составляли устройства из Китая, что отражает зависимость российского рынка от внешних поставщиков. Наблюдается увеличение доли китайских производителей в физическом объеме импорта, что обусловлено сокращением поставок из Северной Америки и Японии.

Средние отгрузочные цены на лазерные принтеры и МФУ в 2024 году незначительно снизились после красного роста годами ранее, что связано с ростом конкуренции, в том числе со стороны отечественных и китайских производителей.

Ведущие позиции на рынке занимают китайские производители, такие как PANTUM и AVISION, а также американские и японские бренды, например, HP Inc. и Canon. Российские бренды, такие как «Катюша», начинают укреплять свои позиции, чему способствует активное развитие собственного производства и расширение ассортимента. Хотя пока что основная часть лазерных принтеров и МФУ, реализуемых на российском рынке под маркой КАТЮША, ввозится с китайских и тайваньских заводов.

Таким образом, российский рынок лазерных принтеров и МФУ продолжает развиваться, адаптируясь к изменениям в глобальной экономике и политике. Несмотря на зависимость от импорта, локализация производства и усиление роли отечественных брендов свидетельствуют о потенциале дальнейшего роста и укрепления позиций на внутреннем рынке.