Маркетинговое исследование

Рынок снеков в России в 2024 году

Рынок снеков, который также называют рынком закусок, является одним из наиболее динамично развивающихся направлений пищевой промышленности. Сектор охватывает широкий ассортимент товаров, предназначенных для быстрого потребления, включая популярные категории, такие как картофельные чипсы, сухарики, орехи, снековые палочки, энергетические и протеиновые батончики, а также другие подобные продукты. Снековая продукция пользуется стабильным спросом среди потребителей благодаря своей удобности в употреблении и разнообразию вкусов, что делает этот рынок привлекательным для производителей продуктов питания. Все участники рынка стремятся удовлетворить постоянно растущий спрос на легкодоступные, быстро употребляемые и вкусные пищевые продукты.

Несмотря на общий рост интереса к продуктам быстрого перекуса, физическая динамика потребления снеков демонстрирует некоторое снижение. За последние шесть лет (с 2018 по 2024 годы) объем потребления закусок уменьшился на 16,1%. Это означает, что среднегодовой темп роста (Compound Annual Growth Rate, CAGR) за период с 2019 по 2024 год составил —3,5%, что свидетельствует о негативной тенденции в потреблении данной категории товаров.

Динамика потребления закусок относительно предыдущего года была преимущественно отрицательной на протяжении всего периода наблюдения, исключая лишь 2021-й. Особенно заметное сокращение объёмов потребления закусок в России наблюдалось в 2020-м, когда падение составило — 4,7%, и в 2022-м, когда этот показатель достиг отметки — 5,8%.

На основе анализа показателей потребления снеков на душу населения выявлено, что за период с 2019 по 2024 год наблюдалось снижение данного показателя на 14,8%, что эквивалентно уменьшению с 10,2 кг на человека в 2019 году до 8,7 кг в 2024 году. Среднегодовые темпы снижения уровня индивидуального потребления снековой продукции в России (CAGR 2019-2024) составили -3,2%.

За последние шесть лет показатели физического объема потребления закусок в России продемонстрировали наибольшее снижение в сегменте картофельных чипсов — на 19,4%. Этот показатель отражает значительное уменьшение интереса потребителей к данному продукту по сравнению с другими категориями снеков.

Таблица 1 – Показатели потребления закусок в России – физический объем

Самым распространенным типом снэков в Российской Федерации являются крекеры и печенье. В 2019 году данная категория продуктов занимала 58% от общего объема потребления, выраженного в килограммах. Аналогичная тенденция наблюдалась и в 2024 году. Доля потребления чипсов из тортильи, флипов и крендельков в общей структуре пищевого рациона в 2024 году возросла на один процентный пункт относительно уровня 2019 года, достигнув отметки в 21%.

В 2024 году рыночная стоимость сегмента закусок достигла уровня в 672 миллиарда рублей. С учетом динамики роста начиная с 2019 года, этот показатель увеличился на значительные 89,6% за указанный период. Средние ежегодные темпы роста (CAGR) в течение периода с 2019 по 2024 годы составили +13,6%.

Согласно последним данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), объемы отечественного производства закусок в России с 2019 года демонстрируют ежегодное уменьшение на 0,4%. Это свидетельствует о стабильной тенденции сокращения выпуска данной категории продуктов питания. За последние пять лет (с 2019 по 2023 год) общий объем производства закусочной продукции сократился на 1,5%: с 1,76 миллиона тонн в 2019 году до 1,73 миллиона тонн в 2023 году. Эти цифры подчеркивают продолжающееся падение интереса потребителей к данной категории товаров, что, вероятно, связано с изменением потребительских предпочтений и общим экономическим положением страны.

За анализируемый промежуток времени стоимость закусок увеличилась в 2,3 раза: с 237,3 рублей за килограмм в 2019 году до нынешних показателей. Средний годовой прирост цен (CAGR 2019-2024) достиг 17,7%.

Канал интернет-продаж закусок в России является наиболее стабильно растущим, несмотря на некоторые особенности и вызовы, связанные с географическими размерами страны, инфраструктурой и культурными предпочтениями населения.

Больше всего на долю интернет-продаж закусок приходилось во время пандемии – 1,3% оборота ритейлеров в 2020 году и 2,5% в 2021 году. После пандемии вес онлайн продаж в стоимостном объеме выручки ритейлеров снизился до 1,5% в 2024 году, что выше показателя 2019 года всего на 0,3 п.п.

Средние цены на снековую продукцию в Российской Федерации за период последних шести лет продемонстрировали увеличение в 1,3 раза. Наиболее выраженная динамика роста цен была зафиксирована в сегментах картофельных чипсов, чипсов из тортильи, а также флипсов и кренделей, где стоимость указанных категорий товаров возросла в 2,3 раза с начала 2019 года.

Таблица 2 – Средние цены на закуски в России, в руб. за кг